新周期，新主次线或将来临

实盘2万到100万（第31天复盘）

9.1日收评：9月第一天，大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。两市个股涨跌参半。沪深两市今日成交额7453亿元，较上个交易日缩量839亿元，成交量持续萎缩，主要因为北向资金受台风影响今天暂停交易。

煤炭： 首板：陕西黑猫 、云煤能源
上涨原因：陕西和山西的煤矿安全检查力度有所加严，停减产煤矿继续增加，不过也有一定前期停产煤矿在逐步复产，供应整体未出现明显偏紧。能源大通胀背景下，未来3-5年煤炭供需偏紧的格局仍未改变，优质煤炭企业依然具有高壁垒、高现金、高分红、高股息的属性，煤炭板块投资攻守兼备且具有高性价比。轮动机会不大
杭州亚运会

通达创智 2天2板（体育+一带一路 ）

首板20cm：杭州园林 （大基建）
首板：杭州解百 、三江购物 （商业百货）
上涨原因：杭州亚运会于9月23日开幕，刚入9月就来了一波，池子小，不宜追高
房地产
中迪投资 6天4板，我乐家居 5天5板
首板：梦天家居 豪江智能 20、中装建设 （装修装饰）
上涨原因：央行、金融监管总局: 9月25日起可申请降低存量首套住房贷款利率
各地开始落实：认房不认贷 鱼尾行情，机会不多，操作难度大

机会①：9月1日涨幅最热的大消费
商业百货：中央商场 、国光连锁 、人人乐 、中兴商业 、国芳集团 、三江购物（涨停顺序，杭州解百，主要是跟杭州园林的亚运会）

都是首板；乳业+新疆：西部牧业 20cm、麦趣尔

上涨原因：8月31日政策再度加码，国务院发布《关于提高个人所得税有关专项附加扣除标准的通知》，提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人个人所得税专项附加扣除；中国人民银行、国家金融监督管理总局发布《关于调整优化差别化住房信贷政策的通知》和《关于降低存量首套住房贷款利率有关事项的通知》，调整优化住房信贷政策。个人所得税专项附加扣除提升直接增加居民现金收入，房贷新政有望减轻居民首付和月供压力，有利于促进家庭消费力的释放，提振消费信心。加上降准预期、旺季，还有机会
机会②：一带一路+新疆
新赛股份 2天2板（棉籽、葵花籽、菜籽）
首板：西部牧业20cm，麦趣尔（乳业）
首板：新疆火炬 （天然气）
新疆交建 （工程建设）1进2失败看后续低吸机会，或留意周一能否弱转强。
上涨原因：外交部31日表示，中方将于今年10月在京举办第三届一带一路国际合作高峰论坛。(10周年）
新疆将成为我国向西开放的桥头堡基建需求旺盛。互联互通方面，中吉乌铁路为中国到欧洲、中东的最短货运路线，货运路程将缩短900公里节省时间7至8天。中巴铁路连接中国新疆与巴基斯坦，成为中国“西出”战略的重要一步。新疆交建具有独特区位优势，将加大国际化开发力度。池子大，等大盘成交量起来，新疆板块最受益，有延续机会
机会③：华为产业链
捷荣技术 3天3板，世纪鼎利 ，首板20cm
上涨原因：之前，华为今年全年的手机出货量目标已经由年初的3000万部上调至4000万部。现在看来大家都懂了
8月29日12:08，在未召开发布会的情况下，华为突然宣布HUAWEI Mate 60 Pro直接上架销售；

华为Mate系列手机累计发货达一亿台，华为Mate60系列重磅回归，号称史上最强大的Mate手机，或将再续国产高端智能手机之光往昔辉煌。屏幕、北斗通信（或卫星通信）、射频、摄像头、电源管理IC、存储、封测、设备等环节相关厂商有望深度受益。9.12之前还有机会，9.12发布时看有没有超预期的突破
下周策略：机会不分顺序，个人看好一带一路和华为产业链，自己实盘考虑出掉减速器，低吸华为概念，已经拿有的一带一路，看标的情况再做临盘决策。