明日比较关键

周四盘后出来降准，周五市场还是震荡，成交量也没什么明显变化，按照以前这都是大利好，现在市场信心严重受挫的情况下，市场都有些麻木，没什么反应，所以短期指数继续震荡看待，只观察成交量就可以。这是资金认不认可最直接的反应。

题材上，周五早盘10cm的捷荣、华映都如期出现补跌，华为概念也是继续分歧，捷荣、华映都一度杀到深水区，符合昨天的推演。


超预期的是国产替代方向，早盘HEPS爆发，就是传言我们做的是光刻厂，清华光源的解决方案，东方钽业 、必创科技 等爆发，下午突然张江高科 强势修复上板，华为概念的捷荣和华映也被从深水去搂上来，修复力度是偏弱的，而且是比较被动的，被资金主动搂的主要是国产替代的光刻机和光刻胶方向，资金有点想要尝试国产替代去与华为分离的意思，虽然国产替代的光刻机、光刻胶方向，都是被华为概念带起来的，但这几天能看虽然华为概念指数在持续分歧走弱，到光刻机、光刻胶板块指数相对要强一些，但是今天光刻方向，主要拉的都是一些逻辑不强的情绪股，比如联合精密 、东方嘉盛 等等都是情绪面的炒作，基本面比较强的并没有什么表现。国产替代是要与华为概念分离卡位新周期，还是仅仅做下抵抗，延缓亏钱效应的释放，需要明天去确认。
对于明日来说有两种情况，也就是分离成功和分离不成功，
第一种情况，明日主要核心看联合精密和中军张江高科，明日联合将面临连扳7板的考验，如果联合精密加速卡上7板，突破之前捷荣6连板的高度，中军张江高科也是继续高举高打，那就基本确定国产替代的光刻方向，穿越卡位成为新周期的主线，就表明分离成功，光刻方向的一些逻辑、基本面比较硬的个股就可以低吸；比如南大、华懋、晶瑞、彤程等；
第二种，联合精密断板分歧，中军张江高科也比较弱，那基本就确定周五只是做个抵抗，大概还是继续退潮，继续释放亏钱效应，那就继续空仓等待情绪冰点的出现，等待新周期的确立。
今天就讲到这里，有问题评论区聊。