2023-08-24 上证早知道 （星期四）
今日导读
＞平头哥发布RISC-V AI平台 行业应用商业化提速
＞
互联网金融多项国标发布 行业迎来规范稳健发展
＞澜起科技等公司拟回购 银河电子拟投资格思航天
＞两机构买入科净源
生物医药板块获机构重点调研
上证聚焦
O平头哥发布RISC-V AI平台 行业应用商业化提速
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2023 RISC-V中国峰会8月23日在北京召开，平头哥在会上发布了首个自研RISC-VAI平台。据介绍，该平台通过软硬件深度协同，较经典方案提升超八成性能，支持运行170余个主流AI模型，推动RISC-V进入高性能AI应用时代。
RISC-V是一个基于精简指令集原则的开源指令集架构，被视作是ARM的最佳替代方案。该架构能够生产与ARM芯片性能相似的产品，同时还可以减少大约50%的芯片面积和60%的芯片功耗。RISC-V国际基金会数据显示，全球已研发超过100款RISC-V处理器，这些处理器在2022年出货100亿颗，预计2025年将超800亿颗。
$全志科技(sz300458)$ 已经在多个型号的处理器芯片上应用RISC-V内核公司与阿里平头哥合作多年，将持续在RISC-V生态领域深入合作;
$飞利信(sz300287)$ 以完全自主知识产权处理器IP核为基础开发的国产
MCU芯片采用RISC-V指令集。
上证精选
O证监会副主席李超表示，将发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用，持续畅通内地企业境外上市渠道;推动引入大宗交易机制，进一步便利境外中长期资金入市。
O市场监管总局持续加大对医疗美容、医疗、药品、医疗器械等重点领域广告监管执法力度，严厉打击制造容貌焦虑、违法发布医疗用毒性药品广告等广告违法行为。
O首批4只科创板100ETF发行期定为8月28日至9月1日，首募规模上限均为50亿元。8月以来，华夏上证科创板50ETF已获净申购133.7亿份。
O23日，多只能源行业ETF涨幅居前，国泰
中证煤炭ETF涨1.47%;多只TMT行业ETF跌幅居前，嘉实中证软件服务ETF跌4.04%。
O23日，北向资金净卖出104.61亿元，
药明康德、
科大讯飞、
阳光电源分别获净买入2.8亿元、2.26亿元、1.75亿元。
产业情报
O互联网金融多项国标发布 行业迎来规范稳健发展
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近日，由中国互联网金融协会牵头研制的《互联网金融智能风险防控技术要求》互联网金融个人身份识别技术要求》等4项金融国家标准由国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会正式发布。标准的研制发布有利于从技术层面规范
大数据风控平台，防范互联网金融新型账号、交易、支付和信贷风险;实现对个人身份识别可信度的互认，防范洗钱风险、电信诈骗等风险问题。
华泰证券认为，2020年11月以来，针对互联网金融业务的一系列监管文件和征求意见稿密集出台，我国征信体系和框架已经基本建设完毕，互联网金融行业的政策不确定性下降。进入常态化监管阶段后，牌照、资本金体量、技术水平、合规性等因素形成了更高的行业壁垒，行业整体有望进入规范稳健的发展阶段，利好资本金充裕、合规的行业龙头。
$同花顺(sz300033)$ 旗下AI开放平台可面向客户提供短视频生成、文章生成、数字虚拟人、智能金融问答等多项AI产品及服务;
$宇信科技(sz300674)$ 是国内规模最大的
金融科技解决方案市场的领军者之一，信贷管理系统、网络银行市场占有率第一。
公告解读
O澜起科技等公司拟回购股份
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$澜起科技(sh688008)$ 拟以3亿元至6亿元回购股份，回购价格不超过80元/股
纳芯微(sh
