2023年9月22号早盘前瞻

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为落实中美两国元首巴厘岛会晤重要共识，根据国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰与美国财政部部长珍妮特.耶伦达成的共识，中美双方商定，成立经济领域工作组，包括“经济工作组”和“金融工作组”。“经济工作组”由中美两国财政部副部长级官员牵头，“金融工作组”由中国人民银行和美国财政部副部长级官员牵头。两个工作组将定期、不定期举行会议，就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流。(玉渊谭天)

策略观点

今日市场大涨，上证一根阳线反包前两天下跌的阴线，市场情绪立马反转。为什么说是反转，因为今日大题材AI 人工智能科技方向全面反弹。这个题材有前景，有想象力，也是未来发展的趋势。在当下经济不景气的情况下，市场是比较认可这种有想象力的方向，虽然短期业绩不太好，但是有未来。所以接下来重点关注华为引领的科技人工智能的消息，把握住波段反弹的机会。
（投资建议仅供参考，据此操作风险自担）

板块表现

算力、光模块：行业逻辑：1、华为在 2023 年全连接大会发布《星河AI 网络白皮书》，作为全球算力第二选择。2、台积电携手博通、英伟达等共同开发硅光子技术、共同封装光学元件等新产品，最快明年下半年开始迎来大单，2025 年有望迈入放量产出阶段。剑桥科技、光迅科技、恒为科技、华工科技、汇源通信、沪电股份、中贝通信等涨停，太辰光、天孚通信、源杰科技均20cm。富信科技、德科立、博创科技、中际旭创、仕佳光子涨幅均超10%。午间综述的时候重点写过剑桥科技、中际旭创、博创科技的逻辑。收盘我们在来了解一下恒为科技和中贝通信。

恒为科技：个股逻辑 9 月 20 日，深圳市前海管理局与华为、恒为科技(上海)股份有限公司、海南怡和中能投资有限公司签署四方战略合作协议，将在前海设立深港人工智能算力中心。技术面上，个股处于G 区间，有突破趋势。AI 机构活跃度、主力资金流入今日加大。

中贝通信：个股逻辑：1、公司已有合肥和长三角两大算力中心，与中国联通青海分公司签订了算力服务框架协议，双方合作开展AI算力服务业务。合肥智算中心建成后定位于提供算力租赁服务。2、恒为传统的网络可视化产品上，采用中贝通信的光通信产品，包括100G/200G/400G/800G 高速光模块以及各类AOC 等高速连接线缆等。技术面上，今日出现 G 信号，处于波段回调低位的反弹；AI 机构活跃度放大、主力暗盘资金大买，关注整个板块的持续性。

传媒：AI 应用端。微软周四宣布，AI Copilot 将于9 月26 日在Windows系统铺开，将在多个 APP 和设备运行。Office Copilot 将于11月1日开始大范围开放，早于市场预期。昆仑万维20cm，中国科传、翠微股份均涨停。果麦文化涨幅 16.62%，万兴科技涨幅11.41%，金山办公涨幅 10.00%。

证券：今日早盘启动维稳指数的作用，带领指数反弹。华创云信涨停创近期新高，信达证券涨幅 6.28%，哈投股份涨幅5.69%，国联证券涨幅 5.45%。

9月22日盘面梳理
周五，三大指数集体暴涨，创业板指放量涨2.32%。盘面上F5G概念、共封装光学、通信设备、液冷服务器、ChatGPT 概念、传媒、证券等板块上涨，煤炭开采加工、贵金属、公路铁路运输等板块回调。个股涨跌家数 4616:579 家，涨停 35 家，跌停13 家，两市成交7655亿。北向资金净买入 74.92 亿，沪指、深指均处于S 区间。

总体来看，大盘今天虽然拉出大阳线，但是成交量还是在地量水平，超跌的老AI配合证券，持续性如何，是否能够直接开启上攻还是一个未知数，更有确定性的反而在于捷荣股份，只要没有监管层的直接叫停，后面的涨停之势就无法阻挡

日久光电今天被上塘路等精准爆头之后，尾盘的回首掏已经用尽了所有的上攻动能，下周大概率是一字跌停开盘，借捷荣暴力封板后的拉升就是最后的跑路机会

午后日久光电快速拉升顶板，再度刺激捷荣技术拉高，虽然日久光电再遭爆头，捷荣凭借无与伦比的超高人气，还是完成了回封，下周必然会开启极限加速涨停，进入纯情绪博弈和各路资金击鼓传花的最后阶段

华为方面，依然是围绕几个高标来做，精伦电子开盘大单秒板涨停顶住情绪，日久光电大幅下杀之后也反手拉升顶板，捷荣技术也是一路震荡拉高，顶板之后被获利盘爆头，之后一路下杀，日久光电也遭到精准爆头

具体的个股方面，基本还是原来的那些老面孔，比如昆仑万维、沪电股份、中国科传、工业富联、鸿博股份、浪潮信息等，今天虽然大涨，后面的持续性仍然要观察