捷荣技术是否会变成大妖 9.20复盘

更正：短线交易，就是永远干最强低位最强品种。…

短线交易，就是干最强低位品种。特别是主流板块的第一名，第二强的第二天的确定性都没有最强的有确定性。最强品种不言顶，走弱了就走就行了。市场会给出客观走势是客观信号。永远不要自己YY。短线交易，就是干最强低位品种。特别是主流板块的第一名，第二强的第二天的确定性都没有最强的有确定性。最强品种不言顶，走弱了就走就行了。市场会给出客观走势是客观信号。永远不要自己YY。

光模块和5.5G板块专家交流纪要（涉及中际旭创、华力创通、盛路通信硕贝德，飞荣达等）梦想的第四维 2023-09-21 一、光模块和5.5G相关情况
(1)光模块相关信息

光模块中的单模和多模主要区分传输距离，单模传输距离较长，多模传输距离较短。

多模使用量增加会导致价格下降，今年多模的平均价格为600美元，单模价格为800美元左右。

光模块需求增长的原因：大客户结构的变化，谷歌主要使用单模，英伟达在训练中使用多模；指引的变化，800G的光模块的需求上调至120万+只，明年可能达到140万只；预计明年亚马逊将AI的需求从800G调整到400G。

目前来看，明年整体光模块需求量在800~1000万只左右，平均价格在4000多元人民币。

(2)光模块市场份额和订单情况

英伟达和谷歌各自占据光模块市场接近50%的份额。

公司表示的四季度不新增订单是指四季度业绩中不会有新增订单。

(3)对光模块价格和估值的影响

多模光模块的价格随供应量增加而下降，厂商预计平均降价幅度为10~30%。

400G和800G光模块的估值将会进行适当的调整。

(4)400G和800G销量及预期

2020年400G销量达到85万只，其中谷歌约50万只，亚马逊约35万只。

到2022年，400G需求将达到260~270万只，其中亚马逊约110万只，谷歌约60~70万只，国内市场约30~40万只。

到2023年，整体需求相对平稳，在270~300万只左右。

(5)中际旭创在光模块市场中的机会

中际旭创有望获得全球400G光模块市场40%的份额，因此投资中际旭创有机会。

(6)关注数通公司和电信的光模块需求

关注数通公司，特别是国内新增的电信级光模块需求来自数据中心和400G中心系统。

(7)关注5.5G的投资机会

5.5G具有低时延、高速率和高吞吐量的特点，在车载和卫星应用中有潜力。

投资重点关注天线公司，特别是盛路通信公司和HW链的硕贝德。

(8)关注天线领域的变化

天线需求发生较大变化，特别是在车载和卫星领域。

关注盛路通信，并保持关注。

二、问答交流

Q：对于光模块和5.5G投资机会，有哪些关键数据和业务情况呢？

A：从光模块的角度来看，过去几年市场需求持续增加，特别是400G光模块，亚马逊的需求占了市场的一大半。

2022年，全球对400G光模块的需求将达到260-270万只，其中亚马逊的需求预计会达到110万只，谷歌也有几十万只的体量。

2023年，整个市场需求对于光模块的需求相对平稳，之前预计会在200-300万只之间。而最近提升指引，中国内地市场大约到200万只左右，海外市场在400-500万只。

近期的变化是，光模块厂商直接把明年全球的400G光模块需求提高到1000万只。

从5.5G的角度来看，5.5G是脱胎于HW的，由于现有的5G标准无法满足低时延、高速率和高通量的应用场景的需求，因此需要改变天线射频的频率来满足需求。

因此，在投资上可以关注天线相关的公司，如盛路通信和HW链的子公司硕贝德，以及卫星通信中的天线供应商。

此外，HW链和飞荣达也是值得关注的公司，前者可能要在明年一二季度迎来拐点，而后者是热管理领域的配套公司。

Q：对于华力创通，您的意见是怎样的？

A：华力创通可能会有一些短期调整，但从长期来看，其股票走势还未完成。然而，大家对于其手机未来的用量可能过于乐观，因为当使用低轨卫星的时候，原来的IOS波段可能无法被使用，他能否切入到新网中还不得而知。华力创通跟随大型手机厂商进行技术突破，明年能达到4亿5亿的市场规模是很困难的。虽然未来可能有其他手机厂商采用华力创通，但大家不要对其盈利情况过于乐观。总的来说，这家公司还是值得大家关注的，它的先发优势和成本优势相对明显。

Q：5.5G市场有投资机会，请问有哪些值得关注的标的？

A：值得关注的两个公司是盛路通信和飞荣达。这两个公司的投资机会较高，可以持续关注它们的动态。

兄什么结论？

历史妖股超级主升浪走势汇总（1）

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“参照体系”：龙头的参照不是技术、不是板块、也不是情绪，而是24史 彭道富 股市的逻辑 2023-09-29 11:07 发表于广东 

高低不重要，对错才重要，特别是在龙头面前。

很多人做不好龙头，最大的心结就在于过度纠结于高低，而且这种高低还是拿它跟普通股对比得出的、跟近距离细节对比得出的。

事实上，这是把龙头搞错了参照体系。

其实，龙头的操作体系，应该摆脱常规股的窠臼，它的高低

不应该参照最近的大盘，

也不应该参照最近的某一个股，

更不应该参照技术指标和分时细节

而应该参照历史上，同气质、同调性、同禀赋、同使命的股

这个道理怎么讲呢？

比如你要开拓江山，你参照的就不是文臣武将，也不是助理和马仔，而应该是秦皇汉武、千里江山，格局应该遥看历史五千年。

同样，股市里的超级龙头股也是。

它看对照的，从来不是当下的某某某股，而是历史上的某某某股

比如，顺控发展

比如，竞业达

比如，中科信息

比如，贵州燃气

比如，特力A

比如，中通客车

.....

