记录2023.09.22复盘及预期（抱团瓦解普涨行情）_大龙丫丫

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09.22复盘及预期

今日上证指数平开震荡上行，收盘+1.55%,创业板指数收盘+2.32%，科创板指数收盘+2.61%，两市成交量7654亿，上涨个股4616，下跌个股579，北向资金今日流入+75亿，今日成交量终于放量且北向大幅流入，普涨行情，从早盘来看市场情绪回暖都是证券及权重个股在维持指数，从盘后证券板块大涨只有一个涨停板，市场是底部空间了吗?未必，一个阳线不能改变市场最近阴跌的趋势，本质上是缺少活跃资金，市场量能不能维持放量，那么阴跌的趋势还不会改变，千万不要因为一根阳线而觉得市场又好起来重仓进去，悲观者正确，乐观者成功。

从热点题材情绪盘面上表现比较最好的是算力概念，其中以通信和CPO为主。
数据回顾：
涨停家数家：31家，昨天涨停家数17家
20厘米涨停5个，昨天涨停1个
连扳股家数5个，昨日连扳股家数4个
跌停家数3家，昨日跌停家数0家
今日炸板率24.3%，昨日26%
今日首板成功率23%，昨日18.8%

全局重点梳理及细节：
9.30三联锻造 2（问界M7）一字板开盘秒回封
9.30日丰股份 1（通信电缆）高开直线拉板
9.30丰华股份 2（汽车问界M7）高开直线拉板，5天3板
9.30精伦电子 3（华为OLED，通信）高开直线拉板
9.31日久光电（华为OLED）高开快速上板10.23炸板震荡13.09回封板后13.15炸板
9.35恒为科技 1（算力）小高开震荡上行封板炸板10.43回封
9.45剑桥科技 1（通信,CPO）平开震荡上行封板
9.55合力泰 1（华为OLED，PCB）小高开震荡上行封板
10.00光迅科技 1（通信，CPO）平开震荡上行封板
10.08太辰光 1（通信，CPO）平开震荡上行封板
10.12华脉科技 2（通信）平开震荡上行封板
10.16华工科技 1（通信，CPO）平开震荡上行封板炸板10.52回封
13.18嘉环科技 1（通信）平开震荡上行封板
14.13中贝通信 1（通信）小低开震荡上行封板
14.22昆仑万维 1（算力）平开震荡上行封板

1.华为科技线（星闪，OLED，卫星导航）昨日的情绪回暖更多的是板块内高位个股的走强以及连板个股分歧转一致的强势，但是没有带动板块情绪，今日其实华为有更一步强势上攻的机会，首先是昨日先锋日久光电开盘高开直接加速秒板，而捷荣依然是平开走强，华映小低开走强也是有上攻趋势的，但是有盯盘的兄弟看到通化金马开盘骗炮冲高马上闷杀，慢几秒半截身子都埋在土里，而高位横向带动下华映掉头往下，荣联也是预期内的走双头开盘就往下，华力创通开盘往下，因此部分资金开始兑现，而日久也是炸板，有关注盘口的可以看到，日久封单1亿多砸盘的也是1亿多，资金不是撤单的，而是先手资金兑现。
午盘后也有部分资金回流华为线，日久回封板的同时华映冠石等也跟着冲高，但是没有资金跟随回落，日久也是炸板。那么这里看可以看出一个板块的走强并不是独立事件，而是由每个个股事件联动的，开盘日久走强信号，高标的带动，板块的上涨缺一不可，互相影响，先锋军打头阵，后排犹犹豫豫或叛逃，那么先锋也是会给爆头的。
另外有一点要说的就是华为线低于预期，通化金马高位闷杀横向带动高位的华映，冠石，华力等走弱，那么捷荣为什么这么强，我是觉得捷荣已经脱离板块情绪和高位标的行列，有法力加持成妖对标当时中通神车，能限制的他的只有监管了。那么这里作为一个独立个股看待。
那么这里华为这里暂时告一段落了，兑现资金明显强于做多资金，除非是25号发布会超预期（核心股：华映科技，捷荣科技2，荣联科技 2，日久光电3，冠石科技，华力创通）

