新周期共振，赚钱的机会来了！

说了这么多天的新周期终于来了，共振指数最强的是数据要素，谁是龙头现在还不好说，论人气我坚定站安妮股份 ，作为前一波指数退潮周期里面带领数据要素表现的龙头，安妮的人气毫无疑问。另外中军人民网 ，核心云赛智联 都涨停表明态度了，接下来数据要素每次分歧看机会多过风险。

指数今天在这里已经走出右侧底部地步了，等指数回踩分歧选择上车即可。不过现在指数的参考意义不大了，更多还是要看板块自身的周期，指数只要不继续大跌，题材更多会根据自身的周期演绎。目前两个主流方向，算力（龙头鸿博股份 ）和数据要素（中军人民网，核心云赛智联，潜在龙头安妮股份，还有一堆20cm的首板）。

说一下对题材的理解，我觉得数据要素更能走出预期差，一方面是多部委出台的数字经济 政策方案，数据要素是核心受益方向之一，未来还会有更多地方政策跟进预期在，有点像几个月前的算力，不断有消息刺激出来，故事可以说的很大，而且目前板块指数还在低位，炒作的周期应该不会短。另外算力博弈的是英伟达 周三的财报和接下来的算力大会，核心驱动因素是这条线业绩落地的“兑现率”，既然饼已经画得这么大了，如果没有看到业绩兑现的预期，这个方向会马上被资金抛弃，不过从各类研报来看，暴雷的可能性还是比较小的。超预期的走法有可能是英伟达的业绩爆好，而且提出了更宏伟的目标，市场的预期又被进一步打高，这种情况下算力会走出疯狂的行情。当然算力基本上已经差不多被市场充分预期了，走出超预期的可能性不是没有，只是相对较小而已。至少短期来说算力作为一个活跃的方向可以重点关注，核心看鸿博。

好不容易熬过退潮期，我的国外出差也刚好结束，接下来的操盘将不再会有时差，属于另类“共振”了。曲线开始提速，目标星辰大海！