情绪周期复盘8.29

今天两市成交10371以，流动性低开高走，虽然没有达到昨天的量能，但是今天仍可以维持在万亿以上可以说是最超预期的一个点，把这天连续起来看的话，平均流动性一下子回到了万亿级别，后面不说能维持在万亿，哪怕只是保持在9000亿以上，整个市场的活跃度和操作性都会比之前的7000亿要好非常多。但仅从明天来看，如果流动性出现明显萎缩的话，大盘是要承压的，毕竟今天反弹后，一方面获利盘不少，一方面上面还有昨天的一些套牢盘没有解放，这么一来明天如果继续上攻就容易出现冲高回落的局面。相反如果先抑后扬，先释放掉今天的部分获利盘后再尝试上攻，可能会更有韧性一点。总体上，虽然今天流动性比较超预期，但个人还是倾向于昨天的大阴线不会马上反包，但如果流动性能够保持在9000亿以上，那后面如果指数出现回调，短期也会有不少左侧博弈机会。

板块方面，以减速器为主的机器人 ，近端次新，数据要素、汽车、泛科技等今天进行了疯狂反弹，最强的是机器人，但是这个板块还是容量较小，留意看分歧的机会，但这种旧概念我跟人觉得还是看一看数据要素和数据确权类的地位票，作为AI数据端的时候，数据要素主要共振的是媒体、知识付费、出版等方向，而作为数据入表逻辑的话，共振的可能会更偏向于数据确权，所以后面这个方向可以多留意下叠加数据确权的品种。而我们之前左侧博弈的时候的叠加互金的逻辑，在降低印花税这个利好出来后，互金的逻辑已经是兑现了，后面就不再是数据要素的叠加加分项了。数据要素近期反复活跃，在今天这些活跃热点中，算是先于市场反复异动的方向，提前激活了人气，后面如果短线行情趋好，仍是比较有机会获得资金青睐的方向，仍可继续保持关注，但今天大涨后，明天如果急于上攻容易出现冲高回落的走势，只关注分歧后的博弈点。