2023.08.01复盘——证券、大消费和汽车集体陷入调整，非主线卡位轮动表现

总体：连续两天高潮，今天前期热门题材（大消费、地产和汽车）集体陷入调整，连板数骤降到3家，非主流题材趁机卡位轮动表现，午后室温超导概念题材受消息刺激纷纷涨停冲高，持续性预测一般，大概率是一日游题材。

指数： 在7月28日大阳柱3280上方震荡整理，暂时看主升分歧。

周期和逻辑：依旧看顺周期（地产、消费、汽车、证券）的主升分歧，博弈的是政策刺激和政策拐点，后期可能会高低切，重新打造低位龙头。今天高位股有资金兑现。

情绪：顺周期主升期中强分歧，等待修复及看修复力度，需要踏准节奏。

板块：地产、大消费、小鹏汽车 概念，权重证券。

个股：证券关注中军中信证券 和龙头大平洋即可，题材方面关注各自的前排，地产（荣盛、金科、国创）；大消费（中央、国芳）；汽车（海马、赛力斯 、众泰）
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周二计划：看明天顺周期题材修复的力度，有无杀到冰点的机会，低吸人气标以及破冰的高标。

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