2023.9.11复盘和明日预判——光刻机双龙在手

最近调整了一段时间，总算想明白了一件事：为什么要买市场中所谓的龙头？

我以前一直对这个有所怀疑，认为是击鼓传花的游戏，明明已经这么高了，为什么还能一直涨，还有人会不断地接力。现在倒是换了一种思路看待这种现象。
首先，龙头不特指要不停地连板，不连板一直往上拖高度走趋势的也可以是龙头。买龙头的理由是：①市场中辨识度最高，这个辨识度可以是由连板高度不断开拓得来的，也可以是由不断新高的趋势引领得来，有了辨识度，就有关注。就像市场中的明星一样，有关注度，不管是相信这个故事的真粉丝，还是不相信这个故事只想套利的假粉丝，有关注就会带来流动性，有买有卖。②不会A杀，由于关注的人多，所以分歧也大，下跌时会有博弈龙头首阴的人存在，真想割肉卖出是可以卖的出去的。③故事最性感，最有想象力，涨幅的爆发力大，能够成为市场龙头必然要有能支撑其走出来的故事，而当我们认可这个故事的时候参与这个故事，要比参与其他没有故事的潜在收益大。

基于以上思考，我在手上拿了目前话题性想象力足够大的光刻机： $张江高科(sh600895)$ 和 $奥普光电(sz002338)$ 。

华为mate60带来的麒麟芯片和卫星通话炒作，真正具有划时代意义的是自主可控的芯片，而不应该是大部分人都用不到的卫星通话。卫星通话可以走出 $华力创通(sz300045)$ 这种接近涨幅2倍的股，没道理更具硬科技的光刻机到目前才4板而已。况且捷荣也已经接近9板的高度了，高度打开了得足够高。光刻机相关其他的票，像冠石科技 一字板顶上来，不给参与的机会，相比之下每天都有换手的张江和奥普更值得参与。

最近也有人在吹福建的票，炒作国台办发布《关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路建设两岸融合发展示范区的意见》。对于这个只能是有人在潜伏，就等着消息落地砸给接盘的人。在没有统一之前，不太可能有大的想象力空间。这个就是主线题材和支线题材的差别。
至于光刻机什么时候会结束，信号至少要等到这两个票高位横盘几天或者被按地板的时候才会考虑撤退。

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