688052 ) 拟使用超募资金以2亿元至4亿元回购股份，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过160元/股，
爱玛科技(sh
603529 ) 董事长提议以2亿元至4亿元回购股份，回购价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
国金证券(sh
600109 ) 控股股东提议以1.5亿元至3亿元回购股份，回购价格不超过12元/股。
昱能科技(sh
688348 ) 董事长凌志敏提议以1亿元至2亿元回购股份，回购价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
中控技术(sh
688777 ) 拟以5000万元至1亿元回购股份，回购价格不超过80.54元股。
O银河电子拟参与竞投格思航天增资扩股
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银河电子(sz
002519 ) 拟出资3000万元参与竞投上海格思航天科技有限公司增资扩股项目，寻求布局卫星用户终端等地面设备相关业务机会，看好卫星互联网行业发展前景。格思航天聚焦民商卫星研发与
智能制造整体解决方案，作为卫星ODM厂商承接量产卫星设计制造与卫星核心组部件研发业务。
O光峰科技成为车载光学解决方案供应商
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光峰科技(sh
688007 ) 收到华域视觉的开发定点通知，将成为其车载光学解决方案供应商，为其供应PGU显示模组产品。
O南网
储能拟4.99亿元增资青岛力神
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南网储能(sh
600995 ) 拟投资4.99亿元参与青岛力神增资，增资后持有青岛力神2.1792%股权，在青岛力神有权提名1名董事青岛力神专注于
新能源汽车动力电池及储能电池系统的研发、生产和销售。
O亚太股份收到国外品牌客户供应商提名信
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亚太股份(sz
002284 ) 收到某国外品牌客户的《供应商提名信》，被定为该客户的某平台前卡钳产品供应商。项目生命周期6年，预计将于2026年开始量产，销售总金额约为14.38亿元。
O上海电力拟收购青云光伏100%股权
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上海电力(sh
600021 ) 子公司上海电力新能源发展拟以5822.86万元，收购公司控股股东国家电投集团所属子公司持有的中电投青云光伏发电 (
连云港) 100%股权。
资金观潮
O两机构席位买入科净源
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23日，科净源(sz
301372 ) 获2家机构席位净买入2241.58万元。
民生证券认为，科净源自主研发形成“速分生物处理技术”与“抱子转移技术”两大核心技术，以此为依托向客户提供水处理产品、水环境综合治理方案和项目运营服务。以上两项核心技术构建了公司在水处理细分行业的比较优势
数据说话
O
生物医药板块成为机构重点调研方向
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截至8月22日，8月以来共计有233家上市公司接受机构调研，其中属于医药生物行业的上市公司共计24家，数量最多。归属于电力设备、电子、机械设备、基础化工行业的上市公司则分别有23家、18家、13家和11家。运舟资本创始人周应波、勤辰资产合伙人崔莹等知名私募基金经理组团调研了
普洛药业。
沪上一位私募创始人认为，目前医药板块整体估值水平处于历史较低位置，医保谈判也逐渐显现相对宽松的气氛和环境，
创新药、中药等板块性价比愈发凸显。
机构调研
O盛天网络(sz
300494 ) 表示，今年9月
