2023-08-01 上证早知道（星期二）今日导读
中央强调加强基础研究 推进科技仪器设备国产化
三大
核电项目获核准 核电设备行业或维持高景气
深圳力挺鸿蒙欧拉系统在用设备规模将达十亿台
祥源文旅拟置入文旅资产 迈瑞医疗投资体外诊断
上证聚焦
O中央强调加强基础研究 推进科技仪器设备国产化
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8月1日出版的《求是》杂志将发表重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》。文章强调，加强基础研究，是实现高水平科技自立自强的迫切要求，是建设世界科技强国的必由之路。要协同构建中国特色国家实验室体系，科学规划布局前瞻引领型、战略导向型、应用支撑型重大科技基础设施，打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。
国盛证券认为，我国科学仪器行业正处于快速发展期，但国内自主创新能力薄弱根据《2022年中国科学仪器行业全景图谱》，科学仪器已经成为我国第三大进口产品，仅次于石油和电子元器件。国家正不断出台利好政策，旨在打破国外高端分析仪器垄断、提高高端分析仪器国产化率。
禾信仪器(
688622 )是国内少数全面掌握质谱核心技术的企业之一，自成立以来坚持正向研发，本土化服务优势明显;
聚光科技 (
300203 ) 基于质谱、光谱、色谱等高精密检测分析技术和各种进样技术，与半导体领域内各主流单位合作，为精密检测分析提供相关支撑。
上证精选
O上海市住房城乡建设管理委、上海市房屋管理局表示，将支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼、保民生、保稳定工作，促进上海房地产市场平稳健康发展8月1日起，预定利率高于3%的人身险产品将全部下架，保险产品的销售竞争力将有所下降。分析人士表示，随着“活跃资本市场”配套政策落地，保险资产端有望受益。
O据
兴业证券测算，上周偏股型基金平均仓位环比上升0.3个百分点，配置比例上调较多的行业包括有色金属、房地产、建筑材料、农林牧渔。
O据私募排排网，截至7月21日，百亿级私募仓位指数为81.06%，连续5周仓位超80%，其中满仓 (仓位大于80%) 基金的占比高达59.35%。
O31日，多只游戏行业业ETF涨幅居前，华夏中证动漫游戏ETF涨3.85%;多只医药行业ETF跌幅居前，国泰中证
生物医药ETF跌274%。
O31日，北向资金净买入93.47亿元，连续5日净买入。
宁德时代、
贵州茅台、
比亚迪当天分别获净买入17.25亿元、9.56亿元8.47亿元。
产业情报
O三大核电项目获核准 核电设备行业或维持高景气
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国务院常务会议决定核准山东石岛湾、福建宁德、辽宁徐大堡核电项目。会议强调，安全是核电发展的生命线，要坚持安全第一、质量第一，按照全球最高安全要求建设新机组，按照最新安全标准改进已建机组，强化全链条全领域安全监管，提升关键核心技术国产化水平，确保万无-失。开源证券认为，2019年我国核电恢复审批后核准节奏加快，2022年核电核准数量达到创纪录的10台。预计到2030年年均核准量有望维持在6至8台，核电设备维持高景气。核电设备通常在开工第3年开始陆续进场，机构预计将在2023一2025年迎来设备集中进场，产业链进入业绩释放期。
江苏神通 (
002438 ) 为核电阀门主要供应商，随着核电项目审批、建造进度持续推进，业绩将逐步确认;
兰石重装(
603169 )在核能领域拥有多个核级相关资质，其中中核嘉华拥有一类放射性物品运输容器制造许可证、民用核安全设备制造许可证等。
O深圳力挺鸿蒙欧拉系统 在用设备规模将达十亿台
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深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》，目标到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统，能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。正式商用三年多以来，搭载鸿蒙系统的华为设备已超3.2亿台。欧拉是面向数字基础设施的开源操作系统，截至去年底，累计装机量超过300万套。
浙商证券表示，看好华为鳃鹏回归提振
信创生态链，国产芯片产能和chiplet技术将为华为鳃鹏服务器芯片提供强力支撑，基于鳃鹏生态的鸿蒙和欧拉操作系统、Gauss数据库将形成高速增长态势。
润和软件 (
300339 ) 是华为首批开源鸿蒙生态使能伙伴和开源欧拉黄金捐赠人，率先落地开源鸿蒙发行版HiHopeoS，并全面参与开源欧拉项目的重大决策及例行运作;
九联科技 (
688609 ) 是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端、云到
边缘计算的一体化产品供应商。
公告解读
O祥源文旅拟置入“大黄山”区域文旅资产
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祥源文旅 (
600576 ) 拟置出与文旅主业协同性较弱的无线增值等业务及其相关资产，置入“大黄山”区域旅游目的地综合服务业务及配套资产，以聚焦文旅主业。拟置出资产交易价格为3.13亿元，拟置入资产交易价格为6.04亿元，二者差额部分以现金补足。此次交易对象为公司实控人控制的企业。
O迈瑞医疗拟收购知名体外诊断公司股权
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迈瑞医疗 (
300760 ) 拟通过子公司香港全球及其子公司迈瑞荷兰，以现金收购DiaSs的75%股权，总价预计约1.15亿欧元。标的公司是全球知名体外诊断品牌，深耕体外诊断产品、质控品及校准品业务30余年，在欧洲、亚太及拉美地区均有生产基地。
O科创新源在液冷领域展开合作
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科创新源(
