大科技的分歧时长也是遥遥领先

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。

一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，最后择时出击即可。
炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人，一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的应变力。

市场行情：
三大指数皆是走弱，北向净流出65个小目标，昨日尾盘竞价抢跑果然没憋好屁，市场总成交缩量至6981亿，两市整体涨少跌多，整体赚钱效应较差。
短线这边，算力和大科技皆是大分歧午后弱回流，福建板块受消息刺激走强，医药凉凉，传媒起势失败，整体两市合计涨停22，涨停封板率67%。
涨停家数下降，封板成功率有所下降，连板梯队缩至5家：
4板：联合精密 （光刻机）
3板：通化金马 （医药）
2板：华映科技 （消费电子概念）、京华激光 （光刻机）、立达信 （鸿蒙、福建）
连板主要还是华为相关的大科技方向，首板爆发的方向为福建。

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板块梳理：大科技（硬件端和软件端）、人工智能、汽车、医药等等及其它。
一、大科技硬件端。（涉及的分支较多，主要是光刻机、卫星、5G通信等等，如下）
1、光刻机（含光刻胶、PCB、光刻胶的相关材料等等）
20厘米：扬帆新材 、蓝英装备 、
10厘米以上：同益股份 、中富电路
涨停：京华激光、联合精密、
中军：张江高科 ，临近尾盘随同板块回流时抢筹拉升，最终收在红盘，大资金日内疯狂做T，明牌T股了，谁不动谁吃亏。
其它如广信材料 、同飞股份 、合力泰 、波长光电 、冠捷股份（炸板）等等皆有表现。
富乐 德，昨日涨停的股今日开在深水，这对创业板单只个股持续做多还是较伤的，五日线上方支撑，看明天板块回流强度，预期还有机会。
蓝英装备和广信材料两只是交替打高度，目前是光刻机方向涨幅最高的两只股。
联合精密，晋级4板，午前卡了铭普光磁 的上板预期，这股天天玩地天板，获利盘巨大，明天谁来接，风险留意参考2月份4进5的捷荣技术 ，谨慎追高吧。
苏大维格 和容大感光 水下小幅调整，前期和容大感光同批的中富电路今日拉升走强。
这里的大部分创业板拉升的都是调整完毕之后再次上攻，拉升也多是量化主导，前一日潜伏次日走强，当天不走次日闷杀，当日追走强的个股次日下场都不太美妙。
整体该分支依然是大科技方向最强的分支，在午后郭嘉大基金持股拉升之后，涨幅最高的也是该方向。

2、卫星导航、5G/6G/等等。
领涨：华力创通 ，日内主动性差一点，上下午两次冲击都在看捷荣技术脸色，资金没去硬顶，两次冲前高未过，目前也是明牌T股了，假设按横盘计算，周一可释放偏离值，也就是说如果看好二波，博弈点在周五。如板块的一些中高标无明显的批量负反馈，平时的话根据振幅做T即可。当然如捷荣技术继续上攻，华力创通也是有机会协同上攻的。
涨停：深赛格
其它表现活跃的有：通宇通讯 、震有科技 、中威电子 等等，以及叠加福建板块的招标股份 、达华智能 。
中军：中国卫通 ，走势拉胯，这个股的表现会决定该方向的强度，今天市场大盘子的股走势都很一般。
本川智能 ，水下小幅调整，尾盘有所拉升。
整体该分支强度一般，多是小票表现，板块存活与否看领涨的反馈，强度看中军的支撑。

2、芯片（封装和存储）
封装：文一科技 ，1进2失败，盘中两次冲击均是未果，华海诚科 、凯格精机 等等皆有小表现。
存储：睿能科技 涨停，香农芯创 、同有科技 、江波龙 、佰维存储 、万润科技 等等皆有异动。
封装和存储这边早盘是有消息刺激的，但早盘逆势拉升，最终被大盘带了下来，临近尾盘板块整体有所修复。
大科技炒作了一圈了，后续如大科技能持续炒作，叠加消息刺激的存储芯片相关要留意下，目前存储芯片国内长江存储是老大，万润科技是长江存储系标的，后续也是重点跟进该股，以十日线为底做T。


3、消费电子概念
领涨：捷荣技术，午前冲板未果，午后随同板块回流冲击上板再创新高，随着其上板，后续的一个股也都开始跃跃欲试，今日走势还一度影响了华力创通，目前是整个大科技方向的领涨，遥遥领先。
次高标：华映科技，傍上了福建板块，叠加消息刺激再度上板，但早盘毫无带动力。
10厘米以上：杰美特
其它的一些如前面表现活跃的星星科技 、利和兴 等等也皆有异动表现。

