推荐光刻机产业链核心标的！

中泰电子|茂莱光学 推荐光刻机产业链核心标的！

半导体：核心零部件，助力光刻和量测国产化——
量测和光刻机中镜片和镜头是核心零部件。
1）量测：显微物镜系列、3D 监测镜头等， 22H1 Camtek、康宁 集团、CYBEROPTICS贡献超70%营收，同时受益国产替代，有望高增长。
2）光刻机：提供透镜、平片、棱镜，22H1营收466万，有望高增长。

生命科学：基因测序与华大共成长，口腔扫描进入国际龙头——
1）基因检测：96%收入来自华大智造 。2）口腔扫描：ALIGN及其装配商Meopta贡献93%收入。

ARVR检测：检测设备是刚需，看好未来 长期需求——
设备用于眼镜光学性能测试，Meta和微软 占收入90%，核心技术国际领先。

风险提示:下游需求不及预期等。