2023年7月24日早盘重要消息

1、国常会：在超大特大城市积极稳步推进城中村改造

7月

21日，国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。会议指出，在超大特大城市，要加大对城中村改造政策支持，积极创新改造模式，鼓励和支持民间资本参与。

周末都在吹房地产“旧房改造”的大利好，小表格满天飞。以前房地产是人人瞧不上的尿壶，现在感觉靠它“救市”了！没错儿，我说的是救大A。

对市场来说，高位的人工智能在退潮，低位的房地产板块成功崛起。是不是风格转换来了，地产链能走多远？大家不用去做预判，只要跟随就好了。判断房地产的强度也很简单，就是看中军万科和保利，能不能放量上涨（最好是大涨），就能看出持续性的！总之对这个题材我的看法是：参与要趁早，不行赶紧跑！

2、国家医保局：谈判和续约基于药品临床价值 不是随意砍价
21日晚间，国家医保局公布《谈判药品续约规则》，表示医保谈判是集合了13.5亿参保人的用药需求，与企业进行的以量换价的市场化机制，但绝不是“价格越低越好”的随意砍价。

这个消息对医药股是重大利好，尤其是创新药。意味“灵魂砍价”要成为过去时，药品价值才是重点，好药可以卖出合理的价格了！

医药是今年最惨的板块之一，在过去几年也是跌幅最大的。集采是重要原因之一，但恒瑞等优秀的龙头也在慢慢爬坑，从最底部涨幅超过50%！很多机构资金从底部在不断抄底。随着政策+经济复苏的发力，下半年有两个板块值得看好。一个是大消费，一个是医药，虽然趋势还没有走出来，但很多资金开始达成共识了！

3、重磅！ChatGPT安卓版下周上线

凌晨，

OpenAI在推特 宣布，下周将发布ChatGPT安卓APP，即日起可以在谷歌商店预约下载，推文链接到谷歌Play商店的预订页面，用户可以在那里注册和安装。在

5月份iOS版ChatGPT发布时，OpenAI表示将“很快”发布Android版本，现在它已经来了。
OpenAI自己都力不从心，一是用户在负增长；二是大家开始质疑，GPT-4模型正在变得“更懒惰”和“更愚笨”；三是迎来一个强大的对手，Meta发布了免费的开源大模型！
美国正宗的都不灵，国内跟着炒的就更尴尬了。最近一段时间，AI、无人驾驶、存储等TMT方向全线走弱，虽然还有零星的品种异动（如南方传媒 、金桥信息 ），但科技线正逐步遭到资金的抛弃！市场高低切换非常明显了。
短期看，人工智能以休息为主，不要去追涨杀跌了（高位品种反抽减仓），除非你家里有矿！但中期看肯定没有见顶。

4、募资212亿！巨无霸IPO要来了

根据新股发行安排，下周有7只新股申购，包括科创板新股1只、创业板新股5只、沪市主板新股1只。其中下周二，科创板新股华虹公司 将进行新股申购。华虹公司的发行价为52元/股，预计募集资金212.03亿元，是今年以来A股最大IPO，同时也将成为科创板史上第三大IPO。

虽然最近行情很差，但又是7只新股申购，其中巨无霸华虹半导体 计划募资212亿，是今年A股最大的IPO！华虹半导体在港股8倍市盈率，摇身一变到A股变成34倍，还要抽签去抢，果然是“人傻钱多，速来”！

除了华虹半导体，募资380亿的华电新能和650亿的先正达也在路上，随时准备上市的。想说，在当前羸弱的市场情绪下，成交量萎缩到7000多亿。这些巨无霸的排队上市，无疑就是晴天霹雳！严重影响市场流动性和大家信心。叠加月底的缺钱效应，大A想要有像样的反弹，难上加难。
5、芯片三巨头CEO促美政府研究对华出口限制影响并暂停行动

美三大芯片巨头首席执行官本周一（17日）在在华盛顿举行会谈时向拜登政府官员表示，美国政府应当研究收紧对华出口限制的影响，并在实施新限制之前暂停实施有关举措。知情人士还透露，拜登政府官员听取了简报，但没有做出任何承诺。

美国芯片三巨头CEO游说美政府，放弃对我们的芯片制裁。英特尔 CEO甚至放出狠话，若没有中国订单，全球“全球最大芯片制造基地”也没必要建了！看来真的急了，毕竟它们30%-50%的收入来自中国，如果失去这块“大蛋糕”，最终会失去产业竞争优势，这绝非危言耸听。

这次拜登政府没有做出任何承诺，说明没有任何效果。甚至还变本加厉，不要对美国抱有幻想，国产替代没有退路，我们唯有自主可控一条路。

6、国家体育总局：16条举措恢复和扩大体育消费

国家体育总局日前印发《关于恢复和扩大体育消费的工作方案》，旨在进一步恢复和扩大体育消费，充分发挥体育在扩大内需、助力构建新发展格局上的重要作用！《方案》表示，深挖冰雪消费潜力、丰富体育彩票供给、提升场地设施质量、打造体育消费新业态、大力传播体育文化、加强体育标准建设、完善体育消费统计等。

国内体育消费不高，对比其他发达国家差的非常远。我觉得最主要的责任，是国足太烂了，其它大球项目也不大行！导致体育商业化一直都很落后，大家最大的消费是买体育彩票，这无疑是有点搞笑的。
但体育产业长期潜力挺大的，一是国足不会一直这么差，球类运动等商业潜力会被挖掘；二是个性化体育项目会慢慢流行（比如电竞、冰雪、攀岩、极限运动等）。国家体育总局扩大体育消费，加上杭州亚运会即将召开，利好体育、文旅消费方向等！相关公司有舒华体育 、金陵体育 、力盛体育 等！

周末消息已经分享，涉及城中村改造，医药砍价，人工智能，巨无霸IPO，芯片和体育！