电子竞技作为正式比赛项目将亮相第19届
杭州亚运会，这不仅会带动社会公众对电竞运动的认知更加客观深入，也将为我国电竞产业国际化发展提供重要机会。公司下半年即将推出备受关注的IP运营游戏《大航海时代:海上霸主》和自主发行游戏《潮灵王国:起源》《星之翼》《活侠传》等。
O爱施德(sz
002416 ) 表示，公司目前是
苹果、荣耀、三星等手机头部品牌的全国-级经销商公司，也是
飞利浦、SKG、Bose等3C数码优秀品牌的分销服务商。公司旗下的“UOIN/柚印”、“茶小开”和新能源电池“Mottcell/山木”等自有品牌和共创品牌获得了消费者的广泛认可，有效推进了产业升级与新价值创造。
O三花智控(sz
002050 ) 表示，上半年公司制冷及汽车零部件业务营业收入均大幅增长，储能业务也成功突破行业标杆客户未来，公司将抓住储能行业需求爆发的时间窗口，力争成为全球储能热管理解决方案的领先供应商。公司还将全面配合客户产品研发、试制、调整，设计出满足仿生
机器人需求的机电执行器产品，并筹划机电执行器海外生产布局。
2023-08-24 中证快报（星期四）
今日导读
○建设实景三维中国 地理信息产业迎来顶层设计
○迈出关键一步 消息称小米已获电动车生产资质
○深度协同 阿里发布首个RISC-V AI软硬全栈平台
中证头条
建设实景三维中国 地理信息产业迎来顶层设计
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8月23日，自然资源部召开8月例行发布会，介绍《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级 更好支撑高质量发展的意见》有关情况。自然资源部国土测绘司司长张继贤介绍，按照党中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》部署要求，自然资源部正在加快推进实景三维中国建设。实景三维中国建设坚持“边建边用”原则，围绕服务经济社会发展和生态文明建设，目前有灾害防治、智慧
安防与调度、历史文化保护、国土空间规划、耕地保护、节约集约用地等22大类、近百余种应用场景。
点评：测绘地理信息是重要的战略性数据资源和新型生产要素，在位置服务、精准农业、平台经济、智能网联汽车等
数字经济新业态发展中有广泛应用前景。实景三维中国是新型基础测绘的标志性产品，是数字中国数据资源体系的重要内容。实景三维中国作为真实、立体、时序化反映和表达生产生活生态空间的时空信息，通过“人机兼容、物联感知、泛在服务”，来实现数字空间与现实空间的实时互联互通，为数字中国提供统一的空间定位框架和数字化分析基础。A股相关概念股主要有中科星图(sh
688568 ) 、超图软件(sz
300036 ) 等。
中证聚焦
迈出关键一步 消息称小米已获电动汽车生产资质
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据报道，8月23日，两位消息人士消息称，小米公司已获得中国国家规划部门批准生产电动汽车（EV），这标志着这家智能手机制造商向“明年初生产汽车”的目标迈出了重要一步。对于正在北京亦庄工厂如火如荼进行整车测试的小米造车团队而言，汽车生产资质被内部员工视为一针强心剂。
点评：小米集团创始人雷军表示，未来十年小米将投入100亿美元造车。自宣布造车后，小米就被视为了提振行业信心、拓宽发展空间和加速行业进步的现象级公司。目前，小米汽车在自动驾驶关键技术上投入重金，未来表现如小米手机般值得期待，产业链相关公司将受益。A股相关概念股主要有京泉华(sz
002885 )、全志科技(sz
300458 ) 等。
◆天眼查App显示，近日，小米汽车科技有限公司登记备案“xiaomiev.com”网站域名。
要闻精选
○证监会副主席李超在H股30周年志庆活动上致辞表示，发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用，进一步便利境外中长期资金入市。
