Tesla Dojo趋势和机会 20230912

申万智联汽车+机器人 等Tesla Dojo趋势和机会 20230912

🔥根据新浪 网／华尔街见闻／36氪 等，市场热议Tesla Dojo。”特斯拉 的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。

🔥Dojo简要历史：边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机，并将其命名为Dojo（明星Jim Keller主导）。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。
202208HotChips，Dojo披露特点。我们基于Dojo 2篇论文，认为其 支持低精度高速度FP8格式／可扩展性D1芯片有chiplet思想／减少芯片长延迟飞线帮助横向大量拓展。
✔具体dojo论文详细解读可以联系申万tmt✔。

🔥DSA／边缘级别ASIC趋势，谷歌／nv也在发力。根据特斯拉在2023年 6 月份发布的算力发展规划，Dojo 将在明年第一季度成为全球排名前五的算力设施，并将在明年 10 月份达到 100 EFlops 的超级算力。而谷歌tpu补充超算／nv新引进吴新宙加强汽车边缘软硬件能力。

🔥标的：
✔特斯拉路线图算法（受到算力限制减弱）：
虹软科技 （bev+解耦大模型）／柏楚电子 （申万机械）
✔国内边缘级算力对标：华为昇腾等／海光／寒武纪 等。
✔特斯拉合作方：双环 ／拓普等
✔其他具身智能公司，不断拓展：德赛西威 ／立讯精密 （预计特斯拉收入几十亿元）／萤石网络 ／奥比中光等 $立讯精密(sz002475)$