新账户，愿被市场温柔以待

华为线，老的一批今天普遍走了较大幅度的调整，新一批抱团的赛力斯和欧菲光也在从连板往趋势转换。这两个票的盘子都比较大，目前的偏离度都有点大了，可能需要整理一下，主动性暂时不会那么强了。
那么，要维持住华为线的热度和强度的话，接下来这两天华为线需要有新的核心标站出来。
两个可能的方向：
1、鸿蒙线：今天常山北明和润和软件都有过尝试，但都回落了。不过这两个票的上升趋势保持得都还比较好，明天有反包的可能性。
2、算力线：鲲鹏振宇借壳的契机，今天已经开始发酵了，核心是四川长虹，明天看一下持续性。

这里接力其实比预期弱，强的全在抱团。今天的小盘连板全是Z股，难搞。
华为：捷荣技术
存储：万润科技
减肥药：翰宇药业
情绪：金帝股份
这四个应该是人气核心了，看哪个顺眼就上哪个，分仓都上也不错。当然，整体仓位还是要控制一下。
弱势、缩量，这种行情下辨识度最重要。
为什么选这四个，比如赛力斯和华力创通为什么不选。因为大盘现在量能不够，所以成交最好不超过30亿。
大盘不转势，就一直抱下去。
......
如果我们抱下去会怎样
最后一次相信地久天长
......

今天华为反弹了，明天该轮到光刻机反弹了。 
 $张江高科(sh600895)$  $冠石科技(sh605588)$

这里不看科技线退潮的前提下，张江高科和华力创通今天这种走势，明天正常预期是有个反弹的，但幅度应该不会太大，那么高标里面明天能够带队的只剩下捷荣技术了。
刚刚复盘了一下捷荣技术最后一个小时的盘口，这里应该是有资金拿货了。
另外，赛力斯今天很强，但今天这个量缩得有点多，除非明天走加速，超大封单锁住筹码，否则一旦放量就要奔60亿去了。