○据报道，支持央企战略性新兴产业发展的一揽子政策将加快出台。国资委正积极部署央企产业焕新行动和未来产业启航行动，同时，将大力支持“科改企业”“双百企业”布局发展前瞻性战略性新兴产业。
○太原市人民政府办公室印发《关于促进房地产市场平稳发展的若干措施》，已开始实施，支持居民换购住房退还个人所得税。
○接近
英伟达的人士透露，英伟达计划将其顶级H100
人工智能处理器的产量至少提高两倍，2024年预计出货量在150万至200万颗之间，相较于今年预计的50万出货量，这是一个巨大的增幅。
产经透视
软硬件深度协同 平头哥发布首个RISC-V AI全栈平台
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据“阿里云”，8月23日，2023 RISC-V中国峰会在北京召开。平头哥发布首个自研RISC-V AI平台，通过软硬件深度协同，较经典方案提升超8成性能，支持运行170余个主流AI模型，推动RISC-V进入高性能AI应用时代。
点评：灵活开放的精简指令集RISC-V，是当下发展最快的处理器新架构。目前CPU市场主要被x86和ARM架构所垄断，而中国想要打破这个局面，实现自主可控、开源的RISC-V架构将是一大机遇和发展方向。A股相关概念股主要有飞利信(sz
300287 ) 、东软载波(sz
300183 ) 等。
公司动向
○南网储能(sh600995) 拟4.99亿元增资青岛力神，扩展新型储能业务。
○昆仑万维(sz
300418 ) 正式推出国内第一款融入大语言模型的搜索引擎——天工AI搜索，并开启内测申请。
○光峰科技(sh688007) 将成为华域视觉车载光学解决方案供应商。
○深桑达A(sz
000032 ) 拟向特定对象发行股票募资不超过30亿元，用于运营型云项目、分布式存储研发项目、中国电子云研发基地一期项目等。
○爱玛科技(sh603529) 董事长提议2亿至4亿元回购股份。
○纳芯微(sh688052) 拟2亿元至4亿元回购股份。
○国金证券(sh600109) 控股股东提议1.5亿至3亿元回购股份。
○昱能科技(sh688348) 董事长提议1亿至2亿元回购股份。
○晶科科技(sh
601778 ) 董事长提议以2亿元至3亿元回购股份。
○澜起科技(sh
688008 ) 拟3亿至6亿元回购公司股份。
○力量钻石(sz
301071 ) 在互动平台表示，公司已掌握从0.1克拉至30克拉
培育钻石批量生产技术，可根据市场需求和经济效益随时调节生产类别。
○鸿远电子(sh
603267 ) 近日在接受机构调研时表示，公司已经参与了商业航天领域的产品配套，目前已有小批量供货。
资金观潮
○北向资金8月23日净卖出104.61亿元。
贵州茅台、
招商银行、
宁德时代分别获净卖出8.51亿元、5.64亿元、5.43亿元。
药明康德净买入额居首，金额为2.8亿元。
○鸿路钢构(sz
002541 ) 8月23日收跌9.96%，成交额3.62亿元。盘后龙虎榜数据显示，
深股通买入4386.36万元并卖出4545.04万元，三机构席位合计买入3889.04万元，四机构席位合计卖出1.09亿元。
2023-08-24 时报财富资讯（星期四）
资讯导读
＞消息称小米汽车生产已获批准 产业链公司受关注
＞需求旺季将至叠加成本强支撑 水产饲料市场迎来涨价潮
＞华强科技：公司防护装备产品可满足防核辐射要求
＞广电运通：以人工智能等数字技术赋能广州数据交易所
今日头条
＞消息称小米汽车生产已获批准 产业链公司受关注
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据媒体报道，知情人士称，国家发改委本月早些时候已批准总部位于北京的小米公司生产电动汽车，这标志着该公司朝着明年初生产汽车的目标迈出了重要一步。小米是自2017年底以来第四家获得国家发改委批准的企业。此前有消息称，今年小米汽车一级和二级的电池供应商已经敲定
中创新航和宁德时代作为现阶段的电池供应商。
