9月13日《捉妖系统——量化数据观察》刀哥聊投资—蛋糕就那么大（周三）

苹果 股价之所以涨的那么好，一个重要原因是拿走了华为三年前退出的市场份额。其实之前华为手机在国内已经力压苹果，而华为的退出给了苹果三年最好的发展机遇，让其在高端手机领域抢到了最大的蛋糕。

任何一个消费品最终是靠质量说话的，市场份额的本质也是产品质量的长期反应。现在，华为新手机回归了，目前，华为Mate 60、Mate 60 Pro+、Mate X5 相继无预警开售，让抢购热潮的火爆程度提升到了全新的高度。抢购的热情反映了消费者对品质的认可。

一直以来，麒麟芯片就被视为华为手机的灵魂，而华为也是 5G 技术的全球引领者。这一次 Mate 60 系列，经多方实测，其所搭载的芯片为麒麟 9000s，且网络下载速度能达到 5G 水准。虽然官方没有给予说明，但大众一致认为 —— 麒麟 + 5G 携手回归，华为满血归来。据报道，市场人士说华为已经启动全面回归全球手机市场的通盘计划，国内市场先行，海外市场后发。

伴随新机发布，蝴蝶效应在悄无声息间引发，不只是在中国市场，全球机圈的状况都被颠覆。估算一下，如果在 2024 年能够销售六千万台 5G 手机，在总市场需求不变的情况下，高通 和联发科会减少出货六千万颗 5G 手机晶片。

而且，台积电 也会间接影响到减少十万片先进制程晶片，还不包括配套的 Wi-Fi、电源管理 IC 等晶片。毕竟在麒麟 5G 回归后，华为既不会再向高通采购骁龙 4G 芯片，也会直接抢夺高通和联发科的市场。

手机市场的蛋糕就那么大，麒麟每多吃一口，高通和联发科就会少吃一口，一旦出货量下滑，收益随之下跌。中国市场是苹果的重地，华为在这方水土上又极具影响力，自 Mate 60 Pro 上架后，华为商城便连日登上苹果 App Store 的“购物”应用榜单首位。

投资公司分析师表示，由于华为 Mate 60 系列的推出，苹果公司 2024 年的 iPhone 出货量可能减少 1000 万部。对冲基金 SatoriFund 创始人丹・尼尔斯在社交媒体发文称，打算在 iPhone 15 发布前后做空苹果公司，主要原因便是华为复苏。

市场的蛋糕就那么大，无论是哪家的产品，谁有先进的技术，能让消费者享受更上佳的体验，谁的份额当然就最大。

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BC电池或成为未来光伏电池主流,做为设备供应商有望受益。持续完善电镀铜整体布局，先发优势明显：
（1）金属化：公司推出独创的插片式电镀方案，2023年1月与国电投就HJT电池VDI电镀铜方案达成战略合作，单台产能600MW，第一阶段的设备可行性验证结果超出预期，第二阶段验证的各项指标已基本达到协议指标；6月再次推出单体GW级的HDI电镀铜方案，向合作客户完成出货，目前已完成客户端备的安装调试，正式进入第一阶段的测试。
（2）图形化：力求推出更具竞争优势的非曝光方案，预计23Q3末完成对图形化方案的内部可行性实验评估，加速打造铜电镀整体解决方案。

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