一阳改三观----7.25复盘

周三No1：盘前热点事件


一、工信部：加强通用人工智能、
6G、量子科技等未来产业前瞻布局

7月25日，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会在京召开。着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。
6G：本川智能

量子科技：国盾量子

人工智能：鸿博股份

二、我国将加快电池系统热管理研发

工信部、国家市场监督管理总局联合组织召开加强新能源汽车安全管理工作会议，分析研判新能源汽车安全形势，切实加强新能源汽车安全管理。会议指出，两部门将加强工作协同，加快修订完善相关强制性国家标准要求，引导行业企业加快高效能电池系统热管理、多层级安全防护等技术研发，强化车辆运行安全监测体系。

电池热管理：松芝股份、科创新源、高澜股份、英特科技、溯联股份、银轮股份

三、兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予

1年期的利率优惠券

据南方日报报道，当各家银行都在观望存量利率调整时，有银行率先出招。记者获悉，兴业银行广州分行针对存量按揭客户给予1年期的利率优惠券。记者采访了六大国有银行、全国性股份制银行，以及广州银行、广州农商行等10多家广东地区主流银行。从采访看，目前大多数银行仍表示尚未有具体方案和细则，存量房利率调整尚未有落地案例。

房地产：锦和商管、金科股份、华远地产、中南建设

四、草甘膦价格一个月大涨五成多
7月25日，百川盈孚数据显示，草甘膦市场价格单日上涨2.65%，报价约3.9万元/吨，近一个月以来累计涨幅达52.63%。目前从需求端看，海外南美、东南亚、欧洲、非洲按需采购。国内下游制剂商对原粉拿货积极，支撑价格上涨。从供应端看，草甘膦行业开工率仍较处于低位，主流企业惜售。成本端方面，上游黄磷价格上调，给草甘膦价格带来较强支撑。

草甘膦：江山股份、兴发集团、新安股份

五、上海打造低轨宽频多媒体卫星G60

上海市25日举行"强化策源功能

共育科创生态" 松江区专场新闻发布会，松江区委书记程向民表示，上海加快开辟新领域新赛道，打造低轨宽频多媒体卫星"G60 星链"，实验卫星完成发射并成功组网，一期将实施1296颗，未来将实现一万两千多颗卫星的组网。

卫星互联：上海沪工、上海瀚讯、铖昌科技、天银机电、中国卫星

六、行业要闻
1、证监会：科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡。

2、美东时间周二，人工智能创业公司OpenAI宣布，安卓版ChatGPT已经正式上线，可在谷歌应用商店进行下载，不过目前仅限在美国、印度、孟加拉国和巴西四国使用。（人工智能）

3、欧盟理事会批准芯片法案，将投入430亿欧元扶持芯片行业。（芯片）

4、中国信通院发布云计算白皮书：预计2025年我国云计算整体市场规模将超万亿元。（华胜天成、浪潮信息）

5、文化和旅游部关于进一步提升暑期旅游景区开放管理水平的通知。（长白山、西安旅游）

6、国家卫生健康将在全国持续开展“启明行动”，防控儿童青少年近视健康促进活动。（明月镜片、欧普康视）
7、《智能网联汽车自动驾驶系统设计运行条件》等两项车联网技术国标征求意见。（万集科技、千方科技）

8、美国太阳能制氢转换效率破纪录。（宝丰能源、亿利洁能）

9、马斯克预计一年内变压器将短缺。（特变电工、望变电气）
10、全球最大镁合金汽车压铸件试制成功。（锡南科技、云海金属）

No2:个股观察

一、公司公告

宁德时代：股票激励计划，2023年营业收入值不低于3800亿元

芒果超媒：拟收购金鹰卡通100%股权

真

视

通：与汤姆猫签署战略合作框架协议

在智算中心AI算力服务支持和人工智能等领域开展业务合作

中贝通信：预中标7.44亿元中移动采购

岭南股份：联合体中标5.5亿元环境综合治理与文旅产业开发项目

国能日新：拟定增投资微电网及虚拟电厂

彩讯股份：澄清，公司目前生产经营一切正常

不存在“工信部禁止运营商采用公司系统”的情况
二、半年报业绩

天合光能：上半年净利润33.28亿元-37.52亿元，同比增长162.14%-195.61%

宁德时代：上半年净利润207.17亿元，同比增长153.64%

数字认证：上半年净利润850万元-950万元，同比增长71.31%-91.46%

通 行 宝：上半年净利润9838.98万元，同比增长43.38%
三、互动平台和调研信息

飞凯材料：推出新型光引发剂TMO，成为全球范围内首家以领头人身份获得欧盟REACH注册的企业

汤 姆 猫：公司国内及海外业务负责人已于7月23日赴美国硅谷与英伟达、微软、谷歌等企业及相关负责人开展交流

金城医药：电子烟用烟碱预计6、7月能够完成近13吨订单发货量
四、停复牌

群兴玩具：复牌，公司控股股东、实控人拟发生变更

孚能科技：停牌，控股股东筹划涉及公司控制权变更事项
五、异动公告

广西广电：异动公告，公司“重组”相关传闻不属实

鸿博股份：异动公告，算力出租业务已产生收入，占营业收入比重较小
六、地雷阵

皓元医药：股东拟减持5.15%股份

浩洋股份：股东拟减持3.00%股份

万控智造：股东拟减持1.96%股份

首都在线：股东拟减持1.44%股份

拓维信息：股东拟减持1.00%股份

金能科技：股东拟减持0.96%股份

友 讯 达：股东拟减持0.92%股份

恒华科技：控股股东、实际控制人收到北京证监局警示函