4、华为鸿蒙，20大会也会有关于鸿蒙的一些预期。
涨停：立达信（叠加物联网，也是20日大会的主题），今日受益福建板块，大单一字板，其走势昨晚也讲过了，和当时的恒宝股份 如出一辙。
其它如达华智能、创识科技 、盛通股份 等等皆有异动。
如明日继续晋级，要留意下鸿蒙、物联网相关的发酵，首板及创业板的机会。


5、华为软件端，欧拉、鲲鹏等等
软通动力 和润和软件 ，今日皆是调整无大表现。

6、华为汽车和星闪这边皆是无大表现，发布会不能说毫无卵用吧，至少在股市的二级市场来看是不及预期的，赛力斯 昨天的跳水也是资金失望透顶。

国产自主可控风向标：（当作观察该方向的强度的几个标，只看不参与。其作用可雷同于人工智能的中科信息 ）
景嘉微 、寒武纪 、海光信息
中军：中芯国际 、北方华创 等等，一样是只看不做，盘子太大，市场量能不够飞舞不起来的，大资金都不敢推仓位，散户何德何能去干大盘子，无弹性。
中军板块：郭嘉大基金持股板块
这些是参与该方向都需要重点重视的板块或个股，不需要去参与，但要观察这些反馈，如果这些都沉了，大科技必然是大分歧，如果这些都是正反馈，那大胆参与该方向即可，如有个别的一些小负反馈，强度次之，大体这么个意思吧。

整体大科技这边，受昨日的发布会影响，大多数市场资金都是失望的，早盘资金兑现欲望坚决，大盘今日也是拉胯，直到午后大基金相关拉升，才有了弱修复，这边的创业板被玩坏了是在本周一量化的爆头玩法，而选择拉升的创业多是以下跌调整之后的个股，其这种玩法的开启者是广信材料，之后开始轮动。低位拉升上板次日抢跑的是双乐股份 ，周一闷在水下开，而后这种负面效应也开始扩大。水下反核大长腿的玩法开启者是这个华映科技，今日再次如此之后，可以看到，午后的时候无论是创业板还是主板，今天好多这样拉升的。
后续参与该方向，依然是择核心人气股的低吸来做更好一些，尤其是创业板谨慎追高，当日走强兑现不要怕卖飞，因为当下次日闷杀已是常态了。

今天连板的PK也很精彩，然我们一起来回顾下：
早盘是通化金马在涨停板上反复炸板，而后铭普光磁点火拉升，光迅科技 和四川长虹 上午都有助力，但通化金马回封后，铭普开始走弱，临近10点30左右，联合精密拉升，随后再度拉升然后上板了，都是博弈回流的最高身位板。
此时的情况是3板同位有个非主流方向的通化金马，主流方向有个联合精密，这个联合精密2天地天板，明日有断板预期，所以午后铭普光磁再次点火上攻意夺明日最高板预期，但随后高鸿股份 也是点火拉升上攻，铭普光磁开始力竭，临近涨停位置有资金维护却无资金封板，随后回落向下，接着是捷荣技术开始拉升，最终铭普光磁是被卡的鼻青脸肿。
再来看看同方向的几个人气标，基本都是比正主先放弃的，如午后的四川长虹、光迅科技，尝试小弟助力的是锐捷网络 ，但最终也未能上板，尾盘抢筹。
中军这边的一些票更是借不上力，全在水下趴着，截止收盘铭普光磁是收在红盘，四川长虹尾盘也是抢筹翻红，还有个股是武汉凡谷 也是尾盘抢筹，为光模块提供瓷器封装的，也是华为系的。还有个搞交换机的菲菱科思 尾盘拉升翻红至2个多点，这个票是该方向的创业板人气票，后续该方向如持续走强也是值得重视的。
华为算力方向如果明天继续炒作，那么明天值得重视的也就是这几只股了。

二、算力相关，华为算力线（15号算力大会和20日的大会，都有算力相关）：服务器、CPO、交换、算力、量子科技等等。消息是华为
潜力领涨股：铭普光磁（新业务转型拓展）、菲菱科思（交换机，其逻辑是一旦华为服务器的订单大增，其对交换机的需求会很大程度刺激该股的业绩）
其它活跃的个股：四川长虹（服务器）、光迅科技（CPO）、华工科技 （CPO，光迅科技和华工科技都是传闻为华为提供光模块，而华工科技的董秘未承认有此事，也导致了光迅科技比它牛一点）、锐捷网络（CPO）、武汉凡谷（为CPO提供瓷器封装）
其它的一些老家伙们，都没有什么大表现。
中贝通信 ，这股算是被玩坏了，好可惜的一只股，量化可恶，最后的倔强是20日线了。
莲花健康 ，偏独立走势了，双重逻辑，一是和三只羊的深度合作预期，二是董事长喊话新业务（算力数据）增长线，2025年目前200亿市值，很有魄力的董事长哈，风险留意五日线，趋势走法，如参与以T待之。
鸿博股份 ，神预言，去模仿人民网 了：


