大消费分歧，弹性标的弱修复（7.24复盘+轮动）_maxwell123

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市场量能6589亿，创年内新低，连板降至2连板。大消费分歧，弹性标的弱修复。

大消费分歧较大，盘中一度有回流脉冲，最后失败。

中央商场、人人乐、美邦服饰、国光连锁都是低于预期。

最高板中央商场开盘直接杀，盘中有修复脉冲，尾盘又回落。
3进4的人人乐竞价一度跌停大深水开盘，水下震荡，尾盘一度冲高博准地天板失败。

2进3的美邦服饰低开，全天水下震荡。
2进3的国光连锁上周五一字，今天竞价杀至跌停开盘，全天水下震荡，尾盘又是跌停。

弹性标的赛维时代、华是科技修复大涨
星源卓镁、中科磁业、香农芯创、同星科技、佰维存储、优德精密、威士顿有所修复
昊志机电、迦南智能、德迈仕、瑜欣电子、天山电子、未来电器企稳

部分弹性标的继续大跌，杰美特、通力科技等个股继续大跌

周五抗跌的幸福蓝海今天补跌。

中马传动、襄阳轴承、南方精工继续跌停，国华网安、人民网、浙江世宝基本企稳

亚联发展地天板

大成交额个股浪潮信息冲板后炸板
鸿博股份早盘快速拉升后涨停，云赛智联涨停。

可见，周五大涨的大消费方向不行了，而弹性标的在周五大跌之后出现了企稳和修复，明天预计弹性标的继续轮动修复。
在市场量能持续萎缩的环境下，板块轮动极快，接力意愿比较低，各板块间资金的跷跷板效应越发明显，所以还是以低吸为主。

