2023.7.25复盘——泛基建高潮式爆发，明天强分歧预期，新周期龙呼之欲出

总体：三大指数跳空式上涨，昨天政策出来，加上晚间A50是大涨的，预测到了今天会上涨，但没想到今天的涨幅是高于预期的，这波上涨其实来源于会议提出的“要活跃资本市场”，说白了就是要增强信心，村里在信心上给了强心剂了，这个是关键，我反而认为并不是泛基建刺激的政策导致的（比如什么没再提房住不炒，我认为不是关键），只是这几天正好处于泛基建正好处于题材发酵的情绪转折节点，所以整个板块蹭上了“要活跃资本市场”这个信心的G点，加上上个周期的新零售中央商场 退而不退，所以导致板块日内高潮爆发了。

指数：指数3200之上强势运行，即将进入看多做多的时间节点。

周期和逻辑：新零售高位盘顶期，退潮期延长了，但想穿越感觉概率还是不大，如果能穿越就是麦趣尔 了，现在还不能说泛基建处于主升期，需要一次冰点的考验，最迟就是明后天了，最好是伴随新零售退潮的节点走出来的题材（比如明天中央商场跌停）很可能就是下一个周期的周期龙。所以今天整体还处于新零售周期末端过渡到下一个周期的混沌期。

情绪：普涨，泛基建题材日内高潮。

板块：新零售板块高位盘整即将退潮，AI趋势线弱反弹，泛基建日内高潮。

个股：今天除了接力连板，比较好的机会就是套利泛基建的首板，比如荣盛发展 ，大龙地产 这种近期比较有辨识度的，以及300的日内套利，300这块必须提前预判隔日会发酵提前挖掘相关个股，否则盘中会来不及，因为一般都是日内首板。

周三计划：强分歧预期，观察在强分歧中走出来的板块和个股，最好叠加冰点，日内最早上板的高标拿先手。