9月22日涨停板拆解，延边刺客

恭喜发财！

首板

算力产业链

日丰股份 ，高斯贝尔 ，剑桥科技 ，合力泰

光迅科技 ，恒为科技 ，太辰光 ，华工科技

新亚电子 ， 天孚通信 ，汇源通信 ，共进股份

源杰科技 ，沪电股份 ， 中贝通信 ，菲菱科思

首封时间，早10午6，情绪回落

受益于前排小票拉升，引导资金入场，目前超跌反弹，个股明牌都非常清晰简单，CPO，PCB，交换机等等，都是算力产业链上下游一起启动，周一分化是难免的，因为辨识度高的都同身位一起套利了，没人做题材梯队建设。有没有持续性，可以看日丰，高斯能否获利一字板溢价，以及剑桥，光迅大市值二板，这都是硬指标。

人工智能传媒类大模型

中国科传 ，昆仑万维 ，翠微股份

首封时间，早1午1，情绪平稳

受益于人工智能大面积反弹，借力打力，主动性上比不上算力，持续性存疑，预期无法给出。

题材独苗

德展健康 ，医药，产业链操盘风格，喜欢板上出货，趋势型拉升。医药题材处于金马带崩状态，持续性不明。

亚夏股份，建筑，产业链风格，也是趋势型拉升，持续性不明。

合金投资 ，金属材料，产业链风格，趋势型拉升，拉升逻辑没太多的借口，就是硬拉，持续性不明。

华创云信 ，证券，印花税事件后的破冰股，终于有证券股涨停了，如果周一继续给溢价，对盘面有很好的刺激性作用，是参考标，如果给出7点以上溢价，可能变进攻标。

科力尔 ，华为机器人 ，首板巨量，有点夸张，周一走加速不太可能。

蓝丰生化 ，医药，光伏，拉升原因不明，持续性不明，偏向医药这块补涨。

嘉环科技 ，华为鸿蒙，工业互联网。题材都有想象力，适合做连板标的。

首板总结，

1算力一家独大，独苗多，分歧一般。

2午后发酵回流11只首封股，算力6，华为5。

3昨日金马反包涨停，涨停家缩减。今日金马跌停，涨停家增多，反推抱团取暖和题材普涨是跷跷板效应。

二板

三联锻造 ，华为汽车，专精特新。昨日涨停溢价最高，秒板动作，后续盘面发酵并不是汽车主业，这里有点问题。

华脉科技 ，算力身位板，上板动作有点犹豫，是减分点，情况类似周一的汽车的春兴精工 吧。

丰华股份 ，华为汽车，同身位有准一字板在，按理来说不应该出现的，既然出现，只能作为内斗pk来看待，还有减持影响，走势无法确认。

三板

捷荣技术 ，脱离逻辑，日久砸的非常狠，它午后还能独自回封，看做强势行为，目前也是抱团取暖的龙头个股，预期只能等管理干预，否则很难停止脚步。

精伦电子 ，人工智能，机器人，新型工业化。题材角度上看没问题，结合周五人工智能爆发，周一得一字板开才能符合预期。

题材风口，

1华为，消费电子这块随着日久砸盘，已经停止发酵，只剩下华为其他泛相关，汽车，机器人之类的。正统华为算力也没有资金跟进，拓维，长虹之类的并没有出现大涨，这是比较扣分的地方，因为套利资金都不想套利了。周一发布会，期待有没有新的东西讲出来，不然审美疲劳，会导致埋伏盘出局的。

2新题材新敌对，新型工业化，算力，目前最高标和华为捷荣平级中，如果反噬超主升华为，华为就是二次被超越，前一次是龙江交通 。

今日买卖

买入精伦电子，买入新亚电子。

周一计划，

1一字板助攻方向。

2三板，一个题材有人工智能助攻，一个华为扛把子总龙头，一个没有辨识度，但是胜在板块给力，一个抗住日久跳水压力封板动作，走势偏独立走妖。

3二板，两个华为汽车，一个算力产业链，总体封板力度是华为汽车方向更坚决更猛一些。

3首板，算力产业链一家独大，是优先活口晋级赛。其他细分独苗形式得拼股性，叠加日内热点做晋级，属于试错行为。

高标情绪

周四龙江交通反包失败收阴线，金帝股份 晋级失败。

周五金帝股份反包失败收阴线，日久光电 晋级失败。

而这个反包逻辑始祖是通化金马 ，是17点震荡大阴。

周一，日久光电开盘后的负反馈会继续传导到三板，而三板的精伦电子捷荣技术会受到影响。对于这种影响，就得一字板助攻出现来做助力动作，增加持仓人的勇敢性。

华创云信创新高涨停

印花税后证券股第一次涨停收盘，意义重大，说明市场有逐步恢复的动力，因为华创云信不但突破829大阴，还创了近三月新高，趋势型拉升明显，比指数先提前有反应，后面大盘指数不用太悲观才是，尤其量这种问题，周五行情一好，直接增加到7000亿上方，只不过增量资金是针对性的买卖而已，也就是局部牛市，局部反弹。而这种增量反弹对于超跌股来说是好事，雨露均沾，而对于一些题材龙头，ST龙头等就是跳水动作，这是一种明显存量跷跷板效应，要注意这个问题来选股。

一字板预期，

高斯贝尔，算力相关，早盘先锋。

三联锻造，华为概念换手涨停第一股。

华为概念后续怎么走

捷荣技术打出高度，资金肯定不会浪费机会套利，所以周五哪怕是算力启动，也是华为概念股居多，这是选股第一思路。

消费电子，捷荣是真带不动，小弟就是三板的命。

华为汽车，铭科精技 2需要打破，做破局。而周一面临发布会，开的高才符合周五的封单力度，只能板上介入，性价比偏低。如果开的低，可能面临辨识度不高的问题被放弃，且赛力斯 又不肯配合。

华为机器人，科力尔以及新亚电子同时进行封板动作，是周五新增题材，持续性存疑。

华为算力，正宗的拓维，长虹，同方，远东之类的并没有明显拉升跟随，只有光迅接着前几日的涨停记忆涨停了，而且落后于剑桥。

以上分析，华为有想象力，但是无处下手的感觉，只能作为加分项进行锦上添花的动作。而龙头个股却不一样，持续性反包新高，小弟反而不是主升，而是工具人维持热度而已。之前龙头断板横盘（中马，中央)，是受制于涨停规则打压，引发多个补涨标进行套利，而目前涨停规则被默认网开一面，所以目前也就没有补涨需求了，直接上总龙头即可，因为没有规则压制，且辨识度非常高。

涨停规则这事，被我忽略了，因而错过捷荣抱团拉升，所以这波捷荣停止后，华映（面板)，冠石（光刻机)，荣联（星闪)等细分龙头横盘蓄力股，我们还有一次介入机会。

回顾去年国庆竞业达 时期，

竞业达-捷荣技术。

南天信息 -？。

还有一种情况，

久其，英飞拓 ，安妮的元旦时期，高度横盘始终打不出高度，回落后，诞生恒久科技 回马枪8板，当然这种8板得天时地利结合跨年妖股形式。

以上模式叫温故而知新，情绪和模式都是机械化的东西，但是又受环境影响而不同，无法刻舟求剑的形式去操作。

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$华创云信(sh600155)$

$华工科技(sz000988)$

$日久光电(sz003015)$