2.医药板块，通化金马开盘闷杀，这里面不排除里面有恶庄，那么通化闷杀后，为什么其他医药板块没有给带崩呢，我以为要分开看，首先通化金马走强更多的是因为高位抱团效应，另外这里要纠正的一点是最近反复走强的其实是减肥药板块，今日先锋代表是德展健康的反包板，减肥药板块依然在5日线上方，但是这个板块更多的是走趋势，常山药业也是连阳沿着5日线趋势走强，这里也有可能常山没有融券做空的情况。那么想要参与的方式就沿着5日线低吸是最稳健做法。（核心股：通化金马，常山药业，双成药业，翰宇药业）

3.ST及次新板块，今日ST板块涨停板仅仅只有4家，而涨停炸板里面却有9家，龙头ST西发天地板后开盘回升，次新金帝股份早盘冲高有资金做反包但是给爆头杀至深水，可以看出ST西发和次新代表瓦解。

4.算力概念，今日表现最好的板块，其中以通信和CPO最为强势，早盘日丰股份最早上板，紧接着精伦电子超预期高开秒板，恒为科技的上板，然后是剑桥科技的上板带动整个板块情绪高潮，而后排纷纷跟风，连游戏板块跟传媒板块的中国科传都来凑热闹。
这里面有个问题，精伦电子和剑桥科技到底谁是先锋军，在我来看精伦电子开盘走强上板是否是因为通信还是OLED属性是存在质疑，但是启动时间早，另外就是剑桥科技涨停后才带动了整个板块情绪高潮的，这里面不好判断，明日都可以重点看。
那么我们午盘小结说的要看一个板块是否一日游题材，首先就要看是不是半场真男人，下午最先是上板的是13.18嘉环科技，这里面我们可以看到一个细节就是日久光电13.09回封13.15炸板，然后才是嘉环科技的上板，因此我们认为华为线兑现后资金迅速切换至算力，嘉环科技上板后，后面也是出现了大量的首板，如中贝通信，昆仑万维。那么就满足题材持续性的首要条件。按照今天的强度来看第二点就是明天必须要有一字板情绪标出现，这里很有可能是精伦电子。第三点就是精伦电子必须是上4板，第四点就是有继续发酵首板，形成4321梯队。只要满足这些条件我认为这个题材就是有持续性的，可以重点看了。（核心股：精伦电子3，华脉科技2，剑桥科技1，太辰光1，中贝通信1，恒为科技1，日丰股份1，嘉环科技1）
还有个问题我们注意的是这波算力的发酵期其实是9月20，逻辑是华为任老说的第四次工业革命，算力才是基础。当天国华网安，远东远东，竞业达涨停，拓维和剑桥是涨停炸板，那么这些都是基于提供华为算力的，而我认为这一波的上涨第一点是超跌反弹，第二是之前人工智能的先锋军就是CPO板块，而华为只是一个跳板，所以我认为要把算力单独放出来一个板块讨论而不是归结在华为线。

总结：今天盘面普涨情绪回暖，高位抱团，ST抱团，次新抱团基本上可以说是退潮了，高低切换，那么后面重点要关注的是热点连板题材了，而今日日久光电4板失败，高度板从联合精密的6板到通化金马的5板，龙江的4板，日久的三板，高度板越来越低，压制力越来越强，说明中位以上连板接力的风险也是比较大的，想要做连板接力的同学等待破局龙出现是最好的选择，同样的市场量能一样没有到重仓的时候，非短线选手谨慎出手。

明日预期
1.按照目前的量能来说，预计明日依然是弱势震荡行情，重点关注成交量是否继续放量且北向没有流出。
2.关注华为线在发布会后是否会有超预期继续走强。
3.关注算力概念是否有持续性，重点关注剑桥科技及精伦电子及华脉科技的竞价与开盘为基础信号，另外就是9月20涨停首板回调后是否会继续走强。

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