轮动盘面，注意节奏

指数方面

早盘北向资金再次大幅流出，对应到指数震荡走弱，科创板指数在华为线再次回流修复的背景下，日内继续逆势领涨，后续指数有反弹的话，科创板指数这块依然更有机会领涨先锋。

目前上证指数 日内打到5日线附近支撑，跟上证指数关联的大金融证券，从周一到现在基本已经调整了4天，明天也有机会共振上证指数来个反弹。

这个位置指数继续乐观，盘面短线赚钱效应在慢慢变好，也许新主线就在当前盘面轮动的几个题材当中，后续重点就看哪个方向能走出来。

短线情绪

昨天盘后华为线再次发酵，早盘迎来回流，早盘竞价捷荣技术 封单比昨天大，虽然大的不多，但是在昨天华为线整体分歧的背景下，捷荣技术早盘隔夜单增加，也是情绪回流修复的体现。

开盘捷荣技术不炸板，连放量T板的机会都没有，日内盛邦安全 20厘米3板，庚星股份 3板，宏和科技 2板，中富电路 &华映科技 首板涨停。

科创板方向消息面上传闻要降低科创板参与门槛，这肯定是利好，在没有落地之前，都可以反复博弈，然后次新这块是叠加了前面IPO放缓等利好，所以最近科创+次新方向都联动走强，走出了盛邦安全3板，同时也打开了20厘米这块的赚钱效应，智云股份 20厘米2板以及一些20厘米首板等。如果明天盛邦安全继续走强，后续可以去挖掘一下盛邦安全的补涨，比如明天刚摘C的泰凌微，然后联动前面的688次新碧兴物联 一起看，不知不觉碧兴物联这波已经接近翻倍。

地产方向昨天不及预期，没有主线预期后还是看轮动，本身地产方向昨天分歧后，早盘理应延续分歧后再轮动修复会比较好，但是昨天盘后各种利好过后，导致地产板块开盘就在抢修复。

地产昨天晚上盘后发的利好，像认房不认贷，降低存量房贷利率这些都是上周五就已经发酵的了，不是什么新鲜事，昨天利好政策落地，早盘去抢高开就是被兑现。

不过盘后地产方向又是一大堆利好，也有一些前面没有预期到的东西， 或者后面还有什么新的预期，所以后续还存在反复的机会，但是至于明天资金认不认可这个利好力度，或者说，今晚盘后的利好能不能支撑明天地产去强修复反包掉日内这根大阴线，个人认为还是比较难的，大概给个修复后继续震荡博弈新的预期，所以短期在地产这跟大阴线过后，整体要降低预期。

数据要素这块，昨天下午大涨，但是提醒大家的是，整体还是看轮动，所以今天数据要素如果高开，不要盲目追高，但是盘面大家看轮动的一致性太强了，导致数据要素早盘竞价就被抢着兑现，但是竞价直接兑现分歧，开盘反而可以看修复了，开盘之后数据要素也是有修复回流表现，人民网 一度冲到0轴。

明天就是数据要素平台相关发布，没到落地那一刻，大概率明天还会有资金去博弈，然后板块还有机会再次回流，但是至于明天发布后符不符合预期，是兑现还是开启新一轮行情，这里尚不可知，一切以盘面为准。

不过就目前就个股走势而言，像人民网，金桥信息 ，中国科传 这几个辨识度个股，日线级别的量价以及分时的承接都很不错，趋势良好没有走坏。

其他像AI算力等，日内也有轮动表现，目前比较强的是中贝通信 ，目前AI算力这块，鸿博的主动性被中贝通信取代，后续就重点关注中贝通信的反馈即可，鸿博股份 这里不再向下补跌就行。

持仓方面

早盘捷荣技术继续一字不开，铖昌科技 自身没啥表现，放弃。临盘去做了2进3华为线的庚星股份作为备选。

地产方向早盘开盘直接抢修复，观望了一下强度，板块前排在抢，后排以及中军赵保万金一路兑现走弱，所以没去。

明日预期

大金融明天看联动上证指数的阶段性超跌反弹，地产今天大阴线过后，盘后虽然再度利好，但是目前没有看到非常新的且超预期的政策，基本都是上周五都发酵过有过预期的内容，日内地产大阴线过后，后续降低预期，观望为主。

目前盘后有预期但是没落地且走的比较好的，第一是科创板+次新（科创板降低门槛+IPO放缓），核心个股碧兴物联，盛邦通信，然后明天摘C的泰凌微可以重点看一下有没有补涨机会。

然后就是华为手机发酵的大科技方向（光刻胶，先进封装等），首先华为线这块，核心个股连板的早盘一字的澳柯玛 &捷荣技术，庚星股份，宏和科技预期差，20首板中富电路。

光刻胶&先进封装这块容大感光 ，晶方科技 ，格林达 ，常青科技 ，中富电路&晶方科技也有叠加。

然后数据要素这里，明天发布会，具体是落地兑现还是内容超预期后走强，不确定，需要看发布会具体内容，核心辨识度个股，人民网，金桥信息，中国科传（辨识度+日线走势+股性好的）。

算力这里只看中贝通信抱团。

上述除了算力抱团外，其他三个方向，很有可能走出后面的一个主线，具体哪个能走出来，那么就以市场的反馈为主，个人比较看好科创+次新以及华为科技线