7.31早盘必读

7月28日，A股、港股市场刚联袂上演大反攻，盘面上更是出现了牛市最强信号

早读7.31日早间必读

1.外盘：

7月29日，三大美国股指集体收涨，纳指收涨1.9%，标普收涨0.99%，刷新去年4月以来收盘高位，道指收涨0.5%，逼近周三所创的去年2月9日以来高位。周五龙头科技股全线上涨，特斯拉 收涨4.2%。芯片股方面，周四盘后公布季度业绩向好的英特尔 涨6.6%。AI概念股齐反弹，且跑赢大盘。热门中概股普涨，纳斯达克 中国金龙指数涨6.97%，本周累涨13.59%。

7月28日，A股、港股市场刚联袂上演大反攻，盘面上更是出现了牛市最强信号：券商股狂掀涨停潮。另外，恒生科技指数 自5月底低点以来，累计反弹幅度超20%，已进入技术性牛市。

美股已经走出了牛市，A股指数随着外围市场的强势，美股加息尾声，国内需求刺激政策的超预期，可以保持更多的乐观，特别是基于政策预期带来的内需增长，从而带来的顺周期板块的机会，包括券商、保险、新能源汽车、地产链、半导体等板块。

2.新闻、资讯精选：

1）数据要素

国务院近日任命刘烈宏为国家数据局局长。今年3月通过的《国务院机构改革方案》提出，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济 、数字社会规划和建设等。

随着国家数据局局长的到任，数据要素和数字经济规划建设相关领域推进力度有望加强，进入密集催化期。关注运营商、数据服务商、关键软硬件、数据安全等领域的投资机会。

关注个股：

太极股份 ：积极拥抱电力领域数据要素运营。

海量数据 ：全力支持以数据库为核心的自主产品在党政、金融、能源、国防等重点行业持续突破。

2）预制菜

工业和信息化部等三部门近日印发轻工业稳增长工作方案 (2023一2024年) ，提出将实施推动食品工业预制化发展行动方案，顺应方便快捷、营养健康食品消费需求，大力发展方便食品、自热食品、米面制品、预加工菜肴等产品形态。

：据国联证券 测算，当前我国预制菜市场空间约8000亿元，B端占比80%，C端占比20%。B端预制菜的核心价值是餐饮端标准化以及后厨烹饪便捷化，直接用户是连锁中小餐饮、酒店、团餐、乡厨等的厨师。

关注个股：

安井食品 ：在速冻火锅料、速冻面米制品和速冻预制菜肴制品上“三路并进”。

千味央厨 ：具备厨速冻米面制品客户优势、大单品 (油条)优势突出，新品持续放量。

3）房地产

北京市住房和城乡建设委员会29日表示，将结合北京房地产市场实际情况，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持和更好满足居民刚性和改善性住房需求，促进北京房地产市场平稳健康发展。广州市住房和城乡建设局、深圳市住房和建设局也均在近日表示，将结合当地实际尽快推出有关政策措施，更好满足刚性和改善性住房需求。

：一线城市改善性需求的门槛极高，使得市场流动性较差。和过往房企从区域走向全国不同，当前全国性房企大多收缩战略重新退回为区域性公司，一线城市和强二线城市接下来会有大量资金流入。

关注个股：

首开股份 ：是北京市属国有房企，土地储备量足质优，立足北京，布局核心一二线。

京能置业 ： 充分发挥京能集团内部协同优势，打造技术和生态相融合，居住与产业相结合的房地产项目。

3.机构调研和公司动向：

东南网架 ：公司研发出一种适用于具有完全自主知识产权的装配式钢结构建筑体系——-架加劲多腔体钢板组合剪力墙建筑体系。公司应用该技术已承建了杭州转塘单元公共租赁住房、杭州钱江世纪城人才专用房、杭州市钱塘新区前进片区人才专项租赁房、杭州钱塘区河庄片区人才专项租赁房等多个政府保障性住房建设项目。

天健集团 ：公司业务立足深圳，深耕粤港澳大湾区、长三角城市群，辐射全国核心城市，发展稳健。公司正在积极推进一批极富潜力的城市更新项目的前期工作。

长久物流 ：今年上半年汽车企业出口同比增长75.7%，造成了滚装船市场的运力紧缺。在供给端，目前市场上滚装船数量有限，同时大量滚装船已经到退役年限，但近几年由于多种原因滚装船建造产能不足，进一步压缩了市场运力。在运力补充方面，由于船舶制造周期较长，一般需要2-3年，加上供给和需求需要时间匹配，因此预计未来几年对滚装船的需求依然旺盛，之后会逐渐趋于供需平衡。

华亚智能 ：拟以发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权，交易对价不超过4.08亿元。标的公司主要从事生产物流智能化方案的设计与优化，以及相关智能装备系统的研发、制造、集成和销售。

仕佳光子 ：通过投资裕汉光电参与收购美国应用光电 公司旗下光通讯模块及设备事业部。裕汉光电是一家为收购AOI中国资产及相关业务而特别设立的控股公司。公司有意向裕汉光电投资1.5亿元到2亿元，并取得不超过30%股权。

冠豪高新 ： 拟回购股份2亿元至4亿元，全部用于注销并减少注册资本，回购价格不超5元/股。

万华化学 ：决定自2023年8月份开始，公司中国地区聚合MDI挂牌价19500元/吨 (比7月份价格上调700元/吨) ;纯MDI挂牌价24300元/吨(比7月份价格上调1000元/吨)。

恒润股份 ： 拟与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同》，共同出资设立六尺恒润智算 (上海) 有限公司，计划于上海、福州经开区、安徽芜湖山东济宁等地合作建立算力中心，并打造长三角GPU算力中心集群。

恒尚节能 ： 2023年半年度累计新签项目数量27个，比上年同期增加35%;累计新签项目金额9.98亿元，比上年同期增加256.57%。

(风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！)