2023.08.31复盘 鞭策自己，向老师们学

复盘：

板块：
昨天最亮眼的零点+人民网 直接闷，伤的不仅是数据这条线，还有低吸的情绪以及量化。这下没人敢作下午的轮动回流了，直接降低了华为+和科创的预期

地产拉升一波后直接掉头砸破位，说明里面的资金伤心了，等的解除限购，结果就来了个这？一波砸盘叠加市场的日内缩量调整预期，直接打崩板块K的缺口
但是由于最大的预期仍未实现，和里面的大资金杀的太急跑不掉，所以盘中仍有反复。可是去思考这个政策惯的话，认房不认贷这招出了，总要观察一段时间吧，所以预期虽在，但需要等一段时间了

只有华为+和科创这条线的前排有参与价值，盛邦+清越感觉好于智云+中富，因为盛邦这块除了科创降门槛的预期，还有补涨创业板的预期。

其他比较超预期就是中马和中贝
中马扩散到了反抽图形，襄阳可打，没想到资金没处去结果拉了科源和开开的反抽，没有舒服的参与点，除非前两天低吸的早盘没被洗出去
中贝一家独大的机构席位+6G的新鲜劲早盘急杀可博

另外拓维承接有点强又不是特别强，这个容量吸引了一批做抱团的从人民网金桥科传出来的中小资金，加反抽图形的赚钱效应，也共振了AI反弹的走势，华为如果持续走强绕不开他，给低点可以低吸

其他的，券商这块我觉得是有修复那天竞价的预期的，毕竟一个史诗级的利好，不修复的话，市场反弹也是名不正言不顺，而且还有抓汉奸的预期，但跟地产那个一样，只要指数不瀑布，下一步的手段就没那么急迫。所以什么姿势和节奏修复不好说，不过肯定是以追高有肉开始，明天多杀多基本就结束了，留心观察。，
从这里进一步延伸到指数，首先不看反转，毕竟宏观上并未发生实质性的转变，那么结果就是震荡，区间暂时在史诗竞价和前低之间

此外想聊的就是今年的大主线，上半年是AI，下半年应该是救经济了，从消费的中央商场 到地产金科到金融太平洋 ，到今天增加个税抵扣的消息，都是围绕内循环在发力，而外循环无法摆脱也不能摆脱，这里就存在政策上的预期差，内外两手抓。之前看t总的文章，九十月不少一带一路 的催化，至少从救经济这个大主线来看的话，题材新位置低容量大预期没法证伪，有炒作逻辑。
但是需要杀出个绝对冰点才好聚焦新主线，无论是不是这条线。那就需要华为这条线出现大面。华为这块可发散的分支很多，昨天觉得日内就发散到福晶了，一日游了吧，结果今天借传闻光刻机又顶了一天，那5G芯片大模型+更多的国产替代未必不行，但一方面芯片光刻机板块太渣，另一方面国产替代短期救不了经济，先看情绪炒作的过渡题材。

预期：
情绪上明天看小反弹
明天竞价低点或者开盘被核的，是值得介入的点，主观看好庚星、盛邦、拓维，大豪的反包