修复在即，只看华为高低切

兄弟们晚上好！

按照我们昨天晚上复盘的思路，中期来看，个人觉得政策底还是要破一下的，但深创都已经接近之前政策底的位置，一旦杀到政策底附近，应该还是会有挣扎，所以如果今天继续缩量下探的话，从指数的角度是进入左侧博弈节奏点的。那么早盘经过单边下杀后，创业板率先跌破政策底，临近中午的时候我们也第一时间提示了，这里技术面已经出现企稳需求了，下午跌势会放缓，后面整个下午的走势基本上也符合我们的预判。方向上，我们后面继续看好华为主线，思路就是做高低切，分支主要关注光刻机、存储和封测等，光刻机今天算是先于其他分支出现反弹，高低切也非常明显，而存储和封测，像这种集中释放分歧的走势，其实都是很不错的左侧博弈机会，这一波华为，我反复说过很多遍，由于市场流动性的局限性，虽然可能是整个下半年的主线，但不能简单类比上半年AI的节奏，当时是万亿市场，现在是不到8000亿，所以打法上就是买在分歧，我们之前几次提示的进场点也都是在调整后买入，什么是左侧博弈？翻译一下不就是“跌下来买？”所以我提示左侧博弈的时候，并不是说马上就会涨，而是要趁下跌的时候布局，我们你们回帖区，挺多人没搞清楚这点，就这种破行情，我能让你们追涨？


今天两市成交6982亿，比昨天小幅缩量101亿，跌穿7000亿后，又是年内极限低值附近，后面放量空间要远大于缩量空间。并且这里我们盘中就说了，技术面已经出现企稳需求，那么经过下午震荡走平后，这里创业板和深成指已经形成一个小级别的底部结构，理论上支持两三天的震荡反弹。所以明天指数和流动性综合来看，放量反弹的概率很大，要么直接反弹，要么先下探后再走V，大概率收红。

情绪上，今天走的是一个延续分歧的节奏，但是我们可以看到，在这个分歧过程中，短线高度是不断打开的，捷荣技术 这种明牌龙头，目前已经涨了1.5倍，给后面的补涨小弟打开翻倍空间。所以华为这边，后面还会有一波补涨行情，补涨龙头的高度暂时按照80%到翻倍来预期，这么一来的话，还能继续玩好多天。我们结合这两天的市场走势来看会发现，华为线整体和指数的走势是共振的，在指数调整的时候，走强的那些减肥药、海西等方向，则属于和大盘错配的节奏，那么既然明天指数和流动性走共振反弹的概率更大，这里华为线和指数共振反弹的概率也就会大一些，所以像今天盘中这种大面积的杀跌，对于一个仍在正向周期的题材来说，是非常难得的左侧博弈机会，明天如果还能有个延续下杀，那还会更舒服一点。

方向上，光刻机还是所有华为分支里面最强的一条线，华为一旦反弹还是绕不过去的，其他的像存储、芯片、封测等，也都有反弹机会，各花入各眼，分歧捡筹码，上涨多兑现。

总体来说，经过几天的持续调整后，无论是指数还是情绪，风险都释放得相对充分，明天走个修复还是值得期待的。这里创业板的政策底都跌破了，在下一步就是去找市场低了，都一路跌到这了，还有啥好怕的.....

天下风云出我辈明天市场见！