随着捷荣技术打开空间，最近可以开始多看看连板接力了。
目前市场的主线是华为和光刻机。光刻机最早也是因为华为才启动的，但这个概念在不断拓展和延伸，所以从我的角度，不再把光刻机归入到华为概念里面，而是作为与华为并行的题材。
首先看华为，这里面包括了很多个细分概念。
从一开始的卫星通信、光刻机，到星闪，到5.5G，到华为服务器，不断有新的细分概念出来。目前还剩下的高位核心是华力创通、捷荣技术和华映科技。
华力创通，由于盘子比较大，且近期20cm的负反馈比较大，目前整体是高位箱体震荡的结构。
捷荣技术，已经成妖，但由于已经被发了关注函，所以短期来说弹性没有那么大了，但也不会走A，继续在这里震荡做一个平台的可能性比较大。
华映科技，整理一下筹码，这里还有继续往上的可能性，但它的问题在于一是地位上不如捷荣，二是成交量已经比较大了，再往上走需要30亿左右的量。在当下的市场环境下，要支撑它继续往上走还是有难度的。
以上这三个高位核心整体来说走A的概率都不大，所以华为线的高度是会得到保持的。那么，低位的补涨空间就比较大了。
武汉凡谷，周五的连板里面最正宗的华为概念（2022年华为是武汉凡谷最大的客户，占比超过50%），晋级的概率是比较大的。否则的话，华为线的补涨高度被压制在2板，不合理，对高位来说也是一个负反馈。这里不要把武汉凡谷单纯当作5.5G概念，而是要把它放在华为线这个整体概念上来思考。周一它不需要开得太高，开得低一点，比如3~5个点，对后手接力来说更为友好，更有利于晋级。冠石科技其实也是带有华为概念的，但市场一直把它当做光刻机在做，所以我还是把它归入光刻机。
接下来看光刻机。
联合精密，周一要挑战7板，又是加速的预期，所以场外资金是没有太好的关注点的。捷荣技术断在6进7，所以联合精密冲7还是有压力的。
张江高科，光刻机毫无疑问的中军，周五的表现比较惊艳。好多人把它与当初的太平洋进行对比，但我觉得张江走得会比太平洋强。太平洋当初是证券的大容量中军，但它同时也是那一波证券的龙头和高度的开拓者，而证券本身又是跟大盘指数强相关的。所以，它高位整理之后想要继续往上走，必须要得到大盘指数的配合，在当时的整体市场环境下，很难。张江高科跟太平洋是不一样的，它是纯粹的中军定位，它继续上行也不需要大盘指数大幅上涨。所以，张江后续的走势应该会强于当初的太平洋。
冠石科技，跟张江高科都是9月6号首板启动的，周五跟张江的联动非常紧密。周五的 HEPS 实际上是没有带动张江的，无论是早盘的东方钽业，还是午盘的中广核技和必创科技。张江下午开盘之后是振荡下行的，在一点半之后才开始拉升，冠石科技也是在这个时间段从振荡拉到封板。冠石和张江同一天启动，在周五收盘后也差不多都是5板的高度，二者有很明显的伴生关系。另外，冠石科技跟捷荣技术和华映科技还不一样，它不是反包结构，而是二波，所以前两者的反包不过三并不适用于冠石。一旦冠石二波走上3板，短线的结构（一波、反包、二波同时并行）就会进一步打开。冠石周五的板并不强，所以周一是存在一定预期差的。另外，前面也说了冠石当下的业务其实是华为相关的，而它的增量掩膜板，才是光刻机概念。而且，它的增量是远远大于现量的，所以它不是纯情绪化的炒作，有自身的逻辑支撑。那么，即使断板，后续也可能是趋势上行的走法。
东方嘉盛，周一是一字预期，如果真的强应该是买不到，买到了就是不及预期，对于场外资金来说并不是一个好的接力选择。除非周一大分歧，它抗住了分歧，成为科技相关里面最强的那个2进3。
总体来看，周一连板接力的重点在2进3，不论联合精密连板还是断板，2板里面华为和光刻机两条线都大概率会有票成功晋级3板。这批2进3里面最终的胜出者，高度是可以看到5板的，所以有相当的值博率。
其他非主线，不关注。

你相信光吗。
光刻机这个题材走势超预期了，固然跟某些主控资金有关，但说到底市场还是认可的。
它首先跟华为相关，是因为MATE 60的芯片突破，使得这个题材开始启动。
其次，它又不像其他一些华为相关题材，比如华为供应商，跟华为强绑定。这类强绑定的在9月25号前后，就有可能要面对兑现的问题。
它本身也是低位科技的代表，虽然总被诟病为渣，但渣本身就意味着群众基础好。所以，它一旦持续走强，就可能带动芯片等相关题材。
接下来，还是市场环境的问题，看它是被市场给带下去，还是扛过这段市场下行周期，穿越过去。 
 $张江高科(sh600895)$  $联合精密(sz001268)$  $冠石科技(sh605588)$

冠石科技的空间打开了，后续可以连续涨停了。 强Z控盘，明天如果转强的话，值得关注。

在看好光刻机的前提下，这里需要有一个主板的票来打高度，然后在20cm做套利。
张江高科的问题是盘子太大了，弹性不够，没法打高度。
联合精密、冠石科技，这两个的概率大一些。
看是否能形成资金的共识吧。

开盘奥普光电的承接挺强的，张江高科开盘换手的量比较大，明显要爆量。
当时判断是张江高科良性断板，奥普连板，明天两个票再携手继续向上。所以，早上去了奥普光电的首次回封以及二次开板的承接。最终奥普也是率先回封，张江高科、广信材料也紧随其后回封。
谁知道下午被AI一冲击，三个票全部开板，然后做张江高科的资金就比奥普硬多了。剧本彻底搞错了。
成交回报出来一看，不说了，都是泪。
明天张江带带奥普吧。


$张江高科(sh600895)$$奥普光电(sz002338)$$广信材料(sz300537)$