2023.7.25复盘——地产大金融1日游，汽车游4日，人工智能本周低点继续等待

周一21:20还想到一种可能，但是软件能说通，硬件说不通。

中国科传 、金桥信息 的主周期/补涨周期结束，可能调整8周，然后在周21+1启动第二个主周期，所以还有3周启动是可能的，并且如果这时候新能源尾端杀，正好是可以共振。
但是硬件这里不好解释，因为中际旭创 周5见低点，周6、7、8后面3周肯定是看涨的，这也是为什么坚决看好CPO的补涨周期出现，此外寒武纪 、剑桥科技 13周期后调整13周了，本周见低点后续也有上涨潜能。
硬件最近强势的，除了存储芯片，第二强的是先进封装，但是封装是老板块，以通富微电 为例，他前面运行了13月周期后就见顶提前掉队，后面长期调整，目前如果按照34月周期的市场节奏看，他有尾端杀的风险，如果按照他自己的节奏，目前倒是具备上涨潜能，但马上面临变盘月，感觉也很难上去，相对于存储芯片来说，先进封装不太像是CPO后将要启动的补涨周期。从日线级别看，他应该是从英伟达 概念当时跟风CPO的，启动的晚跌的就会晚，感觉后面会补跌，而不是领涨，不过也不好说，为什么最近几天会和中际旭创相背而行呢？他走了13周期已经调整21了，单纯看日线没有向下的力量了，如果向下就是月线施加的尾端杀的力量。

21:40坏了，没注意看，上周五，英伟达、微软 爆量阴线挺明显的，行情目前运行了21+8周，确实得小心见顶，不过他们会指导周期运行吗。



10:00昨天释放利好，今天券商大幅高开，不过这个位置不太好啊，我去，这里要是砸双底就好了，看看个股行不行吧。
地产两个放量点，不知道按哪个算，也不明朗。
星源卓美这股也是服了。
早盘算是符合预期。
硬件预期今天是底的概率最大，遇到利好没成底，不知道还会不会再杀一次见底，也可能这就当是底了，后面3周看涨。
软件现在已经没有下行压力制约了，后续就是看哪个分支能跑出来，还有没有新周期能够跑出来。
券商、地产都悬，地产的周期状态有点模糊，券商5月初顶部太极点很明显，现在下跌34调整21挑高点，冲高套人的概率更大。
宁王比亚迪 暂时的下跌趋势被高开扭转了，有可能会继续发酵，不一定现在会向下加速了，这也算是政策的托底作用吧。
鸿博是个89周期，预期55调整，8、21、89低点，目前8低点、21高点，之后砸，现在又反拉，可能调整日34要见高点，前面的箱体就会分歧，如果不能提前买入的话，预期不高。
软件今天真视通 涨了，关键是没板块效应，中国软件 就躺平，新致、鼎捷全没动。地产好像可以涨，不过这是什么鸟走势，每34周骗炮3-5周。
得亏了昨天没买到中央商场 ，如果昨天买到了，今天没出利好，可能要大面了。

10:10坏了，这里该不会挑个双头反转了吧，确实有可能，得想想怎么止损了，如果这样走，最乐观的也是调整34天，现在还特么有10天呢。之前还是想的不对，不能因为单纯的抗跌，得看到底是为什么抗跌，如果他在做顶部震荡，那可不就抗跌了呗，震荡0.618以后退潮了，就不抗跌了。但是真视通今天拉升了啊，这批股节奏太不统一。

10:30战略思考：以后箱体里的结构一定要细看。
箱体里的具体结构对未来的方向选择是决定性的，一定要搞清楚。我得琢磨琢磨了，如果逻辑不成立，软件就得割肉了，但现在已经跌4-5天了，可能会有反弹。如果后面2-3天是反弹而不是暴力反包新高，就减亏或者保本出掉了。

10:50人工智能主动上涨，万兴、中际领涨，不错。
目前都是高标反弹，新分支都不明显，我买的今天全在跟风，大爷的，可能高标起一个带动作用，再等几天。
发现万兴科技 领涨的时候涨了9%，但是没经验，不知道是否应该追高，没动。
我觉得是这样，如果周期支持涨，这时候领涨，可以试着追。比如今天软件整个板块已经完全没有下行的压力了，只不过还没选择方向，这时候一个高人气股拉上去了，就很可能带动板块上行，那么这种追高的胜率可能就比较高。券商，属于周期不支持涨，这时候怎么涨，都别追，胜率一定低。

