急啥子

开会了，说是提高市场信心
然后郭嘉队机构大举进场，放量，选择阻力最小的，同时有消息刺激的地产和金融
今天的跳空反弹，共振的地产金融这些，基本上没什么套牢盘
成交量是放大了，但是有一点

那就是市场大多数沉默资金都是在ai以及泛科技上的

也就是说今天虽然放量反弹，但场外资金，尤其是空仓的，基本上没什么下手机会

因此逻辑上，还有增量的余地

但是博弈上，这些资金很难追高进场

进场的方式有两种，第一种是继续拉大阳，他们被迫回补仓位

还有一种就是杀出套利盘，他们进来逢低建仓

因此无论我预判后几个交易日，只要今天共振的金融和地产维持着，不下杀

那么市场就不会有危险，因为他们是获利盘，只要获利盘不出清，就不会发生大跌
金融继续上攻的可能性比较低，如果地产和消费继续共振

那么就很有可能会继续放量，诱发场外资金被迫补回仓位

而且这个节点快要到八月了

所以就几个交易日，机会大于风险，指数回踩就是机会

再来说一下细节的方向上

先说一下泛科技，前段时间我讲过，上一次cpi和ppi数据出来后代表什么

cpi为0上一次还是2020，也就是经过我们这三年，人均消费反而回到了疫情

ppi就更离谱，为负数，上一次是2015，也就意味着所有制造业现在增速都在放缓

那么就意味着所有顺周期行业的增速都不乐观，防御的逆周期消费又不行，也就只剩下泛科技了

所以你们看到了今年从ai开始，一直到后面的各种分支延伸，机器人 芯片汽配都是围绕泛科技

所以对于八月和下半年，我个人还是看好泛科技，ai延伸，因为数据不会说谎，反转不是一下子就会形成的，趋势一旦形成很难改变

然后再来说消费，因为消费回到三年前了，所以现在市场的声音是，促销费，加大力度

但是这是激励，不代表反转

不代表反转就构不成估值反转

因此我对待消费复苏的看法就是短线上可能参与，一旦放量，市场回归交易信心，就可以考虑离场

再来说一下汽车，35%的渗透率目标我们提前一年完成了，现在上游锂矿降了，基本上资源的定价权阶段性在我们这

继续降本和价格战是下一步，然而另一个角度就是智能化，这个又设计到了新的渗透率，ai需求提上，智能化的终端就不会差

因此我个人会比较看好
再说一下现在市场上的机会，节奏上我认为地产和金融是不能追的，很多人认为地产会有新周期

要清楚zc一直在输出，激励是激励，反转是反转，短期效应好不代表周期来临

消费可以去逢低配一些图形较好的，这个是对于风险偏好低的人来说
短线上我最看好的可能是后续的汽配汽车，然后拉长时间看好大模型