周一思路 7.24

周五操作

1.盘前计划是平台经济方向，主板核心省广集团 竞价不符合预期，不满足开仓条件。不过，赛维时代 我还是做了T，没有知行合一，需要检讨。周四表现较好的量化品种，周五竞价大幅低开，开盘处理掉了持仓，回撤了周四的利润。

市场简析
1.大盘。市场继续缩量，活跃资金仍然在投机方向，连板品种在中央商场 带动下继续走强。月底资金面紧缩，预计投机行情仍会持续。
2.板块。目前最热的两条线是消费和地产/基建。预计短期内热点题材的赚钱效应仍以这两条线为主。消费龙头中央商场周一放量预期，预计带动板块分歧，但在板块持续性的预期下，一进二或首板，预计出现补涨品种，创业板龙头熊猫乳品 可能也会继续表现。地产/基建方向，周末的消息发酵，偏基建方向，龙头东方园林 周一如果大单一字，板块炒作可能会由地产方向切换到基建方向，前提是东方园林的封单足够大（15亿+），才能降低板块冲高回落风险。基建的情绪锚定点，除了东方的封单外，应综合关注容量核心浙江建投 表现。Ai目前仍是下跌阶段的反弹，人民网 三板，省广二板，高度逐渐降低，所以南方传媒 的高度预期也不足。芯片方向走势最强的是封测，周末吹的比较猛，板块核心是通富和甬矽，高开没有参与价值。所以，周一暂且关注最强的两个板块机会，其他板块等走出来再跟随。
3.量化。创业板量化品种周五大分歧，周一整个量化品种应是修复预期，不过已经走弱的方向 汽车 机器人 ai等反抽也是卖点，资金可能会加强消费 基建等量化品种。目前新方向比较强的量化品种是，国泰环保 熊猫乳品 金埔园林 蕾奥规划 等。
4.连板。中央商场临近异动，参与意义不大，温和断板将促进消费板块延续性。高标分歧预期下，机会应该在低位，可以关注消费和基建的一进二，观察竞价最强且最先上板的品种。

明日思路
消费和地产/基建走出持续性，暂时关注这两个板块机会。待明显走弱，或大盘放量后再看其他方向。

明日计划 7.24
1.基建。东方园林竞价15亿封单，如果不满足，放弃开仓。符合预期的情况下，轻仓关注新型城镇化板块竞价表现最强的低位小盘品种，开太高则需观察量能是否匹配。比如蕾奥规划等，也可关注新城市 低吸机会。
2.消费。如果竞价中央商场开板，低位品种麦趣尔 等高溢价，关注熊猫乳品-5以下低吸机会。

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$东方园林(sz002310)$ $中央商场(sh600280)$ $熊猫乳品(sz300898)$ $麦趣尔(sz002719)$ $国泰环保(sz301203)$