11:00易天股份 今天日6，如果板块上行，他怎么参与？昨天30分钟级别的34周期见顶，现在调整8挑高点，后续大概率看跌，除非显著创新高。这样，假如目前这个高点，再突破，瞬间进仓位。

11:20战略思考：非第1周期，启动的话往往是老龙回头。
可以提前埋伏，0.618调整低位卡点龙一。从更前面的海天瑞声 ，前面的中国科传、中国出版 ，还有前两天的金桥信息，包括今天万兴科技虽然不是龙一但是也是人气高标，他们在下行趋势结束后，可能是最先拉起来的。

11:30战略思考：做顶部震荡的预判时要搞清楚整个上升周期到底是什么，补涨股很容易搞错。
有的股票虽然自己的上升周期是个5、8、13周期，但是他实际上实际一个大级别周期的中后端或者干脆是尾端补涨。比如人民网 表面看是一个13日周期，如果按照这个顶部震荡预判就吃大亏，实际上人民网是21周周期的最后3周的尾端加速的补涨股，所以他的顶部震荡可不能按13日周期去预判，要按21周周期整体去预判才行，而且还得考虑前面领涨周期的共振杀退潮问题。
人民网的顶部震荡还是比较正常的范式，21周周期的经典范式就是13周调整周2、周5、周13见低点，人民网目前周2见了低点，现在是周5，又见了低点，完全正常。后续就要观察他是就按照21周周期后的13周顶部震荡走了，还是说有自己的新周期。我有个想法，会不会中国科传、金桥信息两个周期叠加，周21+1出现共振杀，就会导致周21-周34是行情的休整呢？会不会等周34+1，再启动一个21周周期？2019年的半导体，是2个13周周期中间间隔1个8周调整的，人工智能会不会2个21周周期中间间隔一个13周调整？有这种可能。如果是这样的话，软件方面暂时就不一定能走出来什么大行情，因为现在才调整5周，可能还需要调整8周。

13:20汽车，今天调整日9大涨，看来日9-13就要挑高点的可能性很大了，看来还有4天就是逃命点。

15:00复盘：
汇金股份 、财富趋势 、同花顺 、指南针 、湘财股份 、太平洋 、国海证券 、中国银河 、首创证券 ：券商。
天晟新材 、汇金股份、亚联发展 ：参股金融。
同花顺、财富趋势：金融软件。
中国太保 、新华保险 ：保险。

山水比德 、霍普股份 、苏州规划、洪涛股份 、国统股份 、东方雨虹 、美丽生态 、蕾奥规划 、梅安森 ：基础建设。
大龙地产 、华远地产 、金地集团 、金科股份 、城建发展 、新黄浦 、沙河股份 、中南建设 、蒙娜丽莎 、中华企业 、荣盛发展 、新城控股 、廊坊发展 、滨江集团 、德才股份 ：地产。
特发服务 、德必集团 、迪马股份 、锦和商管 ：物业。
至欧科技、好太太 、亿田智能 、正源股份 、兔宝宝 、皮阿诺 、志邦家居 、科利达、天房发展 、老板电器 、金牌橱柜 、火星人 ：家具。

伊之密 、文灿股份 、合力科技 、今飞凯达 ：一体化压铸。
亚星客车 、江铃汽车 、长安汽车 ：汽车整车。

麒麟信安 、真视通：信创。

上海瀚讯 ：军工。
慈星股份 、庚星股份 ：滤波器。
明泰铝业 ：有色。
信捷电气 ：机器人 。
中视传媒 ：传媒。
国光连锁 ：零售。
广西广电 ：股权转让。
万方发展 ：摘帽。

15:10万兴今天即使第一时间买入，也拿不到浮盈，看来这种操作的要求目前不是我能把握的。

15:20人工智能的空间计算主要是和城镇化基础建设有关系。
汽车13日调整，日9抢拉，后续可能还有高点，如果日13挑高点就一定要跑。
现在汽车消费有点拉闸的迹象，但是市场在反弹，市场没选择相信，所以消息还没发酵，如果双头反转，到时候黑天鹅就开始乱飞了。
地产想明白了，看来要结束了。2021年11月-2022年4月走了21周周期，然后进入长期的下降趋势，中间有一个5周周期的反弹在2022年11月，从那个反弹开始算，目前已经34周了，所以从6月最后一周开始，又出现一个反弹周期，迄今为止5周。
那么在日线上看，6月27日为爆发日，至今正好21天加速高潮，所以今天就是地产周期的终结，日线级别的21日周期结束，周线级别的5周周期结束。
券商也是个坑子，前面就是散户以为刚启动，恰好是周期终结，这一次又是，砸了34天，反弹了23天抢拉升高潮，估计明天跟地产一样玩一日游了。草，套死一批人，感觉大盘的情绪又要被带崩了，真特么服了。
一句话总结，今天涨的都是特么什么玩意。

