回归交易之路，轻舟已过万重山

很久没有更新，但每日其实仍在默默耕耘，出于某些不可言说的原因，不方便也不再暴露账户情况。

感谢华为，9月初全仓华力创通 ，从13买入一直拿到了周四的26出了，整整翻了一倍，虽然错过了周五的20厘米，但已很满足。这次是改掉了过往诸多交易错误的一次成功，交易体系逐步成型，借用余承东的话，轻舟已过万重山。
目前市场上的炒作只有两种股，华为股和非华为股，持续赚钱的前提，首先是选对可以持续爆发的题材方向，其他都是不可持续的震荡题材或下跌浪题材，选股方向是交易模式的第一个关键点，核心是选择主升浪的主线题材，次优是震荡期的阴买阳卖，下跌题材坚决规避。
华为股也很多，目前主要炒作两大线：华为手机链、华为国产替代的光刻机与光刻胶。两大线下面又有若干分支线。

1、华为手机链（卫星导航、OLED面板、海思芯片与存储、华为星闪、华为鸿蒙、其他零部件）
1.1华为卫星导航
核心逻辑是华为Mate60是全球首款卫星通信电话，周五出的60PRO更是支持卫星双向通讯功能，该功能传可以规避美国CIA监控在外国掀起狂潮，各大短视频近期吹爆。
核心龙头：华力创通
20厘米人气标的：震有科技 、中英科技 、司南导航 、天迈科技 、天银机电 、创意信息
10厘米人气标的：中国卫通 、海格通信 、高斯贝尔 、四川九洲 、中国卫星
分析：华力创通从上周二启动，上周三我13进入，本周四26出，周五最后的疯狂（龙虎榜4拉萨接盘，大游资全获利出局）。下周龙头华力创通正常是要调整的，只要不A杀，在高位横住震荡调整，卫星导航就还能继续炒作。周五卫星导航板块给出了一个比较明显的方向，是卫星运营（卫星通话收费），大游资认可了中国卫通的卫星运营属性，后续卫星运营会优于卫星芯片和零部件，10厘米重点关注中国卫通、海格通信、四川九洲（不好的是这三个股盘子偏大，目前缩量市场，承接存疑）。20厘米就是套利，资金选择有随机性，周五拉了震有科技（科创板）、中英科技（创业板，目前持仓中）、司南导航 （科创板），套利股不格局，冲高即走，走弱就可能走A。
下周核心看点：华力创通能否高位横住，高斯贝尔、海格通信、中国卫通三者的1进2，创业板中带无人驾驶概念股（天迈、天银）。
1.2华为OLED面板
核心逻辑：华为手机出货量猛增，真正受益的就是供给华为的面板商、零部件商
核心龙头：华映科技 、冠石科技
20厘米人气标的：智云股份 、星星科技 、利和兴 、苏大维格 、晶瑞电材
10厘米人气标的：新纶新材 、利通电子 、同兴达
分析：华映科技已成市场最高标，冠石科技一字板连板，该分支资金认可度最高，但是仅限前排核心股，中后排分化严重。重点关注利和兴（最正宗的华为零部件供应商）、苏大维格（华为触屏供应商及光刻机的零部件供应商，目前持仓中）。
核心看点：华映科技5进6，冠石科技的继续一字板，利和兴与苏大维格的补涨。
1.3华为海思与存储
核心逻辑：SK海力士调查，会加速华为存储芯片国产替代。存储芯片近期涨价。
20厘米人气标的：天源迪科 、银信科技 、中孚信息 、润和软件 、力源信息 、赛微电子 、飞荣达 、劲拓股份
10厘米人气标的：万润科技 、德明利 、宏和科技
分析：逻辑不够硬，资金对该分支很犹豫，体现在天源迪科、中孚信息、力源信息大涨后无资金去封板，银信科技周四封板被砸，周五未反包。重点关注银信科技（海思一级经销商）、力源信息（华为海思主要代理商）。
核心看点：万润科技不走A，银信科技与力源信息的修复反包。
1.4华为星闪
核心逻辑：华为mate60的黑科技，人气话题。
20厘米人气标的：创耀科技 、当虹科技
10厘米人气标的：荣联科技 、高鸿股份 、九联科技
分析：周末热议，下周一应该会有表现。但是板块太小，资金容量有限，炒作的持续性预计不如卫星导航那般持续火爆。重点关注创耀科技（星闪芯片，稀缺标的）。
1.5华为鸿蒙
核心逻辑：华为mate60的主要软件炒作，偏人工智能方向。
20厘米人气股：天源迪科、润和软件、初灵信息
10厘米人气股：立达信 、拓维信息
分析：资金对鸿蒙炒作的认可度不高，炒作持续性差，主要是之前炒过了。人工智能板块空头排列，空方压制明显，在拓维信息上体现很明显，策略上弱买强卖，低吸高抛，非主升浪概念，节奏很关键。
核心看点：9月20日的华为ICT大会，潜伏和亮点挖掘。
1.6华为其他零部件
核心股：捷荣技术
20厘米人气股：强瑞技术 （设备供应商）、东田微 （光学镜头）
10厘米人气股：东睦股份 、合力泰
分析：其他零部件炒作比较散乱，没有形成分支板块效应。捷荣技术是华为10厘米核心高标，弱势市场下的抱团高标选择。

