8月23日，铭利转债、科顺转债上市，科数转债、力诺转债申购分析！

铭利转债 上市分析

公司简介：深圳市铭利达 精密技术股份有限公司自 2004 年成立以来， 是全球领先的新能源结构件企业，业务涵盖光伏、储能、新能源汽车三电和汽车轻量化，万物互联、新兴消费电子等行业，为全球客户提供模具，铝、镁、锌合金压铸，注塑成型，挤压成型，冲压，钣金，线束等一站式结构件解决方案。公司围绕核心客户群体进行全球化资源配置布局，在江苏南通、广东东莞、广东肇庆、四川广安、重庆铜梁、湖南长沙、江西信丰、安徽含山、墨西哥等地建设布局生产基地。铭利达总部设立在深圳市南山区，2020 年入围国家第二批装精特“小巨人”企业。

转债分析：转债信用级别AA-级，评级一般，发行规模10亿，较大；到期赎回价118元，较高；转股价值81.31；下修条款15/30，85%，比较严格。
上市价格预估：正股主营业务新能源结构件，给予47%的溢价率，预计上市价格为120元。

科顺转债 上市分析
公司简介：科顺股份 成立于1996年，是一家以提供建筑防水综合解决方案为主业，产品和服务涉及工程建材、民用建材、建筑修缮、减隔震、抹灰石膏、光伏能源等多个业务板块的建材系统服务商。目前集团控股分子公司38家，全国布局十余座生产及研发基地，近20000个经销及服务网点，位列全球建筑材料上市公司百强。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般，发行规模21.98亿，非常大；到期赎回价115元，较高；转股价值85.09；下修条款15/30，85%，比较严格。
上市价格预估：正股主营业务防水材料，给予41%的溢价率，预计上市价格为120元。

科数转债 申购分析
公司简介： 科华数据股份有限公司(股票代码002335)前身创立于1988年，30余年来立足电力电子核心技术，融合创新数字科技，提供数据中心、高端电源、清洁能调综合解决方案，服务全球100 多个国家和地区客户，推动政府、金融、工业、通信、交通、互联网等行业数字化、能源低碳化的转型发展，共建可持续美好未来 科华，创造可持续价值。

转债分析：转债信用级别AA级，评级一般，发行规模14.921亿，较大；到期赎回价111元，一般；转股价值91.72；下修条款15/30，85%，比较宽松。
上市价格预估：正股主营业务为数据解决方案，预计中签率为6%，预计上市价格为124元。

力诺转债 申购分析
公司简介： 山东力诺特种玻璃股份有限公司是以生产玻璃新材料为主导产品的高新技术企业,总部位于济南市商河县玉皇庙镇政府驻地,现有职工1000人。公司现拥有药用包装玻璃、耐热玻璃、电光源玻璃三大系列产品,产品质量达到国际先进水平,耐热玻璃器皿、电光源玻壳、药用玻管、药用安瓿和小瓶被评为山东名牌产品。公司为中国日用玻璃协会副理事长单位、全国玻璃仪器标准化技术委员会副主任委员单位、中国医药 包装协会玻璃专业委员会副主任委员单位,核心参与了5.0、7.0药用玻璃、玻璃仪器和耐热玻璃器皿国家标准的起草工作。主起草微波炉玻璃托盘等多项国家标准,核心参与耐热玻璃标识等行业管理规范的制定,拥有数十项专利技术。

转债分析：转债信用级别A+级，评级较低，发行规模5亿，较小；到期赎回价108元，较低；转股价值99.79；下修条款15/30，85%，比较严格。
上市价格预估：正股主营业务为特种玻璃，预计中签率为1.5%，预计上市价格为143元。
新债从申购到上市中间大概有一个月的过程，这个时间段股价会不断变化，导致转股价值变化，从而影响可转债的价格。要想知道更准确的上市价格，可以在上市前一天再看我的分析！

$铭利转债(sz123215)$