20230922复盘学笔记

一、盘面数据：

涨停家数：31家，昨天涨停家数17家
20厘米涨停5个，昨天涨停1个
连板股家数5个，昨日连板股家数：4个
跌停家数3家，昨日跌停家数0家

二、盘面特点：

1、日内涨停家数最多的是光通信和算力，光通信其实是光模块产业链的上下游延伸。比如华脉科技 和高斯贝尔 不是直接生产光模块，而是产品（覆铜板）配套光模块或者交换机，光通信今天12个涨停是最靓的仔，这里尾盘菲菱科思 20厘米涨停是交换机属性，说明资金对于光通信产业链的认可开始不拘泥于光模块，而是王者上下游产业链延伸，但是缺点是一天时间，爷爷老子儿子太祖爷爷都涨停了，可以说五六月的各种龙头补涨龙今天几乎都涨停了，剑桥科技 光迅科技 华工科技 天孚通信 ……所以这里CPO是光通信的核心，目前板块指数还是空头均线，今天这个大阳线板块指数的角度看一阳穿多线，所以这里是一浪的过程，后面还会有震荡，不会一帆风顺，然后震荡以后才是加速浪，所以光模块是反转崛起还是一个反抽，下周依然需要观察，因为中际旭创 和新易盛 作为量产800G的没涨停，而且的德科立 仕佳光子 等都是尾盘才大幅拉升，说明这一波的CPO依然资金有些谨慎

一个题材崛起当天先聚焦核心，然后开始横纵向发酵蔓延，这样才能特此爱延续性增强，走的更远，也有利于补涨龙源源不断崛起，有利于龙头高度不断扩展，今天光模块的隐患就是一天时间，交换机，CPO，覆铜板，光芯片，上下游产业链几乎全部来一轮，所以这种一旦周一不能聚焦的话，很容易导致持续性打折扣，因为核心是CPO，如果CPO走不出来强度延续，那么交换机光芯片更没戏。

如果光通信要走强，几个信号是参考
（1）先锋高斯贝尔必须2连板，而且主动性涨停
（2）标志性的辨识度龙头需要出现连板涨停，特别是华为属性的，比如剑桥科技或者光迅科技华工科技，毕竟这一轮光模块就是因为华为的华为星河AI发布引发国内算网深度受益的算力产业链机会（国盛证券的研报昨天吹的）
（3）结构上出现321梯队结构，目前最高板是2板的华脉科技
（4）尾盘拉升回落或者被砸的，比如中际旭创新易盛需要阳线反包今日高点

上述4个要素满足前面3个是基础，4个要素都满足是强度提升，前三个都无法满足，那么波段先不提，超短的角度持续性存疑

2、下周一华为发布会，这里的看点目前消息面爆出来的看还是手机，PAD产品是核心，至于是否有超预期的，比如光刻机或者其余黑科技，这些只能拭目以待。

3、券商华创云信 和大盘股昆仑万维 涨停，说明触底被越来越多的大资金和机构认可。

大盘今天成交金额7665亿，对比昨天增加32.2%，增加1864个亿，一天放量证明不了什么，起码持续3天都在7500亿以上。

三、风险提示：

1、今天情绪预判先锋信号高斯贝尔作为华为+光通信（覆铜板）的双料先锋，周一光通信能否延续，高斯贝尔的强势延续是一个参考。

1、通化金马 跌停，华力创通 高位疲态，冠石科技 大阴线弱势，只剩下捷荣技术 自己3板，所以这里要谨防捷荣技术作为最后的希望如果也疲态走弱，谨防高位股的调整力度加大

3、精伦电子 是机器人 属性，但是今天机器人板块下午一个首板都没有，金自天正 涨停被砸，蓝黛科技 涨停被砸，下午尝试尾盘套利涨停的五洲新春 被砸，华为属性的机器人克来机电 尾盘涨停被砸，所以其实正宗的机器人今天只有2个涨停，一个是精伦电子一个是科利尔，恒为科技 是算力运维的主属性，所以机器人这里一旦周五华为人形机器人没有亮点，谨防周一派发。

4、今日出货盘口大面股通化金马-17，医药+前期高位股

这里注意通化金马如果周一继续走弱甚至核按钮延续，谨防高位股的被拖下水的变数加大。

5、资金抱团医药，医药股会有反复（瀚宇药业反包）和新高崛起（常山药业 新高阳线），注意医药股里强趋势龙头股的低吸反复机会；
弹性增量前排是华为，资金日内重点挖掘的是华为产业链，一旦情绪回暖，核心还是华为。

6、大盘筹码密集峰下移到了3121点，今天放量阳线突破筹码密集峰，是很棒的信号，但是还没有右侧确认筹码突破，需要未来几天连续4天站稳筹码密集峰以上收盘（即每天收盘点位大于3121点以上）且需要回踩阴线不跌破大盘筹码密集峰再度放量阳线出现才是右侧突破确认，目前是开了一个好头，但是谨防一日游没2天就跌破3121，量能的持续性是关键
真正指数强势需要筹码突破+进入上涨浪站稳20日均线4天，目前都不满足，所以仓位不要贸然提升