2023年9月22日 复盘记录

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情绪周期:启动→发酵→加速(高潮)→分歧(集体调整)→修复(反包)→退潮

1：今日概况：大盘全天震荡走高迎来反弹，截止收盘沪指涨1.55%，深成指涨1.97%，创业板指 涨2.32%。成交7654Y,较上个交易日放量1864亿，4440只上涨，547只下跌。板块概念方面，CPO、光通信、交换机、电竞等板块涨幅居前，林业、HEPS、煤炭、醋酸等板块逆势下跌。31只板，连板5只，10只封板未遂，封板率76%。北向资金净买入75亿元。

盘面上，AI概念集体反弹，CPO、算力等方向领涨，源杰科技 、菲菱科思 、天孚通信 、太辰光 、昆仑万维 20cm涨停，光迅科技 、剑桥科技 、华工科技 、中贝通信 等十余股封板，中际旭创 、新易盛 、博创科技 、万兴科技 等多股涨超10%。券商等大金融震荡走强，华创云信 涨停，指南针 涨超8%，信达证券 、哈投股份 涨超5%。机器人 概念盘中拉升，科力尔 、恒为科技 等涨停。华为产业链继续活跃，捷荣技术 再度涨停，股价续创历史新高，精伦电子 、丰华股份 、三联锻造 、日丰股份 等多股封板。下跌方面，芬太尼概念陷入调整，人福医药 、恩华药跌超5%。

短线数据上31股涨停，连板股总数5只，上一交易日共17股涨停，涨停股晋级率29.41%。短线情绪上CPO的老龙剑桥强势回归，并带领板块上攻。华为产业链龙头捷荣技术再度涨停录得18天13板。AI的权重也是集体回暖，像中际旭创、昆仑万维、浪潮信息 、拓维信息 、科大讯飞 、工业富联 都有所表现，不过今天过于一致，下周一分歧为主，有先手兑现为主，没有参与的老师们，等回调后再考虑是否介入。

今日投资热点
1）CPO：未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。
2）算力：国盛计算机研报指出，应用增长及多模态数据处理复杂度提高催生算力需求。如果模型是下一个时代的“流量入口”，那么算力即是模型的动力源 泉。
3）工业母机：工业和信息化部运行监测协调局局长陶青在国务院政策例行吹风会上表示，下一步将坚持问题导向、坚持注重实效，扎实推进高端装备制造业发展，着力推进工业母机高质量发展。

2：轮动热点：CPO、ChatGPT、鸿蒙

3：明日策略：关注一个方向，1.大消费、旅游酒店走强并发散，留意翠微、长白山 。