盘面回顾
09:27:05
基建、房地产板块开盘大涨东方园林 4连板基建、房地产开盘双双大涨，东方园林4连板，大龙地产 3连板，矩阵股份、天房发展、柯利达、美丽生态竞价涨停，消息面上，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，业内人士分析认为，在超大特大城市进行城中村改造，对于增加优质租赁房源供给，改善城中村内居民居住条件，提升整体市容市貌都有较大好处，全国城中村改造市场规模有望重回万亿元。
09:27:28
竞价看龙头：东方园林一字涨停晋级4连板市场焦点股中央商场（6板）高开6.96%，地产股荣盛发展（5天4板）高开5.46%、大龙地产（2板）竞价涨停，零售板块人人乐（3板）低开8.94%、国光连锁（2板）竞价跌停，环保+基建的东方园林（3板）竞价涨停，电池检测概念股星光股份（2板）低开0.34%，纺织股美邦服饰（2板）低开4.62%，传媒股南方传媒（3天2板）低开0.05%。
09:33:10
减速器板块延续跌势中马传动连续2日跌停减速器板块延续上周跌势，中马传动连续2日跌停，通力科技跌超10%，襄阳轴承、南方精工、中大力德跌超6%。
09:37:53
Chiplet板块探底回升同兴达直线涨停Chiplet板块走出探底回升，同兴达直线涨停，耐科装备、甬矽电子涨超4%，易天股份、华海诚科、气派科技、颀中科技等快速跟涨。消息面上，台积电表示，目前COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍。
09:38:08
影视传媒股快速反弹北京文化涨停北京文化涨停，凡拓数创涨超5%，南方传媒、金逸影视、横店影视、万达电影、欢瑞世纪等跟涨。消息面上，据灯塔专业版实时数据，截至7月22日11时54分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破100亿。
09:47:25
零售板块探底回升大连友谊、锦和商管双双涨停大连友谊、锦和商管双双涨停，中央商场、徐家汇、永辉超市、步步高等跟涨。消息面上，国家发展改革委表示恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发。
09:52:12
创新药板块震荡反弹景峰医药涨停创新药板块盘中震荡反弹，景峰医药涨停，三生国健大涨超10%，首药控股、迪哲医药、百利天恒、海创药业等大涨超5%。消息面上，近日，国家医保局发布《谈判药品续约规则》，建立基本覆盖药品全生命周期的支付标准调整规则，对达到8年的谈判药纳入常规目录管理；对未达8年的谈判药，连续协议期达到或超过4年的品种以简易方式续约或新增适应症触发降价的，降幅减半。
10:01:49
算力概念股震荡反弹鸿博股份冲击涨停鸿博股份冲击涨停，浪潮信息涨超7%，中科曙光、拓维信息、工业富联、紫光股份、铜牛信息等跟涨。
10:12:29
10点快评：资金早盘回流AI概念股短线情绪探底回升市场早盘低开后震荡反弹，三大指数涨跌不一。成交量方面，前半个小时两市成交量较上个交易日同时段放量43亿。盘面上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。板块方面，CPO、算力租赁、生物制品、PCB等板块涨幅居前，资金早盘回流AI概念股；食品加工、养殖、草甘膦、农业等板块跌幅居前。情绪指标显示，市场短线情绪开盘后在低迷区下方探底回升。
10:29:27
ChatGPT板块持续走高凡拓数创触及20CM涨停ChatGPT板块持续走高，凡拓数创触及20CM涨停，元隆雅图、新致软件、初灵信息、宏景科技大涨超6%。消息面上，7月22日，OpenAI在推特宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载。
10:40:44
核电概念股震荡反弹融发核电涨停融发核电涨停，中核科技涨超5%，国瑞科技、江苏神通、盾安环境、兰石重装等跟涨。消息面上，国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据显示，1-6月份，全国主要发电企业电源工程完成核电投资359亿元，同比增长56.1%。
11:32:16
午评：三大指数涨跌不一 AI算力概念股集体反弹市场早盘走势分化，沪指震荡微涨，创业板指冲高回落。盘面上，AI概念股展开反弹，算力方向领涨，鸿博股份、云赛智联涨停，浪潮信息一度涨停。房地产、基建板块探底回升，山水比德 20CM涨停，金科股份、柯利达涨停。医药股盘中活跃，创新药方向领涨，景峰医药涨停，百利天恒涨超5%。下跌方面，食品概念股陷入调整，桂发祥跌超7%。总体上个股涨多跌少，两市超2600只个股上涨。沪深两市今日成交额4363亿，较上个交易日放量13亿。板块方面，算力租赁、CPO、东数西算、建筑装饰等板块涨幅居前，草甘膦、食品加工、养殖、小金属等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.08%，深成指跌0.33%，创业板指跌0.68%。北向资金方面，沪股通早盘净流出5.02亿，深股通早盘净流出31.71亿。
11:47:25
7月24日午间涨停分析今日午盘两市共18股涨停，连板股总数2只，17股封板未遂，封板率为51%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，地产股金科股份2板，农业+医药的万方发展 2板，零售股大连友谊3天2板，机器人概念股亚威股份 3天2板。
