城中改造及人工智能的跷跷板

盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。

市场行情：
三大指数皆是绿盘走弱状态，市场缩量至7921亿，北向全天净流入5小目标，市场再度缩量，午前砸盘，午后银行和证券再次护盘，两市涨少跌多，一念天堂一念地狱。
短线这边，城中改造方向依然是最强，房地产和新型城镇化皆是表现不俗，人工智能方向再次下杀，午后消费、磷化工等等方向皆有异动拉升，两市合计涨停38，涨停封板率75%。
涨停板下降了百分之20多，而连板来到了13家，也就是说涨停板这边，前排抢着要，后排没人要，资金对于拉首板的欲望降低，尤其是在午后，反包了多个方向的涨停板，多数都是各方向的人气股，如消费的国芳集团 、人人乐 ，如人工智能方向的国华网安 ，再如化肥方向的六国化工 和前面的小领涨川金诺 、汽车方向的威帝股份 等等。
再来看下尾盘的动作：
房地产这边：南国置业 、华远地产 、华夏幸福 、天房地产皆有不同程度的漏单，香江控股 炸板。
新型城镇化和物业管理这边算是比较坚强，且新型城镇化创业板尾盘有不同程度的抢筹拿先手。
资金由上午的房地产最强，慢慢转移到另个方向最强，明天地产这边早盘部分个股或将有派面动作，接力需谨慎识别。

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板块梳理：人工智能、消费、新型城镇化等等
一、人工智能：
涨停：2板庚星股份 （5G）、国华 网安（5G叠加网安）
抗跌标的：
主板：鸿博股份 、金桥信息 、剑桥科技 。这里的三只主板地位都够用，一个是曾经的市场总龙，一个是算力龙，一个是曾经的先于龙目前应用端人气股。如果后面套利方向依然火热，那么此三股同时的进攻可能性较小，或将会轮动上攻，要注意节奏，无中军大肆配合的情况下不要贸然去追高。如三股同时上攻势必需要中军支持，所以中军的表态也不可忽视，以及拓维信息 的明日反馈。

异动上攻标的：剑桥科技、省广集团 （这票和国华网安还在玩互卡，国华网安今日算是扳回一局，但目前省广集团还是占据身位优势，资金这是打出仇了）

减持负反馈：拓维信息，明日能不能稳住60日线很关键，不是说它自身的参与价值，而是对板块的影响。
中军：浪潮信息 、工业富联 、中科曙光 ，对于中军的态度，只看不做，不要在市场量能不稳定的时候去搞中军。

创业板人气标：慈星股份 （滤波器）、数字认证 （非人气标，底部持续放量，后续要留意下，可以考虑逢低试错）、华是科技 （数据）、易天股份 （芯片），消息刺激，一是武汉敏声量产了，二是月底还有个大会，三是借壳传闻。
昨日分享了金桥信息，今日早盘给冲高，如出局可以喝汤，如格局不做T的话是浮亏，预期明天还有冲高。
慈星股份是今天上午分享的，截止收盘是浮盈的，午间提到的庚星电子意欲连板起步中，下午同步配合涨停上2板。
这里的赛微电子 ，如没有耐心的不要去碰，这是个慢趋势，很磨人，会做T的还好一点，这比当时的汤姆猫 和紫天科技 还要慢。



慈星股份（意欲走连板）、庚星股份（意欲走强趋势蓄力中）、赛微电子（意欲走慢趋势持续中），这三个都是武汉敏声的投资公司，其也都是同时叠加5G概念，日内分时在临近午盘和下午1点半附近都是相互配合上攻。
武汉敏声是做BAW滤波器的，和华为深度合作，为华为解决的5G解决卡脖子问题，其这三只股在2015年都炒作过，且在2022年5月-8月也炒作过，强度当时并不是太高，期间还有借壳传闻，此次炒作也是有借壳传闻，但这个借壳的可能性不大，更多就是纯炒作而已，赛微电子由于走的是慢趋势已经提前启动了，而慈星股份和庚星股份是后动的，三个股目前是联合抱团在一起了，算是市场上的一个独立小分队，受市场环境影响，对板块的依赖性不大了，可以算作是人工智能里面的，大体就是这么个逻辑。

