8.20半导体行业跟踪

8.20半导体行业跟踪
1，上周半导体板块整体继续弱势。
2，近期半导体半年报陆续出台，二级标的股价也是扰动较多。
3，有机构认为，半导体周期或已经基本见底，但终端需求复苏乏力，AI是半导体投资最大主线，端侧智能、HBM存储和先进封装广受关注。
4，有机构认为，中国半导体设备市场需求持续超预期。从周期复苏角度，继续子板块排序，面板＞被动元器件＞存储＞手机芯片＞模拟/MCU＞功率。其中模拟、MCU、功率仍处于周期下行阶段。
5，总体板块需要技术明显的迭代刺激或者需求基本面反转。
仅供参考。