20230912复盘

$铭普光磁(sz002902)$ $光库科技(sz300620)$ $张江高科(sh600895)$

A股三大指数均收跌，截至收盘，沪指跌018%，深成指跌0.08%，创业板指 跌0.59%。
受GLP-1R全球管线优质数据频出催化，减肥药概念领涨市场;华为微泵液冷壳催化液冷板块，工业大麻、EDR概念、F5G概念等板块跟涨。跌幅榜上，传媒、游戏、NFT概念、房地产服务等板块领跌。今日市场成交量有所减少(较上一成交日缩量1329亿) ，上涨个股数量低于下跌个股数量。两市超2900只个股下跌，今日成交7083亿

主线华为概念进一步分化，有退潮的趋势。

常山药业 ：减肥药+糖尿病+抗肿瘤。连续两个20cm，带动后排翰宇药业 大涨13.5%，德展健康 涨停，金凯生科 连续两天大涨。（2连板）
通化金马 ：工业大麻。（2连板）
特斯拉 大涨10%，特斯拉用于训练自动驾驶汽车的人工智能模型超级计算机Dojo横空出世，每个Dojo集成了120个训练模块，内置3000个D1芯片，算力达到每秒千万亿次浮点运算。

铭普光磁 ：华为+光磁通信元器件+CPO。公司与华为，中兴，烽火，三星等长期合作。公司的光磁通信元器件广泛用于接入网。公司800G光模块正在研发，400G光模块已经批量出货。

光迅科技 ：光模块+华为+光芯片+自动驾驶。公司是华为光模块的供货商，生产高端400G，800G系列光模块。（首版）
华为Mate60已经发售，华为将要带来Mate60的保护壳产品“微泵液冷保护壳”，今天的液冷概念有明显异动，有资金开始布局。
杰美特 ：华为是公司的第一大客户，公司已发售具有三特功能的保护壳，今天尾盘有异动拉升，可以低吸布局。

华为主线这边今天继续分化，连板高度越来越低，建议谨慎为主。
华映科技 今天反包成功，看明天能不能继续连板带动华为前排的修复，如果有修复可以关注前排捷荣技术 ，华力创通 ，资金可能会选择高位抱团。如果出现负反馈就不用看了。

高鸿股份 ：无人驾驶+星闪+车联网。今天卡掉了荣联科技 ，成功晋级3板。
光刻机这边关注龙头张江高科 ，如果明天能超预期高开，就有反包的预期，张江高科这只票的逻辑挺硬的，很多大柚子跟机构都在里面折腾。

联合精密 走出3连板，京华激光 涨停。
操作：冲高出了张江高科，没卖在最高点，但也小挣几个点，奥普光电 ，昨天还再沾沾自喜今天就直接打脸，但是还没走，看明天的竞价情况吧，看有没有资金去反核，深水区是否有人捞；
明日关注：光库科技 、华森制药