回顾上周，整体一周的节奏基本上掌控的不错，周一华为的爆发，周二的
光刻胶爆发，周三的集体高潮尾盘兑现，周四的大分歧低吸，周五回流的去弱留强，基本上也在按照我预期的设想先炒明面的亮点卫星通话（引发的华为产业链），进而挖掘到国产芯片先进制程突破的关键技术国产光刻机。
周三高潮时跟大家提出目前盘面有三条线，周四都可以去试错低位补涨，分别是卫星通话线（周四选择了天迈的补涨备选），国产光刻机线（周四选择了低吸
苏大维格 ），华为海思线（周四选择了低吸
力源信息 ），而周四当日的反馈已经非常明显了，我们分仓试错的三条线，只有国产光刻机为正反馈，其他两条线全是负反馈，且周四盘后同花软件也是很给力地新增了“光刻机”模块（以前都是混在光刻胶或者其他光学光电子板块中），而周五修复力度最早最猛的也是光刻机板块。
故在周四周五连续2天市场给出的反馈答案已经很明显了，下一阶段的最强主线就是国产光刻机。周五在去弱换强地切换当中，也是很流畅地将仓位慢慢由三条线的试错切换至了光刻机方向。周五力源信息弱修复分别在2个点和3个点分别保本卖出，天迈早盘在华为开始修复时却还在往下探，但是既然是回流就肯定等个拉升再走，少亏也是一种智慧，后面在直线拉升至5个点的时候T出，虽然后面在华力的封板下最高一度拉到了12%，但是还是那句话，做自己看得懂的，不要怕卖飞，能回流到什么高度是不可预测的，事实证明，尾盘还是回落到4个点收盘了。这也就是低位试错的成本，但是做好了预期，也就知道什么时候该止盈止损了。
而反观周五全天的走势，光刻机高开高走后，下午开始有所分歧，而上午力度一般的
卫星导航和星闪却突然冒出来充当了程咬金。导致周末也很多人在吹卫星导航和星闪了，而我们亲身试错后不难发现这种黑科技的持续性真的很堪忧，大概率是一波流，而且抓不到那个最核心的往往低位都很多坑，好不容易研究了下星闪最相关的是
创耀科技 ，结果还是个科创板盘后还自己否定了，研发的星闪芯片没有应用于华为手机。基于周末情绪的热度，大概率这两个黑科技会是个高开低走或者冲高回落的走势，不乏会有个一两只票能成，但是恕我能力有限，而且没有先手优势的情况下，我是直接pass这个方向。
一、国产芯片线（光刻机）
国产光刻机其实周五下午有所分歧再我看来反而是好事，一开始高潮没有打的太满，给下周留了一些空间和预期，周五下午提前分歧，反而下周可以继续回流引爆，且作为新题材，这里我暂时把芯片类比于上半年的
人工智能，而光刻机类比于chatGPT，主流大方向里的新题材。
周末估计大家都在深度挖掘光刻机，且
张江高科 一直在热股榜第一，预计周一张江高科会是一字开，最差也是高开8个点迅速秒板。而板块题材正宗的苏大维格连续2天都在板块分歧时表现抗跌，且有预期差，也是我周四周五连续低位加仓的票。周一如果在张江高科的带领下，必须要表现出主动性了，如果日内不能快速突破前高压力为30块，且涨幅少于15个点则可以适当地T出一部分仓位。
另外则关注板块内比较正宗的、前期领涨且近日连续分歧的，如
波长光电 和茂来光学，这里应用的主要就是板块的大势已立，而利用前领涨股的弹性做个套利，且连续分歧后成本相对具有性价比（人来我走，人去我进），但是呢需要核心打出超预期强度且个股本身早盘呈现一定的主动性或者超预期的修复情况下才下手。
一台光刻机需要十万个零部件，目前光刻机板块被挖掘的容量还不是很多，但是后期肯定会慢慢扩容（我周四盘后统计是16只，周五盘后已经变成25只了），很多一些做高精密零部件的都会来蹭概念，所以如果前期正宗的最早被挖掘的都打不出高度，后面只会更难做。
周末第二个有看点的是去东北开会提出了振兴东北，重点提到东北要向创新科技路线转型，而这次国内光刻机真正具有实力研发的，一个是上海微电子，一个是长春光机所，而上海微电子则以张江高科为首，长春光机所则是
奥普光电 的大股东，如果张江高科一字买不进去，这个奥普光电为光刻机+振兴东北双概念加分项可能会是不错的预期差。
二、华为线
华为新机周末各地又是排长队购买，我自己也是去华为线下门店亲身体验了下mate60 Pro，说实话我个人感觉没有那么惊艳到我，首先最大的亮点是卫星电话和星闪，但是你没办电信的专用卫星卡好像就没办法用，而且体验店肯定是没办法让你去体验到，但是单从流畅度来说我个人感觉还是没有
苹果 那么顺畅，至少跟我老婆的mate50 没有特别明显的差别，但是比一般的安卓手机是流畅很多。但是还是有这么多人前去购买，我相信更多的人是冲着第一台全国产芯片机的历史意义去买的，为大家爱国者的表现点赞。
那再次周末情绪高潮，这里华为反而在我看来是短期的一个卖点，且周二华为就要开发布会了利好兑现，其实很多手机的亮点已经早就在这周被挖的差不多了，更多地是麒麟芯片背后的秘密还有待揭晓谜底。
另外，两大核心华力和捷荣，上周冒着被监管的风险，硬是非常硬气地为我们的新周期打开了高度，路铺平了，后面就好走了，各路大柚子也开始重回市场开始干活了。感谢开拓者，敬佩开拓者，但是监管也是有限度的，睁一只眼闭一只眼，我可以放你一马，但是你也要学会适可而止，不能得寸进尺，所以如果周一两大核心再度高开或者冲高地话，建议逐步退出，特别是捷荣连续两日高位换手后，好的走势是继续换手，高位再度缩量冲高封板的话，我会直接板上走了。
华为的另外一条暗线就是
华为汽车的
无人驾驶，发酵的程度一般，主要核心还是看
赛力斯 ，它表现的不超预期的话，别的更难有持续性。
最后，上周指数不好，连续缩量，但是8月CPI表现不错，经济逐步复苏才是市场最大的利好动力，且对于未来芯片的大主线产生是一定要指数给以比较好的环境才能走出连续性。
目前整体仓位6成，持有苏大维格、
捷荣技术 、
容大感光 、
富乐 通，三只光刻机（胶），一只华为。
专注主线，低吸核心，冷静思考，努力加油！争取下周再创辉煌。
小海yyds
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