早盘见闻2023.07.31 星期一

看新闻，知天下。


今天是2023年7月31日，星期一，农历六月十四。

向您道一声：早安！

新闻大世界

7月31日,在这里每天读懂世界
1、中央气象台：“卡努“目前已是台风级，中心附近最大风力12级，逐渐向浙江沿海靠近，预计可达超强台风级，下周上海将有明显风雨天气；
2、台风“杜苏芮“已致菲律宾16人死亡，52人受伤，超102万人受灾；
3、29日下午，吉林一男孩落入松花江，其父母下水营救双双溺水，母亲遇难父亲失踪；
4、山西稷山县稷峰镇荆平村大量面粉、方便面等救灾物资被弃山沟，3名镇村干部被处理；
5、GDP十强城市半年报：依次为上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州、成都、杭州、武汉、南京；
6、台当局证实：明年军事预算大幅增加，拟增加近新台币300亿，可望逼近4400亿新台币，较马英九时期增加近3成；
7、30日，黑龙江嫩北农场十二队附近一列火车与翻斗车相撞，多节车厢脱轨，应急局：翻斗车司机受伤；
8、山西：精诚矿业瞒报事故40起、死亡矿工43人，28人被抓，16名公职人员被查；
9、多地充电桩费用上涨，有车主称一个月多花400-500元，专家：大多数充电桩运营商目前均处于亏损状态；
10、当地29日，美防长访问澳大利亚加强军事联盟，美助澳两年内生产制导式多发火箭系统；
11、日媒：日本拟出资300亿日元补贴渔民，因核污水排海令渔业形象受损；
12、波兰总理：100多名瓦格纳士兵向苏瓦乌基走廊移动，要对波兰发动“混合袭击“；
13、外媒：继越南、印度提出禁止大米出口后，俄罗斯和阿联酋也宣布禁止大米出口的政策；
14、当地30日，巴基斯坦开伯尔-普什图省一政党集会上发生爆炸，已致40人死亡，其中有一名是地方领导人；
15、俄国防部通报：当地30日凌晨，3架乌无人机袭击莫斯科，1架被击落，2架被压制。莫斯科市长：两座办公楼受损1人受伤，首都领空暂时禁飞；梅德韦杰夫警告：如果俄罗斯失去领土，将不得不动用核武器；
微语只有镜子和钱包，可以告诉你生活中，大部分的为什么和凭什么。

早参聊板块
1计算机行业

科技各领域中，计算机行业表现出较为突出的顺周期特征，其中券商IT、汽车IT、信创与房地产IT等细分领域近期在政策与行业重磅事件催化下，有望率先实现订单与业绩释放，具体来说：

金融IT方面：7月24日会议于今年首度提出“活跃资本市场，提振投资者信心”；7月28日，中金所发布了2023年中长期资金风险管理计划（长风计划），该计划旨在提升中长期资金参与金融市场质量；7月8日的公募主动权益类产品管理费用调整举措，同样为加大中长期资金的引入。以上政策除了利好资本市场自身发展外，配套的金融IT厂商有望同步受益于下游景气度的提升。

信创方面：7月27日，麒麟软件中标中国邮政6万多套服务器操作系统，标志着行业信创招标已经启动。2022年是行业信创元年，金融、运营商加速国产替代，并且正深入至业务软件如核心系统，2023年电力、军工、交通重点行业信创开启全面替代，预计行业信创有望在三季度开启招标。汽车IT方面：7月26日，大众集团宣布对小鹏汽车 增资约7亿美元，收购小鹏汽车约4.99%的股份。汽车智能化已成为中国汽车企业的优势领域，智能电动领域领先的主机厂续引领创新。

房地产IT方面：近期政策继续利好建筑行业， 7月24日会议决定，加快地方政府专项债券发行和使用，积极推进“城中村改造”。同时地产迎来政策风向逐步调整，提出适时调整优化房地产政策。未来房地产与建筑业有望迎来政策落地和监管放松，目前，国内房地产、建筑IT企业已基本实现业务上云，业务模式具备一定的抗周期能力。随着下半年下游需求的恢复，房地产、建筑IT企业的业绩订单有望同步释放。

市场热点
1、全国消费促进工作年中推进会召开 提振汽车、家居等大宗消费。

2、国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索。

3、美媒又放风：拜登计划8月中旬前签署行政令 限制美对华关键技术投资。

4、深圳市住房和建设局：更好满足居民刚性和改善性住房需求 扎实推进保交楼工作。

市场看点
情绪上，因为指数发生了重大转折，导致大家对于接下来的市场预期也发生了扭转，从之前的震荡为主转为阶段性牛市预期，牛市并不一定真的来，但是预期一旦发生改变，短期的做多情绪便会起来，要信早信。

板块上，最近通过权重以及活跃板块来看，有一个共性，便是超跌的顺周期品种，包括大金融、大基建（地产、建材、钢铁、化工），以及衍生的大消费（零售、免税、白酒）， 而科技类的则阴跌不止，强弱对比明显。

总结，本着要信早信的原则，这里还是应该积极做多，重要的不是买啥（在顺周期范围内）而是先把仓位打出去，上面所述的顺周期品种内的各种辨识度个度以及正在走强的个股，都是关注的重点。

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东宝转债 $东宝转债(sz123214)$

星球转债 $星球转债(sh118041)$


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