今日消息汇总

一消息汇总

周五盘中题材
光刻目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请到2024.1.1，明年后，无论是整机自研配套零部件，或是备件更换都会更多依赖国内零部件供应商。冠石科技 /张江高科
星闪1有数码博主表示，华为的星闪技术不能叫黑科技，简直是外星科技。其多维度的数据已经碾压蓝牙和WiFi。=星闪技术普及会颠覆电子通信、智能家居 、等行业，2据媒体消息，华为12号召开发布会，可能会出现星闪黑科技创耀科技 /高鸿股份
卫星1近日移动携手中兴、是德共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。2华力创通 10天涨幅接近三倍带动板块上涨3Mate 60 Pro+预订是全球首款搭载双星卫星通信的手机华力创通/高斯贝尔
华为1华为Mate X58日开启预售，十秒官网显示“暂时缺货2第八届华为全联接大会9.20举行，3今日开启Mate 60 Pro+预订，为全球首款搭载双星卫星通信的手机4捷荣技术 8天七板带动华为板块捷荣技术/华映科技

周末消息汇总
元宇宙《元宇宙产业创新发展三年行动计划（2023-2025年）》印发2五部门：加快重点行业工业元宇宙布局当虹科技 /大富科技
卫星五部门：建设5G-A/6G、卫星互联网等新型网络 满足元宇宙应用需求华力创通/高斯贝尔
数据要素1数据要素：中国资产评估协会印发《数据资产评估指导意见》，自今年10月1日起施行。2上海市政府：同意组建上海交易集团有限公司电科数字 /易华录
房地产1证监会：要坚定对防范化解房地产风险的信心 坚定对防范化解地方债务风险的信心2广州悄然取消楼市“限价令” 业内人士称房价“可涨可跌”栖霞建设 /上海临港
振兴东北振兴东北：以科技创新推动产业创新，加快构建具有东北特色优势的现代化产业体系。神功股份/抚顺特钢
其他北京：重点发展通用人工智能、第六代移动通信（6G）、元宇宙、量子信息、光电子等细分产业
其他蚂蚁发布金融大模型产品“支小宝”与“支小助” 底层算力集群达到万卡规模
其他广东：优化广州、深圳汽车限购政策完善购车资格规定

二．异动公告
股价异动
冠石科技公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机华为并非公司直接客户
电科数字2022年华为消费终端产品销售和授权服务收入占公司总营业收入的比重约为1.25%
创耀科技星闪芯片不会用于手机终端
张江高科基本面及主营业务无重大变化
震有科技 目前日常经营情况正常未发生重大变化
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
三．强势股梳理
捷荣技术1主要逻辑是华为精密结构化件供应商
2题材概念有，消费电子，华为，5G VR充电器等
3华为在8.29号发布MATE60华为手机，次日捷荣技术一字板，是市场最认可得市场情绪标的。
华映科技1主要逻辑9.4盘中互动加入华为供应商体系
2题材概念显示面板，IGZO，
3昨日指数和板块环境较差，华映科技昨日烂板，次日容易形成弱转强，
张江高科1消息面ASML向荷兰政府提出TWINSCAN NXT等出口许可证申请到2024.1.1，明年后依赖国内自主
2张江高科持股上海微电子后者是国内最好得光刻机企业
3题材概念有集成电路，产业园区
华力创通1消息面华为META60支持卫星通话.9.5盘后签订2.1亿订单
2华力推出多款卫星通信导航基带芯片，深耕定位芯片，卫星互联网高低轨协同通讯芯片等
3题词概念有卫星通话，仿真测试芯片，军工
备注：上述信息来源于网络及其个人整理总结仅做信息分享，不做买卖个股推荐
四．涨停分析
个股涨停关键词
华为
捷荣技术华为+消费电子+5G+VR（八天七板）
华映科技华为供应商+显示面板（七天六板）
先锋电子 华为合作+芯片+智能燃气表
立达信 华为鸿蒙+节能照明+LED+物联网
日久光电 华为+折些屏+磁控技术+ITO号电膜
东睦股份 华为折叠屏+苹果 +绞链供应商+燃料
新纶新材 华为+柔性折叠光学材料+固态电池
四川九洲 华为合作+C919一级供应商+5G通信
星闪
创耀科技星闪芯片+以太网+电表
高鸿股份星闪+无人驾驶+工业互联网+车联网
荣联科技 华为星闪+智能客服+云计算+智能医疗
光刻机
冠石科技光掩膜版+偏光片+特种胶（三天三板）
张江高科光刻机/持股微电子+集成（三天三板)
蓝英装备 光刻机清洗+ASML+智能制造+机器人
奥普光电 o光刻机+长春光机所+光棚编码器
联合精密 光刻机零部件铸件+压缩机精密机城零件
百股份 光刻机溶剂+储能+磷酸铁锂电芯
双乐股份 面板光刻胶颜料+酞菁系列+恪系预料
豪尔赛 光刻掩膜版+亚运会+固态电池±节能照明
东方嘉盛 光刻机寄售维修+Al智能报关+跨境电商
同飞股份 液体恒温设备(可用于光刻机)+储能温控
卫星导航
华力创通订单协议+卫星通信+仿真（五天三板）
震有科技卫星+5G+通信+智慧矿山（三天两板)
高斯贝尔卫星通信+高频覆铜板/5G+光模块
中英科技 卫星导航+VC散热片+高频覆铜板
海格通信 北斗+军工
中国卫通 卫星服务+中字头+6G
司南导航 卫星导航+芯片+无人驾驶+次新股
机器人
威力传动 风电减速器+新能原汽车+次新股
光洋股份 RV/谐波 减速绍+消费电子+线控底盘
其他
长江材料 3D打印砂+覆膜砂+石英砂
顺威股份 塑料空调风叶+汽车配件+数据中心
康熊股份无人驾驶+氢燃料+家电制冷管路
哈空调 一带一路 +核电+环保+空冷业务
浙江世宝 无人驾驶+线控转向+汽车转向系统
晋控电力 电力+家金屈+光伏风电
栖霞律设南京国资地产+REITS