1、CPO这边，剑桥尝试上攻，大单抢筹明显，其后的这个青山纸业 意欲做跟风或助力板，老大没上去，它也没上去。
东田微 是CPO里面近几日逆势走的最好的创业板，上一波CPO里面创业板逆势走强的就是东田微，市场果然都是有记忆的，这次又给它抬出来了。
中军中际旭创 再次下跌调整，预期60日线上方会站得住。
其它的一些个股皆受影响走弱。
这里最为被动的就是这个中贝通信 ，CPO光模块也有，算是唯一一个有400G光模块还在低位的主板个股，而智算中心也在搭建，且昨日还中标了中国移动 的7.44亿项项目。
CPO这边中军不给力，算力这边拓维信息跳崖式下跌，移动中标这边7.53亿的寒武纪 在小幅上涨。
中贝通信的情况，和前面说的情况是一样的，时运不济，万千利好集于一身，只差一个市场板块配合的时机，后续还会继续留意，有走强契机依然会考虑去做。不埋伏，等待契机。

2、应用端这边，横店影视 上板炸板，奥飞娱乐 异动，南方传媒 、人民网 等走弱到水下，更多是轮动上攻，多数个股涨停次日都无溢价，如近期的中视传媒 、学大教育 等等，也就是说具有埋伏价值，无日内追高价值，多是以中国科传 和上一波反弹炒作时期的几个分支里面的小领涨为主。
这里有粉丝问，这个拿XXX可以埋伏不，按照目前的轮动旋律可以筛选下相关标的。
出版、教育、游戏、影视这些分支。
出版：中国出版 、南方传媒
教育：学大教育 、国新文化 、盛通股份 、中国高科
影视：中视传媒、奥飞娱乐、北京文化 、慈文传媒
游戏：姚记科技
数据：人民网（新华网 ）、金桥信息、天地在线
老龙：中国科传、上海电影
这里如若考虑埋伏，难度还是较大的，要叠加共性的形态，确认有企稳动作的优先，不要没企稳的去蹲，可能蹲半个月也未有动作，浪费时间成本。
如果是正常考虑介入，优选当下人气火热的。
创业板这边也时常会有一些个股异动，但是主板不强势，创业板的套利也是难度较大，在没有打开弹性的前提下，创业板的价值远远比不上主板。

3、芯片：思路还是维持老样子，芯片的炒作封装或将先开启，存储芯片再后，走强再关注。
封装：
主板：通富微电 、大港股份 、康强电子 、晶方科技 、盈方微
创业板：正业科技 、易天股份（叠加CPO）
封装这边板块指数20日线支撑，后续留意反攻之时最为强势的个股机会，多数个股都未破位，风险留意10日线。
存储芯片：
主板：万润科技 、德明利 、亚威股份
创业板：香农芯创 、同有科技
存储芯片这边板块指数到达30日线，等企稳之后再看，个股也多是没有站稳，不急于进场。

人工智能这边，整体来讲市场只要是缩量人工智能都会有被杀的动作，且又赶上了拓维信息的减持，杀的就更猛烈了一些。
整体机会这边，要留意套利方向高标断板之时，近几次都是如此，后排和中军暂时不具备参与价值，多看人气核心股，启动时间、带动性、人气、身位、潜力等等总得要多占据几个，如果拿的是一个都沾不上要仔细考虑一下所拿标的定位是什么，对人工智能拉升又有何意义，是具备主动性还是纯被动跟风。

二、消费，零售、互联网电商、跨境电商、酒店餐饮、服装家纺、乳业、预制菜、新零售等等
梯队321
涨停：锦和商管 、国光连锁 、人人乐、国芳集团、美邦服饰 。

熊猫乳品 、三江购物 、大连友谊 、麦趣尔 、西安饮食 、黑芝麻 等等在午后皆有异动上攻动作。
中央商场 午后两次上攻挑战10日涨幅，但最终都被按了下来。
近期从CPO疯狗浪炒作之后，还没有主板的个股能开启二波走势，正常预期无非就是铭普光磁 和华西股份 这种的走法，高位铸顶阶段。像前面的汽车、电力等等方向皆无主板二波，中央商场想再走一波的难度还是较大的，博弈性价比不高，且一旦它能开启二波，那这个大消费方向势必被引爆，届时机会多的是，二波的事情交给勇士去搞吧，走出来抓相应的机会，走不出来也没损失。
消费整体来讲，午后随着房地产部分个股跳水炸板动作，消费批量异动明显，明日和地产方向还有一战，其本质都是套利玩法，聚焦参与能拿到最强就拿，拿不到前排后排不要碰，宁可错过也不做后排扛刀的角色。