如果这样看，你的视野就打开了，你就可以看到历史的画卷徐徐的向你敞开，这个时候，你才知道什么是格局。

为什么很多人拿不住大龙头？稍微波动一下就走了、或者把一个超级大龙头当成一个普通的技术股折腾？很大的原因就是它的参照体系无法打开，总是在日内细节和技术招式上纠结得失。

我们经常听人说，要打开格局，做放长击远，要大开大合，等等。问题是如果你不俯瞰古今，你哪里来的格局？

你不鸟瞰二十四史，你哪里懂得万里江山？

很多人总是要干货，这就是最大的干货，只是很多人不觉得。因为在很多眼里，干货其实就是希望你告诉他集合竞价，告诉他盘口，告诉他分时图，告诉他成交量，---一句话，告诉它历史局部和旮旯里的的秘密。

其实那些东西，真的不是干货，至少不是最大的干货。

站在历史长河面前，那些局部秘密所能激起的浪花只会干扰你对韬韬江水方向和力量的感知。

跳出它们，不再纠结盘口、分时和微观旮旯里的东西 ，找到历史的参照，才是让你感受到江河大地的广袤与吞吐。

角度和维度，必须改变。

福特曾经说过，很多人只希望有一匹更快的马，他根本不想要汽车。因为在他们眼里，更快的马才是最好的运输工具。

而事实上，看马要马的人，怎么能得到最好的交通工具呢？看当下某个股来做某个股的做法，怎么可能得到更好的股呢？有的股，其天生就是超越当下，就是对标历史上的某股的，这种股必须跳出当下才能看到它的参照。

也就是说，有的股注定会成为二十四史里的煌煌巨星，它只能从历史上去找对标的知音，而不是某些流行理论中参照的卡位、参照的补涨和参照的第几阶段 , 云云。

如此，我们就会得到一种看待龙头的全新世界观。这种世界观把纠结当下变为放眼历史，把步步为营变为上帝视角，把微观索引变为宏观降维。

这是一种超级的世界观，

它辽阔

它宏远

它告诉我们，有的股注定要载入历史，那么，它也只能从历史上超级牛股的气场中

去寻参照

寻找答案

（全文终。谢谢阅读！）

注：这篇文章好几天前就写好了，当时就想发表，但因为某个股没有跌，担心很多人把我的写的思想简单的与某个股挂钩。于是我就想，等它跌了我再发表吧。因为我写的这个类型的文章，从来不是针对某个单一的股，而是总结适合某个类型的股的规律和方法。

就拿本文来说，我其实是想探索超级龙头股，它们的规律和我们看它的视角应该跳出当下，跳出局部的细节，特别是不要被某些盘口的东西搞的一惊一乍。因为这种类型的股一旦出现，它就是要载入历史，怎么可能因为盘口或者某个细节不符合就怎么样了呢。龙头之所以是龙头，是因为它具有超越性，挑战一些战术和约定俗成的规则。只有当我们明白这个道理，才能在龙头到来时，骑稳它。

不为一股谋，为万股谋！

不为一时谋，为万世谋！

另，今天是中秋节，收到很多朋友的中秋祝福，因为信息太多，无法一一回复，在这里我把这篇文章，权当中秋礼物，送给大家！

祝福大家：

中秋快乐！

吉祥如意！

哈哈，有道理，我这就去翻客厅里的二十四史去！[调皮]祝老师中秋赏月，月圆花好[庆祝]
作者：
这里的二十四史是股市里超级龙头的历史，不是唐宋元明清的历史，这个是暗喻的说法。

股友留言：

1.不能拿和宰相比。
不能拿开国和普通比。

2.“福特曾经说过，很多人只希望有一匹更快的马，他根本不想要汽车。因为在他们眼里，更快的马才是最好的运输工具。”
福特这句话说的太好了！彭老师引用在这个场景中也是太妙了！

3.大底出大妖 中通是跌破3000后出来的大妖 竞业达也是指数底部走出来的 这次的大妖同理！我也是最近悟到这个！

4.对比武将，应该用白起、卫青、霍去病做对照。对比诗词，应该用李白、苏东坡来做对照。对比忠义爱国应该用关云长、岳武穆做对照。评价帝王应该用秦皇、汉武做对照………

5.太认同了！我一直告诉自己，要跳出个股，跳出分时，从更高的视角，更大的格局去看市场。虽然知道要这样，但是做起来却很难，是因为没真正明白该如何站在更高的地方看市场。其实就是参照背景的问题。龙头股的研究，也应该把每个龙头当时大的背景对比分析。

