9.10复盘笔记——华为线全线爆发

一、大盘：
周五上证指数 3116，成交量仅6818亿，大幅萎缩。周五大盘收小十字星，指数位于8.29日大阳线的二一位，有较强支撑，近期不用太担心大盘风险。
二、板块
大盘从无序周期已经进入到华为概念为主线的强赚钱周期，下周基本只看华为线，不用再电风扇行情，梳理下华为线的分支。
1、卫星通信：市场目前最强的分支，涨幅最大，涨停板多，华力创通 也是目前市场辨识度最高的标的，还有海格通信 ，中国卫通 ，司南导航 等。
2、光刻机：最有辨识度的是张江高科 ，持有上海微电子10%的股份，目前已经3连板，重点关注周一能否三进四，打出高度。周五失误的一笔是没有上龙头，反而选择了福晶科技 ，如果张江顶一字，福晶大概率可套利。
3、多重光刻技术（掩膜板，清洗）：9000s麒麟芯片是通过1980i光刻机，经过n+2，多重曝光技术，才生产出7nm功效的麒麟芯片。这种工艺是很废耗材的。半导体材料：35%硅+12%掩膜板+6%的光刻胶，所以近期冠石科技 （掩膜板）也是走出了3连板的高度，目前和张江同级别。耗材多就要清洗，清洗这块蓝英装备 逻辑也很硬。
4、半导体：主要是国产替代逻辑，看存储、设备等。主要看万润科技 ，目前持有万润和精测。
5、折叠屏：东睦股份 ，MIM精密加工，说是比3D打印技术更好，这个票走趋势，周五一板涨停。
6、星闪：周末发酵比较厉害的分支，nearlink=蓝牙+wifi，也是新技术突破，龙头创耀科技 ，位置有点高不好上车，荣联科技 感觉不错。
7、无人驾驶：9.12，问界M7发布，相关概念赛力斯 （中军），浙江世宝 ——无人驾驶里最有记忆最妖的标的，周五涨停，兴民智通 ，我很喜欢的一支趋势标的。目前持股赛力斯，中军走趋势，继续持有。
8、光场屏：四川九洲 ，也有卫星导航概念，涨幅较多。
周一具体看哪个分支忧伤。重点关注华力创通竞价情况，如果低开超过5个点，整个华为线则有点不及预期，负3个点都在预期之内。其次看捷荣能否8进9和华映能否5进6，引领市场情绪。再其次关注张江高科和冠石科技，究竟谁能三进四，预判张江能pk掉冠石晋级，正常预判低开高走，高开低走，临盘再决定上哪个。
三、手上持仓个股
满仓科技股，临盘去弱留强，根据盘面做分支轮动。拟计划开仓张江高科，荣联科技。