2023.7.21 超跌+低价

2023.7.21

大盘缩量到7110，较昨天少了700多亿。指数冲高回落。暂时看不出是不是底。总体的交易氛围低迷。
周五中央商场 继续1字加速定方向，同时近期报团紧密的创业板高标都大幅低开，仅幸福蓝海 开得比较好，早盘也只有星源卓镁 从深水翻红。低价超跌的地产和消费的白酒医药等相继起来，创业板这边乏力，小作文显示加大对持股5%以上的股东及董事的短线交易的监管，被资金误读为对短线的监管，成为最后一根稻草，权限崩溃。仅幸福蓝海成为了活口，在南方传媒 的带领下，冲了新高。创业板这边的抱团投机行情，宣告结束（投机永不眠，也不会完全消失，是确定性没有那么高了），量化资金助涨也助跌。中央商场带领下，资金回归主板，低位超跌+低价成为了新的选股加成，连板模式经过了前两天基本没有连板出现的极端情况开始复苏。7月18，1个2板，2个三板；7.19,零2板，仅1个4板；7.20,6个2板，1个5板；7.21,4个2板，3个三板，1个6板（2进3,50%了）。低位超跌+低价+消息刺激，主板这边的回归，周一看看反馈吧，不排除周一开盘套人。城中村这个事情，周末的大家的解读也是一般。算不上大利好，题材有限。
周四复盘提到的板块趋势方面还比较好的：百货零售，化肥这边。特别是化肥农药，底部趋势挺好，有价格的驱动。
一、地产基建
首板：天房发展 、新大正 、金科股份 、中南建设 、津滨发展 、浙江建投 、金房能源 、联合水务 、棕榈股份 ；2板：大龙地产 、3板：东方园林 、荣盛发展 （5天4板）
消息：国务院总理李强7月21日主持召开国务院常务会议，审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》
，关于城中村改造这消息并非是新鲜事，今年4月份就有相关文件和政策指引。
二、消费
消费（平台经济、零售、食品饮料）
首板：麦趣尔 、中锐股份 、黑芝麻 、澳洋健康 、科源制药 ；2板：国光连锁 、美邦服饰 ；3板：人人乐 ；6板龙头：中央商场（连锁百货+电商+半年报预增）；
三、化肥农药
亚钾国际 、云天化 、川金诺 、江山股份 、中旗股份 、兴发集团 等。
前面两个看板块效应做，做龙头，做低位补涨都行，中位股谨慎。化肥农药这边，做趋势低吸。

四、先进封装：晶方科技 、通富微电 、金龙机电 （叠加电子烟）
五、锂电池检测：星光股份 、正业科技

市场还是在无序周期里面，现目前的零售走得挺好，但也不是什么好的题材，中央商场的不停超预期带动出来的。主要还是超跌的味道，光是消费的题材，哪里有这么高的强度。市场成交量萎靡，指数的位置很尴尬，管住手，降低预期，等市场好转，是最好的选择。

持仓：建工修复 、正业科技