6.千里马常有，而伯乐不常有[憨笑][憨笑][憨笑]。

7.“福特曾经说过，很多人只希望有一匹更快的马，他根本不想要汽车。因为在他们眼里，更快的马才是最好的运输工具。”
福特这句话说的太好了！彭老师引用在这个场景中也是太妙了！

8.今天刚又重看彭总的书，对标逻辑，同声相应，同气相求，反复琢磨这句话，感觉有好多秘密没说，在结合自己的交易感悟，好像这些秘密又豁然开朗，又不是秘密。

据财联社消息，由华为主办的第十四届全球移动宽带论坛将于10月10日至11日在迪拜举办。据悉，本届论坛将以线上与线下结合的形式开展，全球移动网络运营商、垂直行业领导者、以及生态合作伙伴齐聚，共谋5G商业化的成功之道，共同加速5G-A迈向商用。

近年来，华为加大了布局自主产业链的决心，于各个“卡脖子”领域深度研发、合作、投资，力争实现全面国产替代。

华为在全球产业链中占据重要地位，面临着挑战，但也有着机遇。

作为中国科技行业的代表，华为在全球范围内享有很高的声誉。然而，华为的崛起引起了一些全球巨头的担忧。因此，华为面临着来自全球产业链的抵制和压力，同时还面临着来自政治和法律方面的挑战。

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然而，华为在全球产业链中也拥有独特的优势和潜力。

华为在5G、物联网、云计算等领域拥有强大的技术实力，这使其有了与全球巨头竞争的资本。此外，华为还具有引领全球科技行业发展的潜力。

老曹也整理了多家相关华为概念的受益标的，建议大家收藏研究

1.联得装备

公司与华为公司建立了良好的合作关系，包括为其提供3D贴合设备、指纹模块自动组装设备、柔性手机装配线、自动点胶机、外观检测设备、UI检测设备以及其他测试及自动检测控制系统、终端自动化平台模组控制系统等。华为已经是公司非常重要的客户。

2.格林精密

公司为华为的ODM厂商提供精密结构件并应用于华为智能终端产品。

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3.恒勃股份

公司供应了问界M5、M9的进气系统。

4.光弘科技

公司的主营业务为专业从事消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装。

账户持续盈利会极大的增加交易的自信心，说明方向和节奏对了（这是告别低循环进入大循环最好的证据 毋庸置疑，因为事实摆在面前）

震撼！荷兰光刻机巨头阿斯麦总裁爆料：中国自主研发光刻机，全球芯片产业链面临巨大挑战！ 小巷观察 环观视界 2023-09-24 08:45 发表于河南 3913人听过
导语：近日，荷兰光刻机巨头阿斯麦总裁突然抛出一则重磅消息，称中国自主研发光刻机，破坏了全球芯片产业链平衡，尤其是华为公司。这一消息无疑给全球芯片产业带来了巨大的震动，让我们来一起揭开背后的真相！

在全球芯片产业链中，荷兰光刻机巨头阿斯麦无疑是举足轻重的存在。作为全球最大的光刻机制造商，阿斯麦的产品一直备受各国企业的青睐。然而，近日阿斯麦总裁却突然抛出一则震撼性的消息，称中国自主研发光刻机，破坏了全球芯片产业链平衡，尤其是华为公司。

据悉，阿斯麦总裁在一次内部会议上表示，中国自主研发的光刻机已经具备了与阿斯麦竞争的实力，这对于全球芯片产业链来说无疑是一个巨大的挑战。尤其是在华为公司的推动下，中国光刻机的研发速度更是突飞猛进，让阿斯麦感受到了前所未有的压力。

那么，中国自主研发的光刻机究竟有何特点？为何能够对全球芯片产业链产生如此巨大的影响？

首先，中国自主研发的光刻机在技术上取得了重要突破。据了解，中国光刻机的光源寿命、分辨率等关键技术指标已经达到了国际先进水平，部分技术甚至超过了阿斯麦的同类产品。这意味着，中国光刻机在性能上已经具备了与阿斯麦竞争的实力。

其次，中国自主研发的光刻机在价格上具有明显优势。相较于阿斯麦的高端光刻机，中国光刻机的价格更为亲民，这使得越来越多的中小型企业有了使用国产光刻机的可能。而这无疑会对阿斯麦的市场份额造成极大的冲击。

最后，中国政府对于芯片产业的大力扶持也是中国自主研发光刻机的重要原因。近年来，中国政府出台了一系列政策，大力支持国内芯片产业的发展，为国产光刻机的研发提供了有力的保障。

综上所述，中国自主研发光刻机的崛起确实给全球芯片产业链带来了巨大的挑战。而对于阿斯麦这样的国际巨头来说，如何应对这一挑战，继续保持自己在光刻机市场的领先地位，将是其未来的一大课题。而对于华为等企业来说，如何在国产光刻机的竞争中不断提升自身实力，也将是它们必须面对的问题

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文章已于2023-09-26修改