12:09:58
市场主线：板块间的资金博弈加剧静待市场决出领涨新方向今日早盘市场整体仍以震荡为主。以AI为代表的泛科技股一度在盘中迎来集体反弹，但随着盘中卖压出笼依旧跟进买盘不足而再度有所回落。而基建、地产板块今日早盘的走势较为曲折，一度高开低走，又在尾盘阶段震荡回升。此外今日早盘的炸板率激增至50%左右，反映出当前市场的资金博弈依旧明显，热点往往是一波脉冲拉升后便震荡回落。总体而言，当前市场板块间依旧呈现快速轮动的局面，相应的操作难度较大，站在资金安全的考量下，可耐心等待市场决出能够具有延续性的新方向后再行跟随或具更高的胜率。
13:15:12
锂矿板块震荡下挫赣锋锂业跌超5%锂矿板块震荡下挫，赣锋锂业跌超5%，天齐锂业、融捷股份、天华新能、西藏矿业、西藏珠峰等普遍跌超3%。
13:17:13
亚联发展上演“准地天板”亚联发展午后涨停上演“准地天板”，成交金额超6亿，该股今日接近跌停开盘。
14:09:53
14点快评：午后量能萎缩两市炸板率近50%大盘午后震荡回落，指数跌幅扩大。盘面上个股跌多涨少，两市超2500只个股下跌。午后第一个小时市场成交量较上个交易日缩量370亿。板块方面，算力、CPO、生物制品、中船系等板块涨幅居前，午后市场新增热点匮乏，多数热点呈现冲高回落走势；草甘膦、养殖、小金属、农业等板块跌幅居前。今日两市涨停个股较少，炸板个股较多，目前炸板率接近50%。短线情绪指标显示，市场短线情绪午后在低迷区上方震荡反弹。
14:39:16
广电系个股尾盘异动广西广电直线拉升涨停广西广电直线拉升涨停，湖北广电、贵广网络、广电网络等跟涨。
15:02:53
收评：沪指冲高回落跌0.11% 两市成交金额创年内次低大盘全天冲高回落，三大指数均小幅下跌，沪指相对偏强。沪深两市今日成交额6589亿，较上个交易日缩量521亿，成交金额跌破7000亿，为年内第二低单日成交金额。盘面上，AI概念股展开反弹，算力方向领涨，鸿博股份、云赛智联涨停，浪潮信息一度涨停。医药股盘中活跃，创新药方向领涨，景峰医药涨停，三生国健、百利天恒涨超5%。房地产、基建板块冲高回落，山水比德20CM涨停，金科股份、柯利达涨停。下跌方面，减速器概念股继续调整，中马传动、南方精工跌停。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。板块方面，算力、CPO、创新药等板块涨幅居前，农业、养殖、小金属等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.11%，深成指跌0.58%，创业板指跌0.75%。北向资金全天净卖出51.43亿元，其中沪股通净卖出6.59亿元，深股通净卖出44.83亿元。
15:16:53
7月24日涨停分析今日共24股涨停，连板股总数4只，17股封板未遂，封板率为58%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，摘帽的亚联发展7天4板，大消费板块麦趣尔 2板、大连友谊3天2板，农业+医药的万方发展2板，地产股金科股份2板，股权转让的广西广电2板，存储芯片+机器人的亚威股份3天2板。今日收涨个股2390只，收跌个股2430只。
15:45:00
7月24日连板股分析：上周连板股无一晋级低价+摘帽个股持续走强今日共24股涨停，连板股总数4只，其中三连板及以上个股0只，上一交易日共8只连板股，连板股晋级率0%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，上周五8只连板股无一晋级，其中国光连锁、星光股份甚至触及跌停，当前市场连板高度被压缩至2板，追涨意愿薄弱。板块方面，房地产与基建板块受城中村改造政策刺激，上演了高开低走再拉升的过山车走势，反映出当前资金缺乏持续做多信心，专注于盘中博弈；低价个股持续走强，今日4只连板股中，万方发展、金科股份、广西广电不足10元/股，此外叠加了摘帽概念的低价股亚联发展7天4板，目前纯粹的筹码博弈反而更容易吸引到短线资金。

人气板块及个股点评
从个股角度来看，今日短线的炒作热度同样有所下降，无论是涨停以及连板股的数量的减少，还是超过40%的炸板率，都反映出当前市场的做多信心不足，即使个股在盘中出现脉冲式的拉升，资金跟进打板的意愿往往较低。而另一方面，在市场量能持续萎缩的大背景下，市场的热点呈现快速轮动的态势，各板块间资金的跷跷板效应越发明显，所以导致无论是板块还是个股整体的延续性均不足。
另外近期涨停的个股来看，低位低价的个股往往容易受到资金的青睐，这或与当前市场风险偏好持续下降有关。在此逻辑下，那些近期出现利好催化并且位阶处于超跌题材概念股，或仍有望在后续反复活跃。对于风险偏好较高的投资者而言，或可选择利用部分仓位去在该方向中去寻找短线博弈的机会。

周一投资舆情热点
1）算力：AI服务器将推升服务器平均出货单价由8500至9000美元上涨到1万美元。
2）摘帽：市场成交额持续降低，盘面上缺少热点，部分活跃资金博弈低位低价股。
3）数据要素：《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表。
4）轮胎：美国对泰国轮胎企业复审初裁税率初步落地，税率降幅超预期。

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