中军：多是以服务器为主，如浪潮信息 、工业富联 、中科曙光 等等。今日都是水下。
整体来讲该方向也是大分歧，前排的强度对比大科技方向是差一点的，毕竟是成长中，尾盘和大科技方向雷同，也是双双抢筹拉升，明日继续战斗，还是老思路，该方向如想扩大炒作，对大盘的表现是有依赖的。如大盘不太行事，后排少碰，大盘只看不做。

北向资金近几日玩法的阴谋：
周一午间盘中利好消息，午后开盘北向资金就猛冲AI方向的大票，其拉升的不止有服务器的大票，还有昆仑万维 、科大讯飞 、三六零 等等一些偏大模型的票，拉这边后导致大科技方向那边出现分歧，而后市场混战，昨日PK算是两败俱伤，而昨晚的华为发布会市场没有看到想看到的东西是低于预期的，结果今日大科技方向兑现砸盘，而算力方向今天北向也是大幅砸盘，最终两条市场强势随着北向的砸盘恐慌导致大盘都跌个细碎。
有趣的是，周一进场的资金很多都是懵圈的，如拉升科大讯飞、三六零这些，昨日反应过来的资金纷纷拉高出货，今日被闷在水下开不奇怪，这个昨日思考题也出过该题。
而算力这边周一北向进场，周二内资给抬轿子，周三今日北向暴力出货，堪称完美收割内资。

三、福建概念，受昨日晚间消息刺激，今天是日内最强板块
20厘米：海峡创新
10厘米以上：嘉戎技术
涨停：福建水泥 、三木集团 、中国武夷 、平潭发展 、建发合诚 、海通发展 、华映技术、睿能科技、欣贺股份 等等
市场上的一些热点方向也是选择了该方向叠加为优选，后续如果能持续炒作也是优选叠加的。
午后没有强势拉升上板的个股，强度在日内是持续递减的，后排谨慎参与。
持续性和大科技何时修复成跷跷板。

四、其它方向：
1、医药：通化金马晋级3板，工业大麻概念，偏独立走势。
2、环保：涨停：东方园林 、启迪环境 ，嘉戎技术大涨10厘米以上，大盘下跌给了其走强的契机，大盘逆势方向，偏套利预期，如考虑该方向，只限于低吸，追高不行。
3、汽车：10厘米以上威力传动
4、传媒，中国科传 上板炸板，后排也都纷纷冲高回落。
5、一带一路 ：老妖浙江建投 上板，更多是受益于福建板块相关发酵基建相关，顺势连接带动，偏套利预期。

五、总结：
整体来讲市场的主流方向依然是华为相关，两个主要细分方向，一是大科技的老方向，二是华为系的算力相关方向，虽同属于华为系，但是明显的对立面，每日的互卡跷跷板也是很明显，且走强的依赖也不同。
市场核心前排抱团明显，且高标还在坚挺，后续依然有回流预期。
大科技方向依赖郭嘉大基金板块支撑，它不动，是龙得盘着，是虎得卧着，这点从捷荣技术午前的冲板和午后的冲板也能明显感受到。算力方向呢更多依赖于大盘，因为其中军拉升才能支撑其强度，中军非一个，而是一批，所以对量能有所依赖。
两个方向的强度都是持续缩减，分歧也越来越大，午后的回流也都是弱回流。
华为的这个发布会后续还有，分别是：

9月14日华为智能手表发布。
9月19日手机发布会。
9月20日到22日华为全链接大会。星闪+算力芯片升级+5G+量子科技等等。
其它的大会：
2023世界计算大会将于9月15日至16日在长沙举行

2023世界智能网联汽车大会将于9月20日-24日在京召开。
2023世界元宇宙大会将于9月20日-22日在安亭举办
2023世界制造业大会9月20日在合肥举办
近期的大会不少，消息刺激也不缺，主要的方向还是先围绕华为这边了。

核心远离杂毛。

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今日思考题
1、大科技回流与否谁的表现至关重要？
2、如何看待*亲自视察的振兴东北无炒作，但却炒作了福建板块，同是消息刺激，且前者消息更劲爆，但最终炒作了福建板块。
3、高标股持续上攻，如捷荣技术、华映科技等等，但却打造不出来下面的连板玩法，而再看趋势这边周一周二趋势大票上攻打造不出持续性，如何理解当下市场这种处境？
大胆发言，踊跃互动，答案无对错，市场见真章，敢想才有希望，敢做才有未来。

大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。

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