早上判断到了这里市场会有高开，市场表现完全打满了我的预期。
今天市场做了一次很强烈的纠偏，属于放量大涨。看好持续性。
这里其实就没有必要去怀疑行情的持续性，比如是否会骗炮之类的。远的没必要去说，起码这一周是问题不大了。
连板这里有一个非常好的修复，四个二板全部晋级成功。
行情真的很熟悉。
荣盛发展 5天4板，带着整个市场转势。
一如10月12日那天，
竞业达 5天4板。那天也是市场冰点转势。
地产和
信创，当时面临的节点也是非常类似的。
首先，10月前的信创和
数字经济 板块，烂透了，烂到家了。现在的地产也是。
早之前提过，大A的炒作底层逻辑一直以来都只有两个。
1.高成长方向。代表性是AI，其背后就是
数字经济，数字中国。这种就属于每个季度都会有很强大的发展，和以前的新能源行情是一样的。我对AI的判断是AI没有结束，只是什么时候再开始下一波而已。
2.困境反转方向。地产。
地产已经烂到家了，目前的政策导向，总结起来就是不再是停留在嘴炮阶段，而是真正开始干实事了。
从时间节点来看，地产的爆发，和恒大财报的发布时间节点非常接近。这就是一个很标准的困境反转了。
恒大的财报我看了一下简报，有一说一，我没有见过比这个还要差的财报。
恒大连续亏损，债台高筑。老许这些年还陆陆续续给自己分红了500亿左右。
嗯，摊手。不评论这个事情。
总之呢，地产的最好预期，就是全国都实现了保交楼，没有烂尾。
以前的地产刺激手段总结起来可以归于两点。
1.动用了除了降价外的一切刺激手段，鼓励人们买房。
2.允许房地产企业在资本市场再融资。
其一是为了刺激需求端，其二是为了降低房企的生存压力。
从昨天的政策文件去研读，也不难发现。总体的政策导向，是倾向于房屋置换，城中村改造的。
所以
东方雨虹 这样的防水行业龙头今天会有一个这么大的高开秒板，对于东方雨虹的市值来说，这是非常强的表现。
前段时间，村里管钱的老板说过话，要加大财政赤字。
加大财政赤字的意思就是，村里要开始投资，开始花钱了。
现在来看，钱除了花在数字经济建设上，还有房屋改善和置换上。
说白了啊，现状就是我们不缺房子。该买的都买了，没买的也买不起。结合boss直聘的财报，一季度用户量增加了3000多万。
这就不好深入讲了，总之大部分该买房子的都买了，没买的大多数都是年轻人，他也很难买得起。首付都难，何况月供。
那么特大城市城中村改造项目，其实想象力挺好的。
就我而言，深圳和广州的城中村我见的比较多。都懂什么状况，就不多提了。
这不是棚改，不会有大刀阔斧的变化，而是一种持续性的改善。
归根结底，目前房地产政策瞄准的就是置换两个字。
小房子换大房子，差环境改善成好环境。
这是一种用时间换空间的战术，也是目前情况下，最适合我们的。
因为地产的空间已经看不到了，可以说这是一个夕阳产业。
目前我们面临两个严峻的问题。
1.房地产去库存。
2.新生人口减少。
这两个问题，都不是三年，五年能解决的问题。十年能解决都属于非常超预期。
两个问题一叠加。讲的不好听，20年后，老一代的人去世了，年轻人靠家庭继承就有房子住，不需要再买。
只能保交楼+置换改善。
保交楼炒作过了。
那么置换改善还没有开始炒作呢，现在不就开始了吗？
想通了这个大逻辑，这是鱼嫂昨天敢去反核荣盛的原因，今天敢去套利量化
蕾奥规划 的原因。
其实奥雷规划昨天已有先手。
马后炮来讲，其实昨天也看中了
特发信息 ，这是房地产服务板块唯一的300标的。形态也好，总之符合我上一篇超级干货量化浅析里面的所有标准。
可惜我错过了。
一个烂行情，总是能动摇你的决心，加重你的恐惧。
这次地产的逻辑，其实还是消费内核的逻辑。
如果房子起来了，汽车车也会动的。
所以接下来啊，如果行情主升，我觉得应该是双主线的。
不会是单单的地产行情，或者AI行情。
上一波市场的大主升，其实就是医药和消费+数字经济的双主线。大概运行了半年之久。
这里面的大逻辑，其实就是疫情开放（医药和消费强刺激）+新的经济增长点。
目前的主线也是一样。
无论是AI还是地产，还是汽车。本质上的主题都是经济复苏。
但是这个经济复苏，分为两个部分。
1是高成长，2是困境反转。
这就又回到了前文所提的内容了。
既要维护好传统产业，又要积极开拓新的经济增长点。
既要，又要。这也是咱们的特色了。
归到细节上来说。当地产，汽车这些走完一波。就轮到AI再走一波。
回顾这两个月的行情，也是如此。
AI大分歧后，是汽车和消费来了一波。其中固然有汽车的利好，
特斯拉 的利好，消费政策的利好在助推。但实际上这是符合大A运行节奏规律的。
机器人 的炒作，完全没有汽车强。就是因为AI和机器人代表的是新的增长点，而前段时间机器人的启动更像是一个AI的余波延续。
总之大的逻辑OK了，剩下的就是很细节的选股问题。这就各凭本事了。
总的来讲，大方向没错的话，就是赚多赚少的问题。
只要不是市场极端的一天轮动一万个方向，大概率都亏不到哪里去。
而现在房地产走出了板块主升+市场反转。
如果量能可以维持住，那么地产要开始走主线主升的节奏了。
多留意，这样的情况下，要多积极参与走强的地方，少埋伏弱势板块，多跟随强势板块。
到很细节的选股问题上，其实我有时候都不知道第二天我会买啥。
不着急，只要市场回来了，机会还是很多的。
最近蛰伏了很久，一直是轻仓运行。最近会逐步加大仓位了。
但有一说一，地产明天不好接。明天头铁顶地产的话，需要很精准的顶到前排才安全。
祝大家都能收复失地！
南瓜鱼
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