小米曾承诺在十年内向汽车业务投资100亿美元，并设定了在2024年上半年量产首款汽车的目标。根据规划，小米首款新车将在明年上半年上市，目前新车内部代号为MS11，定位为中型轿车。在今年5月的媒体电话会议上，小米集团合伙人兼总裁卢伟冰表示，小米造车已进入研发加速阶段，今年夏、冬季将分别进行夏测和冬测，小米汽车将按照原计划上市。自上周以来，该公司还加快了电动汽车工厂的招聘速度，准备在12月提高产量。雷军曾表示，小米汽车的机会在于自动驾驶，目标是2024年进入汽车自动驾驶行业第一阵营。
乐凯新材(sz
300446 ) 子公司航天模塑已成功进入小米汽车的供应商体系并开展内外饰产品的协同设计，部分产品已获得量产订单。
一汽富维(sh
600742 ) 正在积极与小米汽车进行业务沟通，多家分子公司已经进入到小米汽车的采购组当中。
投资聚焦
＞需求旺季将至叠加成本强支撑 水产饲料市场迎来涨价潮
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据报道，近期随着豆粕及鱼粉等原料价格高企，国内水产饲料市场迎来涨价潮。8月15日以来，华南、华中多家水产料企宣布涨价，最高涨500元/吨。而近两日海大、通威等又有多家子公司开始宣布饲料涨价，最高涨200元/吨，涉及鱼料、虾蟹料等。其中，徐州海合饲料将于8月25日起上调颗粒料及普通膨化鱼料报价150元/吨；
海大集团单县忠意海鼎饲料将于8月26日起上调鱼料价格150元/吨，虾蟹料200元/吨。
受国内市场供需两旺驱动，国内豆粕价格屡创年内新高，现货最高报价已达到5200元/吨。业内预计，在人民币贬值以及需求良好的前景下，豆粕预计维持高位震荡的行情。此外，水产饲料另一大原料鱼粉价格近期也维持高位。国内7月进口秘鲁鱼粉量同比骤减94%，8月仍将维持低位，受供应量减少影响，鱼粉价格仍然存在较强支撑，短期波动有限。随着水产养殖需求旺季的即将来临，叠加两大原料成本的强支撑，水产饲料价格或将维持强势。A股中，天马科技(sh
603668 ) 、粤海饲料(sz
001313 ) 等公司主营水产饲料的研发、生产及销售。
独家参考
＞华强科技：公司防护装备产品可满足防核辐射要求
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华强科技(sh
688151 ) 互动平台表示，公司是国内专业的特种防护科研生产企业，多年来致力于提升我国各军兵种在核生化威胁下的生存和作战能力，部分核心技术处于国际先进、国内领先水平。在个体防护装备系列和集体防护装备系列，均有产品可以满足防核辐射的要求，产品性能指标均达到研制要求，包括xx型防毒服，应用于固定工事、野战阵地、各型机动平台上的三防空气过滤系统等，可以满足人员在核辐射环境下的生存、作业、作战要求。
＞广电运通：以人工智能等数字技术赋能广州数据交易所
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广电运通(sz
002152 ) 接受机构调研时表示，公司通过参股广州数据交易所，切入数据交易市场，并投资设立广电数投作为公司数字化投资平台，在清远、汕尾、揭阳等地设立
数字经济投资运营子公司，抢占数字经济发展先机。广电运通主要以人工智能等数字技术赋能广州数据交易所。当前，公司已落地南沙离岸贸易综合服务平台项目，在
城市大脑等项目中积累了公共数据运营经验，也建立了贯穿
数据要素产业链的合作伙伴生态体系，在
粤港澳大湾区构筑了一定的先发优势。公司规划成为数据服务商，发力数据“一级市场”，积极培育数据要素一级市场业务的建设与运营能力。同时，规划作为大数据技术服务商参与公共数据运营服务，在公共数据处理加工、运营、交易等环节打造核心竞争力。
财经要闻
＞证监会副主席李超：发挥香港支持中国企业融资的国际平台作用，进一步便利境外中长期资金入市。
＞自然资源部：我国已有264个城市开展城市级三维模型建设。
＞乘联会：8月1-20日
新能源车市场零售35.1万辆，同比去年同期增长29%。
＞我国最大液化
天然气储罐建成完工。
＞集邦新能源：本周M10硅片主流成交价格涨幅达6.35%。
＞青岛获批建设国家“算力平台”，聚焦海洋领域人工智能发展。