五．盘后互动
个股内容

华力创通公司在卫星应用领域基于自主研发的卫星导航和卫星通信核心芯片技术，已形成“芯片+模块+终端+平台+系统解决方案”的较全产业链格局，为客户提供全方位的卫星应用产品和解决方案。
长江材料苹果，华为，小米不是公司的客户
四川九洲公司空管产品及微波射频均以军品业务为主
博彦科技 公司与华为盘古大模型有对接正在探讨基于大模型的落地场景应用
九联科技 致力于与华为等关键合作伙伴一起构建与星闪相关的生态系统，不断升级和优化星闪技术，以满足未来通信需求。公司在研项目有基于星闪技术组网产品及平台研发，

麦捷科技 星闪是目前新一代无线短距通信技术，用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，主要适用于消费电子、智能家居、新能源汽车和工业智造等多种场景，根据目前公开的信息显示，公司滤波器可基本实现SLB、SLE频段的应用，
数码视讯 安全组主要负责研究星闪技术应用场景的安全（包括网络安全和功能安全）需求和安全解决方案等相关问题。‍目前对公司经营和财务不构成显著影响。
隆华新材 请问公司各型号聚醚能制备UV涂料和UV胶粘剂，答公司产品至下游终端产品之间尚存在较多加工制造环节，无法确定是否直接或间接用于所述领域
备注：上述信息来源于上证E互动（网址sns.sseinfo.com）互动易（网址irm.cninfo.com）
六．盘后公告
类型标的主要内容
股权
变动长虹华意 拟预挂牌转让长虹格兰博55.75%股份
奥雅股份 东莞嘉博拟将嘉博文化持有的洛嘉多乐60%股权转让给文水多乐
音飞储存 拟公开挂牌转让重庆音飞相关资产
获批
中标艾德生物 公司产品获得医疗器械注册证
中油工程 签订30.33亿元施工总承包合同
立方制药 多库酯钠原料药上市登记申请获受理
亚辉龙 高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法）获医疗器械注册证
投资
签约亚辉龙子公司签订合作协议拟共同研究开发锆溶液提取钪及铪工艺包的设计等项目
真视通 签订约2.91亿元GPU服务器采购合同
润贝航科 拟约1.8亿元投建先进航空复合材料研发中心及生产基地
增减
持与
回购泰晶科技 拟以5000万元-1亿元回购股份
经营
业绩福田汽车 8月汽车产品合计销量48027辆
唐人神 8月生猪销售收入4.45亿元 同比上升20.16%
京基智农 1-8月公司累计销售生猪收入17.64亿元
民和股份 商品代鸡苗售价大涨8月销售收入环比增加41%
其他金晶科技 TCO玻璃产线项目点火
亚太股份 收到国内某新势力品牌客户的定点通知
汇成股份 拟在合肥市新站区合肥综合保税区内投资建设汇成二期项目
日播时尚 董事长、部分董事、监事辞职
经纬恒润拟与江铃集团共同投建汽车智能电动平台项目
浦发银行 董事长、行长辞任
宁科生物 因涉嫌信息披露违法违规证监会决定对公司实控人立案
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
七．热门调研
南大光电 ArF光刻胶验证阶段主要分为PRS（光刻胶性能测试）、STR（小试）、MSTR（批量验证）及Release（通过验证）四个阶段。公司已有两款胶通过客户验证，多款胶正在验证过程中。验证中的ArF光刻胶因开始时间不一，验证进度也不同，其中有两款胶进入MSTR阶段。当前公司光刻胶事业部主要任务是尽快完成更多产品的验证，加强市场拓展，争取早日实现规模量产，形成业绩贡献。
英诺激光 在光伏领域，公司不仅推出了TOPCon激光SE直掺设备，而且布局了面向BC、钙钛矿等多种电池技术所需激光器、光学模组或关键设备等业务。在其它领域，公司所推出的BC开膜设备等样机已交付给客户进行验证，并新立项了系列化激光光伏设备项目
迪威尔 公司目前在手订单中深海专用件产品较去年相比占比仍有所提升。伴随着易采掘油气储量的逐步减少、勘探技术的改进及装备水平的提升，海上开采的便利性和安全性较过去都有很大提高。全球未来油气的开采结构将沿着从常规油气到非常规油气、从陆地油气到海洋油气、从浅海到深海的趋势发展，在此趋势下，越来越多的深海项目得以开发
备注：上述信息来源于财联社（网址www.cls.cn）
八．逻辑挖掘
固高科技 1、公司定位为智能装备核心技术平台提供者，聚焦运动控制核心部件、运动控制系统解决方案、运控控制系统装备、运动控制教育和人才输出四个业务板块，致力于拓展工业母机、半导体、机器人、传统行业的新型和传统工艺的复合化应用、复杂精密自动化和测试方案五大应用场景。
2、订单情况：在手订单与去年相比翻倍，产能相对不足：23全年订单可能达22年2倍以上，但目前产能处于布局阶段，相对不足。目前数控平台出货量为几千万级，预计到 25 年，数控平台将放量增长。
方正科技 大客户手机HDI+AI光模块PCB双轮驱动Mate X5开启预订，掀起华为手机二次热潮 ：
9 月 8 日，华为 Mate 60 Pro +、折叠屏手机今日上架华为商城开启预订，首批已被抢购完毕。IT之家查询华为商城的配置表，华为依然没有公布 Mate X5 的处理器型号，其余配置与之前的 Mate X3 基本一致。若Mate 60加单至1500万台，单台ASP80元，方正40%市占率计算，相关弹性为5E。明年若旗舰机5000万台，单台80元，维持40%市占率，弹性16E，#相对今年营收接近50%弹性。AI光模块PCB材料等级高，层数多，价值量客观。公司和深南、sanmina，欣强等作为光模块PCB龙头，22年相关营收约为2.8E左右，
青达环保 ①火电投资景气上行，公司订单从去年开始爆发，今年以来逐步兑现到营收，中报高增长，全年值得期待；根据我们的统计，23年1-8月新增火电核准51GW、同比+93%，火电开工59GW、同比+128%。
②风光消纳需求迫切，容量电价政策陆续出台将提升机组盈利，火电灵活性改造下半年将加速，公司是灵活性改造核心标的，全负荷脱硝业务有望保持高速成长。
③钢渣业务打开成长第二曲线。公司6月中标1.04亿元重大钢渣合同订单，后续持续订单可期。我国钢渣年产生量超过1亿t，资源化利用率低于30%，公司推出独家钢渣处理技术，可节水85%，余热回收率达到30-40%，综合利用率高。

