7月24日:明日超前一步（复盘+策略）

7月份，有点郁闷，没有像样的交易出来，月初还有拓维这等核心做做，后面随着量能的萎缩，市场进入了绞肉阶段，最好的操作就是不操作

我们看下周末的消息面

一，旧城改造，近日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》（东方园林 、金浦园林、奥雅股份 、矩阵股份 、蕾奥规划 等）文末有图参照，这是本周最大的内容

二，先进封装-台积电 ：COWOS产能目前仍存在瓶颈，正与客户共同协作提升工艺和产能，预计到2024年末公司COWOS产能将实现翻倍（通富微电 、甬矽电子 、晶方科技 、德邦科技 、同兴达 等），这是目前我觉得最好的一个方向，时间问题，还是能经得住推敲的内容

三，大消费-国家发展改革委：恢复和扩大消费的政策文件近期将正式印发（中央商场 、人人乐 、趣睡科技 、熊猫乳品 、飞科电器 等）随着中央商场的带动性，把消费整体都带了出来，我也没参与，看着老师们玩

四，面板-近日TrendForce 发布 7 月下旬面板价格评析，电视面板需求续强，推升涨势延续（彩虹股份 、京东 方A、深天马 A、TCL科技 、维信诺 等）涨价逻辑，这里的看点在翔

周末内容不是都很多，市场的极致走势，参与性其实并不是很高，市场要么你就急跌一下，就会出量，现在就是温水煮青蛙，折磨死人，转债的行情也出现了退潮，相对来说比较难以把握

两个方案，一你就好好养着，出去玩下，挺好；二就在逻辑里锁着持股就好，比如先进封装，要市场有市场，要产能就会出产能，股价会得到市场的认可的，不信你走着看

其余的方向没啥多讲的，周末计划内容，一个20厘米的搭配两个十厘米的，需要重点注意的是，事件驱动的品种少参与，不会有好的买点的

时间过的总是很快，7月这是最后一个礼拜了，这个月也没有如期的红红火火，旗开得胜就做了个拓维，飞龙等，没有可圈可点的交易出现，后面也把利润浪没了，这个月还有一周时间，能维持做到正收益就满意了。

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周一操作策略：

甬矽电子，机构主导的内容，新高势在必得，逻辑的内容我只会低吸；

彩虹股份，面板核心，高位整理会出现低吸机会；

同兴达，实锤内容，封测已小批量量产，十厘米的小盘，有价可图，等风来；

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$彩虹股份(sh600707)$$同兴达(sz002845)$