调研圈增量信息线索汇总20230921

调研圈增量信息线索汇总20230921

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降息重启或将助推铜价上涨随着核心通胀趋势性回落，叠加经济走弱信号显现，美联储加息或渐近尾声。我们认为美联储重启降息或将致使实际利率下降，而中美利差和中美经济增速差的向上修复有望带来美元指数的回落。降息周期内美元指数和实际利率的下降有望催化铜价向上运行。
地产一线城市取消限购，政策节奏超预期 根据广州政府官网文件，广州调整限购区域，黄埔区、番禺区、花都区、白云部分区域（江高镇、太和镇、人和镇、钟落潭镇）取消限购；限购区域仅为核心区（越秀、海珠、荔湾、白云部分区域），且外地家庭购房所需社保年限从5年降至2年。
831新政以来，市场持续复苏，9月前19天，75城中介带看指数环比8月增长22.5%，基本回到了23年4-5月的水平，金九银十期间一线城市的政策放松，利好行业景气度的回升。从831新政明确政策方向，到9月20日广州部分取消限购，间隔不足1个月，政策落地速度超预期，我们认为行业信心将得到恢复，建议整体加大地产板块的仓位配置。
涨价本周工业硅现货价格整体上涨，其中新疆地区上涨300-400元/吨，云南地区上涨250-350元/吨，福建地区部分牌号上涨400元/吨，四川地区上涨300元/吨，FOB价格上涨60-80美元/吨。过去一周（9月13-20日）工业硅主力合约2311收盘价格从14390元/吨上涨3.17%至14860元/吨。
国庆档高质量影片集中上线，有望延续暑期档热情国庆档是每年的核心档期之一，近年来占全国全年票房比例整体提升至5%-10%之间。2013-2019年，国庆档票房从6.3亿元提升到44.7亿元，6年CAGR达到38.6%。2019年和2021年《我和我的祖国》及《长津湖》全生命周期票房分别达31.7/57.8亿元，进而贡献了历史上最高的国庆档票房记录，头部优质影片对于档期总票房拉动作用显著；当前国庆档已有10部影片确认定档，涵盖动作、爱情、运动、战争、动画等多种类型。国庆档主要以国产大片为主，随着大盘进一步修复，有望出现爆款；
碳交易市场机制逐步完善，我国CCER市场重启在即1）CEA（碳排放配额）：我国碳市场交易主体，主要覆盖电力行业、碳排放量占全国40%，“十四五”期间有望逐步覆盖八大行业。2）CCER（核证自愿减排量）：目前市场仅余存量交易，然而第一履约周期（2019-2020年度）后存量CCER供不应求，2023年以来我国政策持续释放信号积极，目前注册登记系统和交易系统均已开发完成，预计CCER市场有望于年内重启。3）碳价：2021年以来我国碳价在40-60元/吨之间波动，与发达国家相比仍较低，未来伴随我国碳市场需求升级、配额目标收紧，且欧盟CBAM承认已付碳成本，我国碳价有望进一步提升。
中秋国庆双节旅游需求旺盛双节期间国内多需求叠加，预订量价齐升。中秋国庆双节连休8天，“探亲+旅游+亚运”等多重需求拉动国内游增长。截至9月13日，根据去哪儿平台数据，双节国内热门城市机票预订量比19年增长20%，酒店预订量比19年增长500%；截至9月20日，美团&大众点评旅游消费订单 (含酒店民宿、景点门票、交通等)较19年翻倍增长，餐饮堂食订座量增长112%。价格方面，同程中秋国庆假期出行机票均价较五一上涨13%。
附
周四舆情热度：
①华为产业链-华为将于9月25日 14:30 举行秋季全场景新品发布会，众多新品即将登场（创耀科技 、荣联科技 、日久光电 、捷荣技术 、常山北明 等）；
②华为鸿蒙-天眼查App显示，9月19日，鸿蒙生态务深圳有限公司成立（九联科技 、软通动力 、润和软件 、初灵信息 、恒为科技 等）；
③华为海思-乐视将于9月25日举行“乐视2023秋季媒体沟通会”，乐视全新投影仪将在此次沟通会上亮相，官方称“全系搭载国产海思芯片”/两名知情人士透露，华为的子公司海思开始供应中国制造的监控摄像头芯片（力源信息 、世纪鼎力、天邑股份 、长电科技 、深圳华强 等）；
④CCER-据知情人士透露，生态环境部正在审核并将于近期通过第一批温室气体自愿减排方法学或将开放4类项目，包括造林碳汇、红树林修复、并网海上风电、并网光热发电等（福建金森 、百川畅银 、岳阳林纸 、永安林业 、东珠生态 等）；
⑤双氧水-下半年以来，双氧水价格一路走高，从千元价格带以下飙升到了超过2200元/吨，来到近15年的历史高位（世龙实业 、金禾实业 、华尔泰 、华泰股份 、六国化工 等）；
市场热点：