主线题材：软件前面几天的波动，属于金桥信息补涨周期尾端的调整，目前刚刚走出调整，所以新周期尚未开始，仍在等待，重新修订软件部分。

人工智能软件周期：等待开始。
日112：7月12日，10cm中军人民网2。
日113：7月13日，20cm泓博医药 1、华是科技 2，10cm省广集团 2，10cm国华网安 5天4，10cm中军奥飞娱乐 1。
日114：7月14日，20cm浩瀚深度 1、汇金股份1、银信科技 1、新致软件 1、中孚信息 0、鼎捷软件 0、浩丰科技 0、观想科技 0，20cm中军中文在线 0，10cm亚联发展1、榕基软件 2、中新赛克 1、南天信息 1、恒为科技 2，10cm中军久远银海 1、星网锐捷 1、新华网 0。
日115：7月17日，20cm中孚信息0、会畅通讯 0，20cm中军，10cm宏达新材 1。
日116：7月18日，无。
日117：7月19日，20cm威士顿 1、华是科技1、凡拓数创 0，20cm中军福昕软件 1，10cm亚联发展1，10cm中军奥飞娱乐1、南方传媒 3天2。
日118：7月20日，20cm赛维时代 1、杰美特 1、数字认证 0，10cm联络互动 1、学大教育 1、跨境通 1。
日119：7月21日，10cm华闻集团 1，10cm中军金桥信息1、梦网科技 0。
日120：7月24日，20cm凡拓数创0、华是科技0，10cm北京文化 1，10cm中军焦点科技 1、云赛智联 1。
日121：7月25日，20cm汇金股份0、麒麟信安0，20cm中军财富趋势1、同花顺0、万兴科技0，10cm中视传媒1、真视通1。