＞太原楼市出新政：支持居民换购住房退还个人所得税。
公告淘金
＞长城证券(sz
002939 ) 上半年净利润同比增长105.04%；
＞
中集车辆(sz
301039 ) 上半年净利润同比增长418.52%；
＞高伟达(sz
300465 )上半年净利润扭亏为盈；
＞瑞丰新材(sz
300910 ) 上半年净利润同比增长71.05%。
＞澜起科技(sh688008) 拟以3亿元-6亿元回购股份。
＞上海电力(sh600021) 拟收购青云光伏100%股权。
＞海油发展(sh
600968 ) 子公司拟投资设立LNG运输船合资公司。
＞城地香江(sh
603887 ) 子公司签订4.39亿元重大合同，达到公司2022年度营业收入的16.37%。
＞南网储能(sh600995) 拟4.99亿元增资青岛力神，扩展新型储能业务。
＞光峰科技(sh688007) 将成为华域视觉车载光学解决方案供应商。
＞模塑科技(sz
000700 ) 获得新客户外饰件产品项目定点书。
龙虎榜看台
＞资金流入环保、煤炭等板块
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周三，沪深两市全天低开低走。截至收盘，沪指跌1.34%报3078.40点，深成指跌2.14%报10152.60点，
创业板指跌2.30%报2038.98点。两市共计成交7059亿元，较上个交易日缩量1124亿元。盘面上，环保、煤炭、养殖、医药商业等板块涨幅居前，CPO、
军工、证券、次新股等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：
延华智能(sz
002178 ) 获实力游资买入，总买入净额为7174.57万元；
丰立智能(sz
301368 ) 获机构资金买入，总买入净额为6632.73万元；
卓创资讯(sz
301299 ) 获机构资金买入，总买入净额为5232.54万元；
科净源(sz301372) 获机构资金买入，总买入净额为4823.83万元；
兴民智通(sz
002355 ) 获买一主买，总买入净额为4369.83万元。
2023-08-24 中证投资参考（星期四）
今日导读
＞多地燃气价格上调 城燃板块望重回上升周期
＞宏观环境趋向积极 铜价重心可能进一步上移
＞测绘地理信息行业迎政策红利 关注龙头公司
＞小红书电商全面加速 相关合作伙伴有望受益
中证视点
多地燃气价格上调 城燃板块望重回上升周期
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天津市发改委近期发布通知，自今年9月1日起，天津市城市燃气管网居民管道天然气销售价格每立方米提高0.29元。主因是为疏导上游气源价格上涨矛盾。此外，近期，内蒙古、河北、湖南、安徽、湖北、山东、江苏等多个地区的一些城镇皆已调升居民用户零售天然气价格。其中，济南自9月1日起居民用管道天然气价格每立方米上调0.2元。多地区调升居民用户零售天然气价格利好城市燃气板块。
据了解，2022年，在高成本和顺价难的双重压力下，大部分城燃公司毛差大幅收窄。为疏导城燃公司经营压力，国家积极推进天然气上下游价格联络机制的建立。今年3月，国家发改委在两会报告中明确提出建立健全城镇燃气终端销售价格与采购成本联动机制。目前，天然气顺价机制出现较快进展。据机构统计，2023年居民用气/工商业用气方面各有26/35个地级以上城市陆续出台顺价政策，年内已调价地区平均调价幅度为0.33元/立方米。
机构认为，2022年压制城市燃气经营的经济放缓、上游成本大幅上升、地产放缓三重大山都将在2023年年逐步改善，预计城市燃气板块或重新迎来上升周期。自有气源成本端相对固定，因而享受提价带来的盈利弹性，可关注新天然气(sh
603393 ) 、首华燃气(sz
300483 ) 及新奥股份(sh
600803 ) 等。
热点聚焦
宏观环境趋向积极 铜价重心可能进一步上移
