晚间复盘今天出现黑天鹅事件

复盘:

今天大盘全天冲高回落。上证今天高开冲高接着也回落了，收在3291点。在周末利好消息驱动下，今天大盘量能明显有所放大，自7月3日以来首次突破一万亿，涨跌情绪上看，上涨个股大于下跌家数，两市超3400股飘红。北向全天净流入93.47亿。总体来说市场比之前好很多了。

先说一说今天发生的事情，今天恒瑞医药 大跌，主要跟一则消息有关：据中央纪委国家监委网站消息，7月28日，纪检监察机关配合开展全国医药领域腐败问题集中整治工作动员部署视频会议在北京召开。遇到黑天鹅是要应当要紧急避险，切莫抱有幻想。真的还想做，等出现做多信号才动手也不迟。

不过医疗细分可以关注医美，从行业基本面来看，下半年医美行业有望逐渐迎来景气的回暖。一季度，疫情仍然对于医疗、美容行业的客流造成一定影响，四到六月份，行业检查及管理活动使得部分机构对举办大范围医美活动的态度相对保守，下游销售策略也做了相应的调整。目前来看，相关的负面因素已经逐渐淡化，暑期为医美旺季，促销活动预计将在八至九月集中进行，到时候下游终端需求放量有望带动上游上市公司出货提升。医美行业一般与消费行业的景气度相关性较高，今天国务院办公厅转发国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知，强调了多项促消费措施，预计后续政策会持续跟进落地。

板块还是集中在这三个方向，消费 ，地产，金融。

消费盘中发布了“扩消费20条”，内容重点在稳定大宗消费，包括汽车、家居和电子产品、数字经济 等，表面促消费政策不是所谓的“掏空钱包”“透支需求”，恰恰相反，促消费政策的出发点是帮助居民节约开支，买到物美价廉的商品，归根到底，还是要促进消费，盘活市场经济。只有消费顶上去，才能刺激经济的增长。

房地产的话，消息面上，近日超大特大城市积极稳步推进，城中村改造工作部署电视电话会议28日在京召开，城中村改造对建材是一大利好，房地产唯一的缺点就是行业本身在下行周期属性，不具备长期投资得了逻辑，可以关注细分，建材，家居这些方向。

金融还是不用说了，振兴市场信心，不过不等于就是让投资者获利，所以大概率是打个高度，后面埋坑也是有可能的。做的话话往高标股方向去做。

总结:看好指数八月份行情，板块还是以地产（家居，建材)，消费（汽车，酒店旅游，商场)，金融（高标股）为主。超跌可以关注食品饮料和医美。超跌指数:创业板和科创50 。