人工智能硬件存储芯片周期：暂时休整中。
1月17日，20cm中军佰维存储 2。
3月4日，20cm中军佰维存储1。
3月8日，无。
3月14日，无。
3月15日，无。
3月17日，无。
3月20日，20cm中军澜起科技 0。
3月21日，无。
3月22日，无。
3月23日，20cm中军澜起科技0、江波龙 0、北京君正 0，10cm中军兆易创新 1、紫光国微 1、深科技 0。
3月24日，无。
3月27日，无。
3月28日，无。
3月29日，20cm朗科科技 0，20cm主将海光信息 0，10cm德明利 2，10cm中军兆易创新0。
3月30日，20cm普冉股份 1、同有科技 1、朗科科技0，20cm中军江波龙1、佰维存储0、东芯股份 0，10cm中军深科技5天4、兆易创新0。
3月31日，无。
存储芯片周期：4月3日为太极点。
日1第1主周期开始：领涨佰维存储。
日1：1主周期日1：4月3日，20cm中军佰维存储0、东芯股份0、北京君正0，10cm中军太极实业 3、雅克科技 3天2、航锦科技 0。
日2：1主周期日2：4月4日，20cm中军佰维存储3天2、国科微 0。
日3：1主周期日3：4月6日，20cm中军国科微0。
日4：1主周期日4：4月7日，无。
日5：1主周期日5：4月10日，20cm恒硕股份0。
日6：1主周期日6：4月11日，20cm恒硕股份1、朗科科技0、普冉股份0，20cm中军佰维存储0。
日7：1主周期日7：4月12日，10cm亚威股份 1，10cm中军航锦科技1。
日8：1主周期日8：4月13日，20cm朗科科技0。
日9：1主周期日9：4月14日，无。
日10：1主周期日10：4月17日，无。
日11：1主周期日11：4月18日，无。
日12：1主周期日12：4月19日，无。
日13：1主周期日13：4月20日，20cm中军佰维存储1。
第1主周期结束，为13周期。
日14：4月21日，无。
日15：4月24日，无。
日16：4月25日，无。
日17：4月26日，无。
日18：4月27日，无。
日19：4月28日，20cm中军佰维存储0。
日20：5月4日，无。
日21：5月5日，无。
日22：5月8日，无。
日23：5月9日，无。
日24：5月10日，无。
日25：4月11日，无。
日26：4月12日，无。
日13+13+1=27第2主周期开始：领涨睿能科技 、恒硕股份、朗科科技。
日27：2主周期日1：5月15日，无。
日28：2主周期日2：5月16日，20cm中军江波龙0，10cm中军深科技1。
日29：2主周期日3：5月17日，无。
日30：2主周期日4：5月18日，20cm航天智装 1。
日31：2主周期日5：5月19日，20cm恒硕股份1、朗科科技0，20cm中军国科微0、东芯股份0，10cm德明利1、大为股份 1、睿能科技9天8。
日32：2主周期日6：5月22日，20cm同有科技0。
日33：2主周期日7：5月23日，无。
日34：2主周期日8：5月24日，20cm朗科科技1，10cm万润科技 1。
日35：2主周期日9：5月25日，10cm大为股份1。
日36：2主周期日10：5月26日，20cm恒硕股份1、朗科科技0，10cm德明利1、万润科技0，10cm中军深科技0。
日37：2主周期日11：5月29日，20cm创益通 1。
日38：2主周期日12：5月30日，20cm中军佰维存储0。
日39：2主周期日13：5月31日，20cm中军佰维存储1。
第2主周期结束，为13周期。
日40：6月1日，无。
日41：6月2日，无。
日42：6月5日，无。
日43：6月6日，无。
日44：6月7日，10cm万润科技1。
日45：6月8日，无。
日46：6月9日，无。
日47：6月12日，10cm万润科技1。
日48：6月13日，20cm中军澜起科技0，10cm大为股份1、中京电子 1，10cm中军兆易创新0。
日49：6月14日，20cm金太阳 0。
日50：6月15日，无。
日51：6月16日，无。
日52：6月19日，20cm同有科技1、朗科科技0、创益通0。
日53：6月20日，无。
日54：6月21日，无。
日55：6月26日，无。
日56：6月27日，20cm同有科技0。
日57：6月28日，无。
日58：6月29日，10cm万润科技1。
日59：6月30日，无。
日60：7月3日，无。
日13+13+13+21+1=61第3主周期开始：领涨华海诚科 、香农芯创 。
日61：3主周期日1：7月4日，20cm聚辰股份 0、普冉股份0。
日62：3主周期日2：7月5日，10cm德明利0。
日63：3主周期日3：7月6日，20cm中军香农芯创0，10cm德明利1、万润科技1。
日64：3主周期日4：7月7日，无。
日65：3主周期日5：7月10日，无。
日66：3主周期日6：7月11日，20cm华海诚科 2、航天智装1、创益通0，20cm中军香农芯创0、江波龙0，10cm睿能科技3、盈方微 1，10cm中军深科技0，10cm主将兆易创新0。
日67：3主周期日7：7月12日，无。
日68：3主周期日8：7月13日，20cm商洛电子1、同有科技0、朗科科技0，20cm中军香农芯创1、佰维存储0、江波龙0，10cm德明利1、万润科技3天2，10cm中军雅克科技1。
第3主周期结束，为8周期。
日69：7月14日，20cm银信科技1、金太阳 0，10cm万润科技0。
日70：7月17日，20cm中孚信息0。
日71：7月18日，20cmN精智达 。
日72：7月19日，20cm华海诚科0。
日73：7月20日，无。
日74：7月21日，无。
日75：7月24日，10cm亚威股份1。
日76：7月25日，无。

指数：

今天一堆地产、大金融1日游带指数，短期不看涨，也许汽车还能叫唤4天，总体指数不乐观，7月开始月线杀的概率不大了，目前看8月概率大。

大/中周期：

人工智能：

软件：
今天修订，取消周期，周期尚未开始。
软件这一块，除了领涨34周期调整55天的还有最后3天的尾端杀（比如今天的彩讯），绝大部分股票已经基本脱离下跌区间，后续看谁能走出来，暂时继续看好微软应用端或者是信创。

硬件：
分支存储芯片：时间空间都符合了，就看后续什么时候启动了，继续观察。
晶体振荡器：今天是日23，有点上涨，继续观察。

仓位计划：

普通账户做30分钟/日线级别龙头模式仓位：
暂无，软件、硬件均等待启动，软件目前可能不会太急，如2天内不反包新高，出掉。

融资账户做周线级别龙头模式仓位：
存储芯片：晶体振荡器=70%：30%。

操作计划：
1、周线：存储芯片大涨确立新周期后，新周期内的分歧加仓至70%，4天仍然不涨或者破位下行则出掉。
2、周线：晶体振荡器4天仍然不涨或者破位下行出掉，创新高加仓至30%。
3、日线：软件方面策略调整，2天仍然不涨出掉，2天不反包也出掉。