三、城中改造：其涉及板块包括：新型城镇化、房地产、装配式建筑、建筑材料、厨卫电器等等。
梯队4321
1、房地产
10厘米以上：特发服务
4板：金科股份
3板：中南建设 、荣盛发展 、天房发展
2板：迪马股份 、新黄浦 、华远地产
首板：南国置业、天保基建 、华夏幸福、国创高新 （房地产服务）
炸板：京投发展 、香江控股、沙河股份 、中迪投资 、我爱我家
板块整体来讲，主要是小盘股和低价股的拉升，盘中炸板较多，尾盘部分个股也有漏单逃跑动作，明天的早盘竞价要注意下其反馈，部分个股或将无溢价。
板块内盘子较大的招商蛇口 、保利发展 、万科A皆是微绿微红状态，无大表现，任何大行情的开启，都需要中军持续的上攻助力，容量资金顶不上去，都是小资金搞是不利于板块持续发展的，明日它们三个的表现也比较关键，中军上攻，板块才会有持续动力。昨日是市场所有方向中军都在动，今日是市场大部分方向中军都未动，那么作为市场假设的主线预期，今日的地产中军明显就是不及预期，这也是板块内下午跳水和炸板的原因之一，如果明天中军开始发力上攻，可以重视下这个板块的机会，反正如果继续萎靡，对板块是太友好的，那就要谨慎些。

2、物业管理
20厘米：安居宝
10厘米以上：特发服务、
4板：金科股份
3板：锦和商管（叠加消费），这个如上面的个股无大的负反馈，正常预期还是一字板。
2板：迪马股份、新黄浦
首板：南国置业、天保基建、群兴玩具 、山子股份
昨日的20厘米德必集团 PK败于特发服务，开在水下全天无大动作，水下调整。

3、新型城镇化
20厘米：清研环境 、苏州规划 、山水比德 、
10厘米以上：清水源 、霍普股份 、蕾奥规划 、尤安设计 、嘉戎技术
6天4板：东方园林
3板：锦和商管、山水比德
首板：海南瑞泽 、正和生态 、启迪环境 、华夏幸福
其它如新城市 、美晨生态 、金埔园林 、设计总院 等等皆有不俗表现，且板块内多数个股尾盘都有抢筹动作，主要体现在创业板，资金博弈尾盘拿先手，次日坐等量化抬轿子，倒不失是一个好玩法，轻仓布局是没问题的，次日除却早盘强势上板外，强弱都走，无格局价值。

4、装配式建筑、建筑材料
20厘米：深泰股份
10厘米以上：霍普股份
2板：柯利达 、
涨停：海南瑞泽

这里的分类关系，2是为1服务的，4是为3服务的。
主要竞争关系是1和3的竞争关系，参与这个方向的要盯好各自的前排反馈。
从近几天的走势来看，房地产和新型城镇化并非是和谐并存关系，反倒是有竞争动作，互相卡位，新型城镇化方向由于东方园林在竞争之时败于荣盛发展，所以其板块的主板发酵的并不好，创业板这边山水比德3连板带动创业板持续走强，套利赚钱效应都不错。

这波城中改造的炒作是个统称，其内包括房地产、物业、新型城镇化、装配式建筑、建筑材料等等，最强的三个板块是房地产和新型城镇化和物业管理，其它的多是叠加概念或边缘概念。
整体来讲，目前市场这个方向是最强的，宽度高度都够用，负反馈有，但还没有明显出现负反馈。明天这边山水比德断板预期，要注意其是否能稳住，一旦负反馈，创业板将开砸泄洪，如无负反馈，创业板套利还可以轻仓玩玩。

总结：市场再次缩量，难受的是大板块，套利方向整体赚钱效应还是比较不错的。
证券这个很多朋友问为什么不讲，个人复盘全年也没几次讲证券的，证券每次拉升都是带着使命的，证券如果打造出持续性，那指数必将横冲直撞扶摇直上九万里，其多数都是冲高回落或涨停次日无溢价的举动，且还有闷杀时刻，所以本人对证券很少参与。
市场目前分为两类人，一类AI人在默默坚守，相信光终会到来，另一类是套利人。从汽车、电力、消费、到现在的城中改造。
个人并不是排斥套利，早盘有机会或有创业板埋伏机会我也会去做，只是不会去上大仓位而已。
市场后续量能上来，套利方向和大趋势方向的冲突就不会太大了，甚至可以并存，只是在缩量下才会杀来杀去轮动来去。
希望无论是在城中改造方向还是AI方向都能找到自己舒服的玩法，能吃肉就是对的。

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1、明天地产相关会有分歧，如前排不是一字，是机会还是风险？
2、消费如果明天轮动走强，三只涨停各有优势，人人乐高度身位优势，国芳集团今日午后率先上板优势，国光连锁2板连板优势，你最看好哪个晋级？
3、聊聊自己本月最经典的一笔操作是哪笔，是否具备可复制性。
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大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。

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