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南华商品指数23日再创年内新高或表明一轮新的政策周期已经启动，政策逆周期的特征在逐步强化，三季度将确认库存周期底部。另外，南华商品指数是衡量全球重要大宗商品行情的重要工具之一，当南华商品指数走高时，意味着近期这些关键物资供给偏紧使得价格上升，在短期内刺激市场信心。以铜为例，近一周，国内交易所库存、社会库存均再次大幅去库，而LME、C
OMEX 铜库存虽有累库，但其流入幅度远不及国内去化，全球显性库存走到了23万吨，处于历史极低水平。在供需均有改善的背景下，低库存逻辑+去库趋势，反映基本面仍将维持紧平衡，给予价格更强劲的支撑。
从铜供求关系看，在铜精矿加工费持续扩大及供应持续宽松的情况下，国内精铜产量有望延续高增长。需求方面，宏观政策频出，产业托底构成支撑。铜下游四个主要需求行业来看，1）电力投资持续高增长，成为拉动铜需求的主要动力；2）新能源汽车渗透率和出口的提升巩固了国内交通设备行业的铜需求；3）家电产量持续正增长助力铜需求；4）地产行业有望进一步受到政策扶持，总体上国内铜需求表现良好。全球库存低水平和国内现货持续升水，也意味着相较于供应的高增长，需求更加良好。
综上，传统消费旺季临近叠加库存持续低位运转，下游需求的季节性小幅改善，基本面显著收紧，给予铜价强劲的支撑。技术面上看，伦铜放量下跌已过，在当前的价格水平上有所企稳，已不宜对价格过度悲观。回到A股，可关注云南铜业(sz
000878 ) 、江西铜业(sh
600362 ) 等交易性机会。
产业观察
轮胎市场产销两旺 龙头公司利润中枢有望上移
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轮胎商业数据显示，今年1-7月，国内轮胎企业整体开工率处于较高水平，轮胎外贸出口连续3个月大增，月度轮胎产量也保持同期高位。另外，国家统计局公布数据，今年7月，我国实现橡胶轮胎外胎产量8478.9万条，同比增长13.1%；1-7月橡胶轮胎外胎累计产量55910.1万条，同比增长13.5%。
随着汽车轮胎产业链边际修复、行业产能整合优化加速落地、头部轮胎企业未来三年进入产能扩张期，加之高性价比产品市场优势逐渐凸显，轮胎行业有望开启新一轮上行周期。目前轮胎行业本身处于产销两旺的局面，三季度订单充足，轮胎产销量仍将维持高位运行状态。可关注:1）赛轮轮胎(sh
601058 )在国内拥有青岛、东营、沈阳和潍坊4个轮胎生产基地，在海外，公司拥有越南和柬埔寨双生产基地。此外，公司大力发展液体黄金轮胎，系列产品技术和性能表现处于领先水平；2）森麒麟森麒麟(sz
002984 )拥有青岛/泰国一期/二期/西班牙/摩洛哥的全球产能布局，目前泰国二期半钢已满产，全钢产能爬坡，且二期产品均价高于一期。西班牙和摩洛哥1200万/600万条项目年内开工，计划2025年投产。航空轮胎2023年完成产线贯通，已小批量供货中国商飞ARJ21-700，并进入中国商飞C909及C919培育供应商名录。
测绘地理信息行业迎政策红利 关注龙头公司
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自然资源部23日召开新闻发布会介绍《自然资源部关于加快测绘地理信息事业转型升级 更好支撑高质量发展的意见》有关情况。在数据应用方面，拓展测绘地理信息赋能应用，支撑经济社会高质量发展。助力数字经济发展，加工编制公众版测绘成果，并大力促进测绘地理信息在数字经济新业态发展中的应用，释放测绘地理信息数据要素价值。《意见》还从新型基础测绘体系建设、实景三维中国建设、测绘地理信息数据基础制度建设和地理信息产业发展等方面明确了到2025年的发展目标，并展望了到2030年的中长期目标。
相关上市公司中，超图软件(sz300036) 基于自主化的GIS平台，研发形成了实景三维处理工具集、实景三维数据管理系统、实景三维数据服务平台、实景三维数字沙盘系统等全流程产品体系，广泛应用于实景三维中国建设；中海达(sz
300177 ) 在数据采集、处理及应用方面拥有丰富的行业经验和技术，可实现通过智能
