​【海通通信-8月观点】优选业绩和经营向好的龙头标的

海通通信-8月观点优选业绩和经营向好的龙头标的

8月组合#中际旭创 、华工科技 ；中兴通讯 、紫光股份 ；中国移动 ；四方光电 、天岳先进 等。 $天岳先进(sh688234)$ #AI驱动北美资本开支趋势向上 #微软 89亿美元（同比+30%，环比+35%），预计后续逐季增加；#谷歌 69亿美元（同比+1%，环比+10%），预计23年高于22年；#Meta 64亿美元（同比-18%，环比-10%），24年资本开支向上。#数据要素 中国联通 董事长刘烈宏履新国家数据局首任局长。 #8月 关注8.23英伟达 中报、数字化后续政策、通信公司半年报情况等。