300731 ) 近日与霍尼丰尔贸易(上海) 有限公司签署《合作备忘录》双方同意在
数据中心服务器虹吸散热技术、板换液冷技术、单相/两相浸没式液冷技术的开发和应用领域积极开展合作。
O江丰电子决定建设韩国生产基地
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江丰电子 (
300666 ) 决定由全资子公司江丰电子材料(香港)股份有限公司在韩国投资设立KFAMCO LTD，建设韩国生产基地，本次投资总额不超过人民币3.5亿元。
O三晖电气子公司将打造零碳产业园
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三晖电气(
002857 ) 控股子公司三晖能源与浙江久耀企业管理有限公司签署《关于打造零碳产业园之框架合作协议》，双方拟在园区内初步配置不低于15MW的分布式光伏系统、不低于20MWH的工商业
储能系统(一期3MWH)、若干光储充控制模块，并搭建统一的智慧化运维云平台。
O济民医疗拟回购股份
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济民医疗 (
603222 ) 拟回购股份6000万元至1.2亿元，回购价格不超过12.5元/股回购股份用于实施员工持股计划。
O城建发展合作开发北京棚改项目
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城建发展(
600266 )公告，为合作开发海淀区双新村棚户区改造项目2603-003-1地块，公司的全资子公司兴华公司与佛山市南海区越汇房地产开发有限公司成立了合资公司，双方持股比例分别为49.49%和50.51%。
财报快递
O安井食品等公司上半年业绩增长
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安井食品 (
603345 ) 实现净利润7.35亿元，同比增长62.14%，因公司传统速冻火锅料制品和速冻面米制品营业收入稳步增长。
艾比森 (
300389 )实现净利润约1.43亿元，同比增长75.45%，因上半年延续供需两旺态势，公司海外营业收入约11.31亿元，同比增长约64.31%;国内签单也大幅增长，人均效能明显改善。
梅安森 (
300275 ) 预计上半年净利润2451.3万元至3186.69万元，同比增长35%-5.5%。报告期内，受益于矿山行业政策促进以及煤炭企业整体经济效益持续好转公司矿山业务较去年同期有较大幅度增长。
资金观潮
O基金公司密集上报红利赛道ETF
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公募基金加快布局红利赛道ETF。近日，泰康中证红利低波动ETF、天弘中证红利低波动100ETF、富国中证红利低波动ETF、融通中证诚通央企红利ETF等材料均已被证监会接收。
东方红资产管理徐佳表示，后续市场风格指针的转动仍然可能停留在红利、低波区域。相对于2014到2015年一季度的红利低波风格占优时期，这次与该风格匹配的催化剂是中国特色估值体系概念。
O资金借道ETF大举流入顺周期板块
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从ETF资金7月以来的流向看，顺周期板块较为受宠，多只消费类、基建类、建筑建材类ETF的区间份额增量过亿。另据
天风证券测算，从上周偏股型基金的行业配置变动方向看，房地产、非银行金融等行业的仓位也有所提升。
基金经理认为，6月以来LPR利率调降、支持民营经济、各产业政策陆续落地，叠加近日政治局会议释放积极的稳增长信号，企业和居民的信心或将出现改善。考虑到后续稳增长政策陆续落地带来的情绪催化，以及A股整体估值相对偏低的情况，后续市场表现值得关注。具体来看，消费和地产链等顺周期板块，以及“活跃资本市场”政策预期发酵下的大金融，或受益于预期修复，及汇率和外资流向方面的转好
O两机构席位买入财富趋势
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7月31日，财富趋势(
688318 ) 获2家机构席位合计买入6933.77万元，占全天成交总额的3.57%。
东方财富证券表示，该公司作为国内证券IT行业的龙头企业，多年来持续技术研发投入，在国内金融技术和业务模式创新以及行业稳健发展的大背景下，凭借良好的产品口碑、扎实的核心技术和丰富的在研项目，公司B端业务营收有望稳步提升，C端业务有望借助AI等数字技术优化终端用户的体验，从而获得更高的市场份额
机构调研
O鼎捷软件 (
300378 ) 表示，近年来以ChatGPT为主的生成式AI技术，给公司发展带来巨大变革以及机遇。公司发布的个人智能助理“娜娜帮我”能够实现数据搜集、整理汇整、会议协调和项目追踪等应用场景。后续，公司还将推出其他chat系列产品，赋能更多的企业用户和ISV。此外，公司将建设鼎捷数智化生态赋能研发培训基地，打造鼎捷数智化生态体系。
O海伦哲 (
300201 ) 表示，公司作为国内高空作业车行业首家上市公司，相继推出S24、S25、S28等蓝牌租赁爆款车型适应市场需求。公司的下属公司格拉曼是我国消防车行业的骨干企业，研制的液氮泡沫消防车填补国内空白。未来，公司将集中资源优先发展特种
机器人产业，加快在AI领域相关产业布局。
O高测股份 (
688556 ) 表示，上半年公司光伏设备产品竞争力持续领先，金刚线生产工艺不断进步，碳化硅金刚线切割、半导体、蓝宝石及磁材创新业务设备及耗材产品竞等争力持续领先。公司建湖 (二期) 12GW光伏大硅片项目已进入安装调试阶段，预计产能规模将达到38GW，主操人工成本可节省30%以上。
交易闹铃
O一只新股8月1日申购
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科净源代码
301372 ，发行价45元，市盈率37.1倍，申购上限4500股，主营水处理产品。
湖南人
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