无人机、HiData数据平台软硬件产品进行数据采集处理，提供实景三维一站式的解决方案，数据成果可应用在地形测绘、国土调查、土地确权、农业普查、道路勘测、应急救灾、施工监测、国情普查等多个领域。
行业动态
小红书电商全面加速 相关合作伙伴有望受益
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目前各大社交平台都在积极发展电商业务。据报道，小红书整合了电商业务与直播业务，组建了全新的交易部，成为与社区部、商业部平行的一级部门。此前，电商业务是归属于社区部之下的二级部门。小红书作为一个社交平台，拥有庞大的用户群体和活跃的社区，加上电商业务的发展，将为合作伙伴提供更多的商机和流量入口。
小红书的电商业务成为了一个独立部门，这意味着小红书对电商业务的重视程度进一步提升。这一举措将有助于加强小红书在电商领域的竞争力，并有望进一步开拓市场份额。据悉，小红书已经与多个知名品牌建立了深入合作关系，如美妆品牌、时尚品牌等。这些品牌将成为小红书电商业务加速发展的重要推动力。随着小红书电商业务的全面加速，合作伙伴有望受益。
相关公司中，
凯淳股份(sz
301001 ) 主营业务是为国内外知名品牌提供综合性的
电子商务服务以及客户关系管理服务。公司的服务支持目前线上主流渠道，包括天猫、淘宝、
京东、小红书、微信等；创源股份(sz
300703 ) 国内营销中心组建电商团队，拓展平台电商渠道，目前已入驻天猫、小红书、抖音等平台。
日本核污水正式排放 关注水产饲料投资机会
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日本宣布将从24日开始向海洋排放福岛第一
核电站核污染水。根据有关报道，排放的核污水污染物在大约240天内将达到中国沿海地区。这意味着在不久的将来，中国沿海地区可能会面临核污水排放所带来的影响。然而，这只是问题的开始，由于福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，从排放之日起57天内，放射性物质就会扩散到
太平洋的大半区域，3年后美国和加拿大海域将遭到核污染影响，10年后蔓延到全球海域。鉴于日本核污水排放严重污染周边国家海洋生态，中国海关总署明确表示禁止进口日本福岛等十个县（都）食品，同时强化监管，严防存在风险的产品输入，确保消费者餐桌上的安全，预计后续来自日本及周边国家的海产品将大量减少，而留下的需求缺口有望由国内淡水水产品填补，对相关产业链形成利好，建议关注粤海饲料(sz001313) 、安迪苏(sh
600299 ) 等。
信息追踪
水泥出库量连续两周回升 局部市场酝酿推涨
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因部分省份维持错峰生产，水泥供应压力有缓解。7月份，全国单月水泥产量1.76亿吨，同比下降5.7%，环比下降4.8%，产量为2011年以来同期最低水平。需求方面，9-10月行业传统旺季的来临，需求或将回升，部分省份尝试推动涨价。
从产业链来看，上游煤炭价格下降，下游近期地产利好政策频出，7月政治局会议提出要适应供求关系发生的重大变化，适时调整优化房地产政策，7月27日住建部召开座谈会针对需求端提出宽松政策措施，若后续政策能实质性拉动销售好转，则短期竣工需求有望得到支撑。水泥等有望走出低谷。加之，下半年盈利基数降低，水泥企业盈利同比有望转正。
目前板块基金持仓和估值水平均处于历史低位，高股息支撑下具备良好的安全边际。另外，水泥或先纳入碳市场有利于低端产能出清，利好行业龙头。建议优先关注新疆区域。新疆位于“
一带一路”核心枢纽地带，首届中国-中亚峰会召开为新疆带来新发展机遇，9月中国—阿拉伯国家博览会也将召开。新疆交通基础设施等重大项目建设预期提速，水泥需求有望获得提振，叠加区域供给格局持续向好支撑水泥价格，促进新疆水泥企业盈利修复。推荐新疆区域水泥龙头青松建化(sh
600425 ) 、西部建设(sz
002302 ) 。
湖南人
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