华为概念股今日逆势走强，引起市场关注。据华为终端官方微博 消息，华为将在9月25日的秋季全场景新品发布会上推出华为MatePad Pro 13.2英寸旗舰新品。这款新品将首次支持中国原生的新一代近距离无线连接技术——星闪技术。星闪技术集合了蓝牙和WiFi等传统无线技术的优势，具有超低时延、超高可靠性和精准同步等显著优势，被视为我国科技自立的里程碑。与此同时，鸿蒙概念股午盘异动，主要是因为相关消息的催化。根据天眼查App显示，鸿蒙生态服务（深圳）有限公司于9月19日成立，其注册资本为100万人民币，经营范围包括技术服务、数据处理和存储支持服务、基于云平台的业务外包服务、5G通信技术服务、互联网信息服务 等。该公司由深圳湾科技发展有限公司全资持股，后者为深圳市国资委旗下深圳市投资控股有限公司全资子公司。华为概念股和鸿蒙概念股的异动引发了市场的关注，投资者对于这些概念股的表现表现出高度兴趣。华为即将发布的新品以及鸿蒙生态服务公司的成立，都预示着这些公司在技术创新和市场拓展方面的努力。投资者将密切关注相关股票的走势，并期待其未来的发展。
淘金研报：民生计算机🚀创意信息 ：发布员工持股计划，被低估的卫星互联网龙 头蓄势待发
被低估的国内卫星互联网龙头，核心卡位优势明显 细分赛道卡位优势明显：创智联恒是国内卫星互联网龙头，已同多家卫星制造商、卫星载荷总体单位开展了紧密、持续的合作；2023H1新增若干卫星总体单位及载荷总体单位合作，成为通信载荷产品的主研厂家之一 技术领先：技术产品研发方面，2023H1正式发布为新一代宽带卫星通信量身定制的协议栈IGS2.0；完成卫星通信载荷产品全系统联试，性能水平和资源占用水平业内领先；完成基于行业标准的卫星综合处理载荷软硬件开发，成为国内少数具备软硬一体解决方案的上市企业 核心子公司业绩高增：2022年创智联恒营收增速超过70%，作为国内卫星互联网领域龙头有望充分受益于行业发展，卫星互联网业务有望成为公司未来重要的成长动力 近期多个重要资本运作落地，有望开启公司发展新阶段 公司9月7日晚公告，公司控股子公司创智联恒为拟引进多个投资者，注册资本由5000万元增加至5500万元，其中创意信息董事长、总经理分别认购100/60万元，创智联恒的法定代表人杜广湘认购100万元。杜总曾任中国载人航天“神舟一号”天地通信副总设计师，在行业内有较深积累 公司9月20日晚公布2023年员工持股计划(草案)，拟筹集资金总额上限为2673万元，以6.31元/股作为受让价格，持股规模不超过423.57万股，约占公司总股本的0.70% 此次持股计划的参加对象为公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干等，初始设立时总人数不超过90人，其中包括公司董事长等多位高管参与。