关于创业板和主板的的爱恨情仇，回归龙头战法（9.12复盘）

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。


个人情况
卖出：光庭信息 、强力新材 、赛力斯
持仓：中贝通信 、张江高科




光庭信息冲高出的，强力新材和赛力斯都是水下卖，整体操作上没啥问题。来看下中贝通信，早上拉升到5个点左右的时候追涨，收盘-8%，差点就吃了天地板。这票是昨晚复盘选出来的，它是F5G概念股，昨天讲过这个方向，核心个股非菱科思和铭普光磁 都表现得不错，今天热点走势也没问题，中贝通信前面一波是炒算力的，昨晚特斯拉 大涨10个点，摩根士丹利 研报称，Doio可以为特斯拉的企业价值增加5000亿美元，将通过在移动出行和网络服务方面更快的采用率来体现。Doio是特斯拉内部专门设计的超级计算机，用于训练每辆车内部的全自动驾驶系统。
所以，无论是从F5G概念还是算力概念来看，今天中贝通信上涨的逻辑完全没问题，因此早上才敢追涨，结果被量化资金融券做空了。
这个月真是中了主板的毒，德明利 、杭州解百 、中贝通信，买入那一刻很高兴，收盘全是冲高回落，只有小商品城 吃到肉了。创业板要么大肉，要么就是小赚小亏，真邪门，这个月的收益率又要靠创业板撑着，如果不是华力创通 和熙菱信息 总共吃了60个点，收益率就负的了。

张江高科今天本来不是买点的，拿它解毒，这行情不玩龙头怕是撑不下去，外面到处都是坑，7月底的时候玩龙头战法可爽了，尤其是地产那一波的金科股份 。明天张江高科像金科那样做t，回归龙头战法。

市场
指数处于下跌阶段，压力在3150的位置。指数全天震荡，今天最明显的就是缩量，两市合计成交7000亿元左右，缩量1300亿，近期市场的量能变化很大，涨一根阳线，成交额就立马上去，只要震荡或下跌，资金就开始休息。今天涨停27家，连板6家，高度只剩下3板了，华映科技 算反包。数据一般，不好也不差。
来看下盘面的资金流动情况，竞价之后华为方向的光刻胶率先弱化，很多股票都是大幅低开，资金横切工业大麻，减肥药、汽车，这些都是受到美股的影响而大涨。汽车方向竞价强化后回落，10点半后资金回流汽车，但是没有表现出持续性，到了中午，资金强化光刻机方向，富乐 德、联合紧密接连涨停，今天华为就这个方向比较活跃点。
整体来看，今天表现比较好的方向是医药、冷液服务器和光刻机。主线依旧是华为，只是赚钱效应在慢慢弱化，这个题材应该活跃不了多久，很多消息都兑现了。市场很快会回到无序周期的状态，需要有新的强赚钱周期热点来接替华为的资金承接池才行。

热点
华为，热点处于震荡阶段的弱赚钱周期
竞价之后，华为方向全线弱化，中后排杀的比较惨，高标捷荣技术 、冠石科技 、张江高科断板，核心华力创通继续震荡，华映科技低开后拉升反包，是目前华为这条线仅存的高标7天6板，算是赚钱效应唯一的资金承接池，高位都弱化，因此赚钱效应进入一个弱周期状态，接下来就是踩节奏了，行情会更难做。也有一些日内的首板股补涨走出来，整体还是很差的，有一条线今天表现较好，就是光刻机，这是逻辑最顺最好的方向。午后富乐德 、红宝丽 拉出首板，联合精密 走出三连板，强化热点的赚钱效应，后面光刻机方向还是要重点看的，毕竟逻辑好。

汽车
这也是华为的一条线，问界M7、奇瑞LUXCEED等华为合作重磅车型拉开发布序幕。
昨晚特斯拉涨10%。摩根士丹利将特斯拉目标价从250美元上调至400美元，主要是看好其软件和服务收入。摩根士丹利研报称，Doio可以为特斯拉的企业价值增加5000亿美元，将通过在移动出行(Robotaxi) 和网络服务方面更快的采用率来体现。Doio是特斯拉内部专门设计的超级计算机，用于训练每辆车内部的全自动驾驶系统。
本来今天对华为汽车这条分支没有预期的，因为消息要兑现，资金不回去拉升，结果盘前来个利好，高鸿股份 3连板、文一科技 、威帝股份 一字板涨停，原先的核心股光庭信息、赛力斯、浙江世宝 全都高开。按理来说这个高开是很好的卖点，很多资金也确实砸了，但我都等到盘中再买，考虑的点主要是前排高鸿股份瞬间秒板，而后排又有一字板助攻，今天赚钱效应反而不会差，大概率的路径就是高开低走后资金又回流，事实确实就是这样，十点半左右资金回流汽车，但是没有走出持续性，不像光刻胶那么强，说明资金对汽车这条线并不是很看好，尾盘光挺信息和赛力斯还出现了砸盘。因此华为汽车这条线后面暂时可以不用考虑了，也没有更多的利好消息。

AI超算
这个方向今天也跟特斯拉有所关系。特斯拉称已在中国建立数据中心；所有在中国大陆市场销售车辆所产生的数据，都会存储在中国境内。
Dojo超算中心已于今年7月正式投产，预计2024年2月达到等效于10万个英伟达 A100的算力，成为全球前五大计算中心。
华为昇腾AI服务器产业链：
服务器：拓维信息 、神州数码
交换机：菲菱科思 、共进股份
光模块：光迅科技 、华工科技
城地香江 、光迅科技、莲花健康 、科创新能 首板涨停，强瑞技术 和拓维信息下午也都有所表现。这个方向的持续性还是有限的，可以留意下低位的南岭科技。

医药
医药连续强化了两个交易日，减肥药之前也炒作过，金科股份刚上市第一波吃了不少，今天继续大涨，还带起了工业大麻，医药跟上面的汽车有点像，都是美股那边刺激后我们跟随上涨。
工业大麻：美股工业大麻板块大涨，CGC大涨81%，极光 大麻大涨72%。
减肥药：诺和诺德 、礼来 持续新高，摩根大通 预计到2030年GLP-1类药物年销售额将超过1000亿美元。
大A这边常山药业 、通化金马 2连板，德展健康 、莱茵生物 首板涨停。医药主要是看超跌反弹，赚钱效应一般吧，持续性弱。

苹果
iPhone 15系列将在北京时间9月13日凌晨1点正式发布。据报道，苹果或将宣布iPhone支持“3D拍摄”，以解决3D内容制作难题。
相关股票：凡拓数创 、强瑞技术、佳创视讯 、五方光电 。
明早就是苹果的发布会了，今天资金提前介入，强瑞技术首板涨停，如果消息能够超预期，可以考虑做后排套利，比如佳创视讯这样的。

行情走到现在，唯一的主线华为也进入了弱赚钱周期。那么后面的节奏的把握要求就比较高，这周还有三个重要的消息。餐饮的西安饮食 也可以留意，整体无序周期的市场资金很可能会切这种方向。
周三、一带一路 高峰论坛
周四、华为发布会（可穿戴设备）
周五、世界计算大会

今天被坑惨了，兄弟们不用打赏，有券的帮忙用张加油券。
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感恩遇见，感谢陪伴。
（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）