2、光刻机（胶）方向
2.1光刻机
核心逻辑：荷兰阿斯麦 对华光刻机许可证到年底，明年基本拿不到销售许可证。华为手机芯片的国产光刻机产业链崛起。
核心股：张江高科 、冠石科技
20厘米人气标的：蓝英装备 、同飞股份 、腾景科技 、茂莱光学 、苏大维格、波长光电 、富乐 德
10厘米人气标的：联合精密 、电科数字 、上海电气 、百川股份 、东方嘉盛
分析：光刻机产业链是目前华为炒作的未解之谜，资金炒作热情很高，下周二发布会可能有爆点。此外国家大基金三期的投资方向，重点会是光刻机的产业链，因此逻辑很硬。上海微电子是国内光刻机龙头，上海电气 是第一大股东，张江高科是参股，市场选择了张江高科作为龙头。资金在光刻机的炒作上显得比较犹豫，主要是标的不多，里面埋伏的机构资金容易砸盘，腾景科技周五不能封板就是体现。重点关注蓝英装备（光刻机清洗设备供应商、阿斯麦核心供应商）、富乐德 （多重清洗的稀缺标的）、腾景科技（光学镜头）、苏大维格（光刻机的上海微电子光栅尺供应商、华为触控屏供应商）。下周光刻机的炒作会优于光刻胶。
核心看点：张江高科的3进4，冠石科技（掩膜版，光刻机耗材）的一字板继续，蓝英装备的套利高度拓展。
2.2光刻胶
核心逻辑：国产替代率较低的环节，未来增长潜力最大。
20厘米人气股：容大感光 、广信材料 、同益股份 、双乐股份 、南大光电 、晶瑞电材
10厘米人气股：盛剑环境 、百川股份
分析：光刻胶已经炒作了一周，广信材料作为板块高标周五未反包走弱，是光刻胶题材走弱的信号，所以后面光刻胶股规避追高接力，低吸为主，在5日均线做防守，跌破5日均线走人，谨防走A。

个人交易模式总结：
定方向：具备持续性的主流热点题材（8月的互联网金融、9月的华为），非主流题材、一日游题材不碰，板块均线多头排列。
选强股：聚焦板块的核心人气股、具有辨识度的老龙头，不做跟风股。
择时机：主升浪核心股竞价抢筹、弱转强低吸，错过时机即空出资金耐心等待。
优细节：核心股格局持有，套利股有利即出，聚焦核心股反复操作，最大忌讳追涨跟风股（当日回落被套+次日核按钮大面）。