消费电子复苏，这个大品类芯片现货近期迎来一波自上而下涨价潮，四季度起市场或进一步供不应求

据《韩国经济日报》援引知情人士消息称，三星近期与客户(包括小米、OPPO及谷歌)签署了内存芯片供应协议，DRAM和

NAND闪存芯片价格较现有合同价格上调 10%- 20%。三星电子预计，从第四季度起存储芯片市场或将供不应求。
NANDFlash第四季价格有望止跌回 升: TrendForce集邦咨询预测，由于NANDFlash供应商亏.损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。

当前存储现货普涨行情: NAND涨价行情自上而下正在传导至现货SSD、eMMC/UFS、卡和U盘等成品端，NAND现货价格全线走高。

中国台湾地区存储厂商8月营收实现环比增长，其中华邦电子8月DRAM市况略回温，维持减 产2成不变;
群联电子8月营收环比增长18%，SSD模 组出货量开始回温;威刚8月营收创近11个月新高，DRAM模组环比大增5成。

南亚科: 8月营收25.75亿新台币，环比增长5.65%，创下2023年以来单月新高。

旺宏: 8月营收26.01亿新台币，环比增长19.23%。公司表示23H2汽车NORFlash有望逐季回升。

华邦电: 8月营收64.24亿新台币，环比增长1.74%。公司表示8月DRAM市场略有回温，同时维持台中厂减产两成的幅度不变。
群联电子: 8月营收39.90亿新台币，环比增长17.56%。公司表示8月SSD 模组出货量已逐渐回温，其中PCle SSD模组同比增长约60%，整体NAND位元数同比增长近50%。部分NAND控制芯片开始出现客户端库存不足的状况。

上市公司领域，存储产业链相关标的如利基型存储(兆易 创新、东芯股份 、北京君正 等) ;存储模组(江波龙 、香农芯创 、万润科技 等)。

一、厂商扩大减产幅度加速库存去化，预计23Q4NAND均价环比增长0~5%

TrendForce表示，由于NANDFlash供应商亏损持续扩大,销售价格已接近生产成本，供应商加大减产幅度以期带动价格止跌反弹。
TrendForce预计23Q4NANDFlash均价有望因此持平或小幅_上涨，环比涨幅约0~5%。

二、上游止损态度明确，NAND成本上扬，带动存储现货行情普涨

CFM指出，基于原厂减产、收窄亏损的基调，伴随原厂强势_上调NAND晶圆价格，部分NAND晶圆供应出现紧缺。
NAND成本面临_上升压力，现货成品端价格跟随NAND上涨:

上游方面，1Tb/512GbTLCNANDFlashWafer连续 数周调涨，本周上涨至3.35/1.65美元。