9月开门红？——赵大哥

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所有文中所提个股为逻辑推演不作为买卖依据！本人不持有任何所提个股，未来一年内也没有买入或者卖出计划，股市有风险投资需谨慎！！！

闲 聊
明 日 大 盘
今天两市成交8292亿，比昨天缩量了1551亿，三大指数全部收跌，北向资金净流出42.97亿。前面几天说了，如果市场量能能够维持在9000亿以上，那就会好做一些，题材的持续性也会强一些。但今天这个量直接打到8300这边，确实是太不及预期了。明天就非常关键了，如果成交能够马上回升，那还能继续玩，如果明天还是继续缩量，那说明之前对这轮反弹的整体流动性水准是过于乐观的，后面就要降低预期，进入防守状态，以免再次出现流动性危机。毕竟这里ZC上已经拿出来足够多的诚意，如果这样都不能激活流动性，那么后面就要重新回到磨底过程。所以明天的量能可以说是关系到接下来一整段时间的行情走向。这里要考虑的一点就是，之前的流动性危机，是ZC上出了王炸才短暂拉回来，那如果这样拉回来也只能维持几天的话，下一次流动性危机要靠什么才能拉回来？

生态上，目前还是20cm为主，主板这边目前还是只有试错和套利逻辑能做，后面可能要等主线方向打出高度才会好做一点。

明天周五，总体上明天主要观察流动性情况，如果继续萎缩，就暂时转为谨慎，如果能够及时回流，则继续留意华为这边的分歧博弈点，数据要素需要重新等待新的领军品种出现。
板块个股分析
1数字经济 评分：3分（分化）
金融：银行最近的利空真是不少，处处承压，房贷利率下调、Y妈宽松回购、存款利率下调（吸纳能力承压）、汇率抵抗、金融风险转移等等，证券上次调佣业绩承压后又迎接行业规整，金融最近连续下探，近期想有大动作确实很难。

但是作为呵护的主力军，又会局部动一下，明天大盘反弹，金融也会动一下，但力度是有限的。

互联网金融+数据要素方向：互金方向回调几天了，理论上，明天也应该会有个修复，力度上估计不会很强。
数据要素评估标准还未出，但预期还在，也就会反复的活跃，最终标准出来之后，可能两极分化，重新估值的公司会越来越好，价值较低的可能要连续下行了。
人民网 +新华网 ，数据头部公司，具有一定的权利优势，板块的核心，今天低开，但有资金尝试去承接，力度一般。
明天还是要观察人民网能否继续走强，修复的话，还会继续带领板块。
弹性标中，主要还是看量化标，量化今天休息了不少，下午基本没有多少动作，下午创识科技 ，明天异动拉升，量化行为。
另外的安硕信息 和慧博云通 ，也是量化标，可以观察下有无动作，关键还是要看板块修复才行。
2地产 评分：3分（分化）

今日杀跌的主体，金融杀完了，环保也杀完了，今天轮到地产。本周一顺指数、识利好的三大力量被通杀。我乐家居 逆势4板，但这个庄股属性，而且是情绪走法，说明不了什么。反倒是躺在跌停上的首开，渝开发 ，深振业 ，大龙，城建这些都有共同特征，那就是存在大量堆，K线纠缠的量化系，它们的杀跌是否意味着大资金抽离？从券商抽离，再从地产抽离，下一步会攻击哪里呢？会不会是是中字头，一带一路 这些容量够用的板块，拭目以待。

地产：今天确实是有些玩人，其中的原因可能大部分都看到了早上的两个一正一反的小作文，瞬间变脸。
情绪上，连续分歧，今天几个核心都是负反馈，应该可以看做是短线退潮，明天大盘反弹的话，地产还有有反冲动作。
盘后各地的ZC都出来了，但这只是小正策，本质上大的正策还没有出来，也就是还是ZC预期。
天房发展 +东方园林 ，板块中走趋势的人气股，也是板块的人气核心，昨晚天房发展业绩较好，也是今天竞价主动走强的原因之一，今天是被动下跌，明天板块修复力度还是要看天房发展的反馈。
弹性标中，特发服务 ，德必集团 、山水比德 、三六五网 等，板块核心人气股大面积都是负反馈，先保利润肯定是对的，明天就看修复力度如何了。
3泛科技 评分：3分（分化）

人工智能：还是算力分支最强，只观察算力核心中贝通信 和鸿博股份 即可，要强的话，这两个绕不开，这两个都不行的话，其他也难有表现。
泛科技+科创板方向：都是超跌方向，一旦题材回暖，就要立即想到兑现，短线可以继续看看。科创板成为弱势中最强的方向，华为的盛邦安全 走出了3连板，有点像之前为电生理和来特广电时的样子，主要都是次新方向。
华为研制出5nm芯片传的沸沸扬扬，要信要早信。这样可以找找芯片+科创板的，诸如广钢气体 等

光刻胶板块今日涨幅第一，容大感光 尾盘封住20%，格林达 ，晶方科技 首板涨停。荷L此前发布的光刻机出口管制细则将于9月1日生效。芯片制造工艺上，多重曝光技术可以实现更高的精度，随着曝光次数的增加，光刻次数在增加，光刻胶需求也将随之大幅提升。

华为的Mate 60 PRO，使得G产替代有加速的预期，中芯国际 ，半导体概念跟随反弹。中富电路 20%涨停，中科飞测，芯源微 涨幅居前。半导体产业协会称，我G6月半导体销售额也实现了环比3.2%的增长。9.12日华为公布新机型前，科技线还会有反复轮动机会，进二退一做低吸为主。
4其它 评分：3分（分化）

避险方向：今天资金拉了医药的科创新源 、开开实业 等，以及老人气的长青科技 ，午盘都讲过，也是套利思路。环保要走强的话，看国泰环保 即可。

带一路/新疆自贸-外JB：Z方将于10月举办第三届“一带一路”G际合作高峰论坛/一带一路十周年，新疆自贸有望收获ZC大礼包。（新疆交建 、新赛股份 、长久物流 、元道通信 、宝地矿业 等）磷酸锰铁锂：特斯拉 新款Model3将于9月1日上市，采用宁德时代 的M3P新型磷酸锰铁锂电池。（红星发展 、湘潭电化 、湖南裕能 等）工业大麻：M国卫生官员敦促将大麻归类到低风险品类，M大麻股大幅上涨。（顺灏股份 、龙津药业 、通化金马 等）
明日备忘录
明天周五，今天就是周四了，是不是哪里出问题了，C里也没有出手，今天股指交割日。明天，是周五，也是9月第1天，这个关键变盘时间点，C里应该是知道的。
从时间上推算，明天应该是要反弹了，同时成交量可能会略微放大，C里应该也会出手。反弹的压力，应该是在3144点到3148点之间，具体要看力度。明天反弹的话，很多高手明天又要积极喊多了，周末可能一片的喊多满仓之类的。提前提醒一下，切莫上头。
走的快，不一定走的稳，走的稳，一定能走的远。顺势而为，选对方向，管理好仓位，慢即是快！
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