九．热们会议纪要等
光刻机光刻机由三大核心系统，数万个零件组成，是产业链各环节顶尖公司通力合作的成果。1）光源方面，DUV采用准分子激光器，技术掌握在Cymer和Gigaphoton手中，国内科益虹源打破垄断；EUV光源是通过高功率CO2激光器轰击Sn滴而来，高功率激光器为核心组件。2）光学系统是光刻机分辨率成像的保证，由照明系统和物镜系统构成，照明系统优化成像过程，实现分辨率增强；投影物镜系统将掩模图形聚焦成像，ZEISS为ASML关键光学元件独供商，国内技术水平仍有较大差距。3）双工件台系统有效提高了光刻精度与效率，国内华卓精科和清华大学团队走在前列。
速冻经销商1）需求恢复：小型餐饮开始逐渐好转，7-8月看到积极信号，产品结构调整 完之后，#适合做的低价产品逐渐上量。9月之后店的数量和正常情况持平，和2019年数量看差不多，但增速没有19年之前这么快。#国庆后预计进一步向头部连锁集中，需求相对乐观
2）品牌表现：三全、思念、千味、安井等增长率还不错，#5-7月在10%多，#8-9月在20%多，安井增速稍微高一些30%多，千味、三全稍微低一些20%多。渠道上，#安井有一些调理品进入西快客户、学校渠道，三全、千味更多还是在传统渠道拓展。
5.5G毫米波基站由于5G 高频高速的特点，在信号传输过程中降低损耗非常重要。LCP 是目前工程塑料领域介电损耗最低的材料，在基站端和手机端有望大幅增加用量。
传统的天线软板一般使用PI基材，iPhone X使用的则是LCP基材天线，伴随高频高速、小型化趋势，LCP/MPI逐渐替代传统PI软板/模组。
MPI在15GHz频率下的1-4层简单软板性能方面与LCP接近，因此苹果局部采用MPI替代LCP，但对于15GHz以上应用或4层以上的复杂软板，LCP是更优选择。
今年1月，工信部对微波通信系统 频率使用规划进行优化调整，新增毫米波频段(E波段，71-76GHz/81-86GHz)大带宽微波通信系统频率使用规划等方式，LCP在高频率段有望加速替代MPI。

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