卫星通信领域再次突破： 继Mate 50首次支持卫星短报文后，Mate 60Pro 成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机。
XMAGE影像： Mate 60 Pro 在闪拍、肖像、微距等场景下的全焦段拍摄体验上。
华为手机走在回归道路上。华为 Mate 系列手机累计发货达到了一亿台。华为手机2023Q2市场份额增幅76.1%，高端市场份额排名第二；鸿蒙生态设备超7亿，华为
智能穿戴产品累计发货量1.3亿，API日调用超590亿次，开发工具DevEco活跃用户数超40万。
华为终端强大生态圈。华为在8月4日的开发者大会中发布鸿蒙 HarmonyOS 4 操作系统，具备元服务、分布式万物互联、
大智慧 、更安全、更个性等特点。另外，将在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入
人工智能技术。
重视华为高端机型回归的产业链机会：
华为生态供应链：
中芯国际 、
长电科技 、
德邦科技 、
伟测科技 Mate 60零件供应商：
美芯晟 、
华力创通 $华力创通(sz300045)$ 、
唯捷创芯 、
思特威 、
南芯科技 、
维信诺 ；
附华为手机产业链：
利和兴 ：公司为华为老牌供应商之一，提供射频测试/天线测试/镊像头检测/整机屏幕检测等全套检测设备，有望深度受益华为手机拐点.
华力创通：ASP 50元，主要竞争对手为54所，按40%市场份额20%净利率计算，具有6400万净利润弹性。
思瑞浦 ：公司5%以上股东哈勃科技系华为旗下投资平台，公司已成为全球
5G通信设备模拟集成电路产品的供应商之一。
唯捷创芯：L-P
AMID模组壁垒高主要，主要用于5G手机Phase 7L/LE架构中。公司是首家能够批量供应的国内厂商。
翱捷科技 ：4G/5G
物联网芯片剑指龙一，公司主要销售蜂窝基带芯片、非蜂窝物联网芯片，并提供芯片定制业务及半导体IРP授权服务。
力芯微 ：公司深耕手机端电源管理芯片，主要提供LDO及OVP等产品。
美芯晟：接收端
无线充电芯片壁垒较高，且随着功率增加ASP有望持续提升。
华星创业 ：公司与华为合作从2008年开始，是华为关于网优方面得重要服务提供商。
麦捷科技 ：公司SAW滤波器导入中兴，华为，TCL等知名大客户，国产替代产品放量需要一个时间过程，FBAR滤波器正在研发中。
大富科技 ：公司一直是华为的核心供应商，持续向华为提供4G、5G滤波器产品。
斯迪克 ：按照折叠屏ASP 70元300万部手机对应2亿收入，光学膜ASP 15元1600万部70%份额对应1.7亿收入，9000万利润弹性。
弘信电子 ：公司目前的LCM配套FPC产品最终运用在华为手机中的比例超过40%，题材
供销社首发。
伟测科技 ：公司的主营业务收入包含晶圆测试服务收入和芯片成品测试服务收入。
电连技术 ：主要产品为微型射频连接器，此前公司在互动平台表示，华为是公司的客户。
长光华芯 ：公司在光通领域处于研发验证阶段，公司只服务华为，目前导入产品包括10G的EML、探测器APD.
甬矽电子 ：专注于中高端先进封装和测试业务，报告期内公司全部产品均为中高端先进封装形式，华为封测新星。
赛微电子 ：公司与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设北京8英寸BAW滤波器联合产线。
思特威：5OMP SC55oXS今年有望带来2-3亿收入弹性。
卓胜微 ：公司主营业务为射频前端芯片的研究，开发与销售。2019年通过华为考核。
核心部件相关公司梳理：
屏幕：
京东 方A、
TCL集团 （华星)、
深天马 A
屏幕模组：
长信科技 、
同兴达 玻璃盖板：
蓝思科技 、
星星科技 射频天线：
信维通信 、
硕贝德 射频前端：卓胜微、唯捷创芯
指纹识别：
汇顶科技 CMOS：
韦尔股份 、思特威
光学镜头：
联创电子 滤光片：水晶 光电
摄像头模组：
丘钛科技 快充电源管理芯片：
圣邦股份 连接器：电连技术
滤波器：麦捷科技
元器件：
顺络电子 、
风华高科 陶瓷盖板：
三环集团 PCB/IC载板：
深南电路 、
兴森科技 结构件：
领益智造 、
安洁科技 、
长盈精密 声学零部件：
瑞声科技 锂电池：
欣旺达 、
德赛电池
JIN老湿
登录用户ID：
0
评论(1)
收藏
展开
