医保9月22日国家医保局举行新闻发布会，今年医保谈判将于12月初公布结果。7月1日国家医保局正式启动了申报工作，本月初在局官网公布了通过形式审查的申报药品名单，包括224个目录外药品、164个目录内药品在内，共计388个药品通过了形式审查。我们将按计划开展评审、测算和谈判等工作，预计于12月初公布今年目录调整结果，从明年1月1日起执行新版目录。
苹果 MR量产临近关注度持续提升苹果MR头显已在近期开始零部件量产，4Q有望组装端放量，明年初发售如期进行，市场关注度持续提升高。苹果MR近期也开始进行产品备货、量产，外观及功能均有亮眼创新，关注未来“0-1”发展机会。我们认为苹果MR硬件创新值得期待：1）双向透视模式；2）眼动追踪及面部表情识别；3）玻璃+金属外观设计；4）单眼4K硅基
OLED；5）全自动无级瞳距调节模组。我们看好瞳距调节及硅基OLED等创新有望被其他VR品牌导入，推动相关供应链量价齐升。MR产业链：
立讯精密 、
兆威机电 、
高伟电子 、
杰普特 （未覆盖）、
长盈精密 、
歌尔股份 。
稀土短期，受到缅甸封关+龙南地区环保整改+大厂惜售挺价及改变模式导致供给端扰动加剧，同时旺季来临下游订单有改善，带动稀土价格止跌有所反弹；中长期看仍过剩，反弹持续性较弱。建议关注
中国稀土 、
北方稀土 。
算力PCB大涨点评：上周砍单AI服务器砍单传言辟谣，相关PCB需求旺盛，沪电等厂商稼动率达到高位。于此同时，
特斯拉 Dojo进展顺利，
特斯拉已于今年7月起生产Dojo超级计算机，明年10月将达100 Exa-Flops（约100个Exa Pod），计划2024年底之前为Dojo投入超10亿美金。其高效的二维平面结构在带来信息传输效率的同时，提升了PCB的价值量。关注算力
英伟达 H100及特斯拉Dojo等产业链的硬件投资机会（PCB、光模块）。📍受益标的：
沪电股份 、
景旺电子 、
胜宏科技 、
世运电路 等
逻辑复盘
华为
机器人 ：华为将智能机器人视作“下一个AI浪潮”。华为全联接大会2023 大会上，在《华为云机器人平台，携手共创具身智能未来》的专题演讲中，华为云首席产品官将介绍华为云机器人平台，追觅科技研发负责人、镭神科技CEO作为企业客户代表将分享案例，同时，讨论未来将如何探索具身智能，如基于云机器人的仿真、机器人AI技能等服务，打造智能机器人，迎接下一个AI浪潮。
华为+机器人:
精伦电子 3B、
三联锻造 2B、
科力尔 1B
一周前瞻精选
外交部发言人毛宁主持9月22日例行记者会。毛宁表示，中日韩是近邻，也是重要的合作伙伴，加强三国合作，符合三方的共同利益。中方重视中日韩合作，积极支持韩国担任三国合作的主席国。目前三方正就举行三国合作的系列高级别会议进行沟通。（中日韩自贸概念：
青岛双星 、
青岛金王 、
锦州港 、
日照港 等）
9月22-23种子双交会：周末的全国种子“双交会”，根据议程，相关领导将出席并做生物育种产业化政策的专题报告（机构调研预期）。
9月25日 华为星闪耳机、大尺寸平板发布会。
9月26日
润达医疗 公司大模型“良医小慧”发布会
9月28日 马斯克超级
高铁工程演示日
9月28-29日国庆档电影上映（相关内容此前文章有介绍）
9月30日 人工耳蜗纳入江西医保开始执行 （
海南海药 、
康芝药业 、
美好医疗 ）
风口大师兄
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